第16集
少林寺里，好长时间没有没兄弟的消息了，惠空十分的想念。
这天夜里，一个满身是血的受伤的僧人，拚尽全力，扑向了少林寺的山门。惠空打开山门，看见一个血人，狂奔而去。伤僧的经脉已断，能不能醒来，只能听天由命。伤僧终于醒了，目光死死地盯着立着的一根僧棍，一脸恐惧。惠橼问伤僧，是谁把你打成这样？伤僧喃喃地说出了“没兄弟”三个字，就僵直不动，死了。少林弟很难相信没兄弟会杀人，但事实摆在面前，又不得不信，弟子们决定无论如何要把这件事搞个水落石出，以挽回少林寺的声誉。这天夜里，慧可方丈也是夜不能寐，陷入了深深地沉思。
第二天，弟子们跪在方丈室外，要求师父答应让他们出寺，把没兄弟找回来问罪。正在这时，一个小沙弥送来了一封急信。信是邺城寺院的长老写给方丈的，信上说，近来邺城冒出一批行迹恶劣的少林败类，抢占寺院，欺负百姓，毁坏佛门声誉，不少寺院中的僧人也莫名失踪……慧可决定，带弟子赶往邺城搞清真相，还少林一个清白。他决定带惠橼惠忍前往邺城，惠努惠空随惠石监守寺院。方丈特意带上了少林传寺的达摩袈裟，并说，只有搞清事实真相，肃清佛门败类，才能穿此袈裟，为邺城百姓传诵禅宗佛法。
方丈带着惠橼惠忍上路了。惠努因不能在危急关头铤身而出而沮丧。
方丈走后，惠石和惠努听说有一个光头和尚在村里喝酒吃肉，寻衅滋事，败坏佛门，村民对少林寺的僧人也都侧目而视，这使得惠石和惠努惠空很是愤慨，决定找到那个不守戒律的和尚，严厉惩罚。他们走在大街上，果然看见一个和尚正和一群赌徒在赌博耍钱，惠努气愤地冲上去，一把抓住，看后大吃一惊，那和尚竟是前来送信的僧人。那信僧蜕脱僧服，企图逃脱，惠石将他按在赌桌上，让他讲出实情，究竟从哪里来，为什么到少林寺送信？可是，就在赌徒们乘机抢桌上的银子的时候，那个信僧还是逃掉了。和尚也骗人，这是惠石他们没有想到的。既然信僧是假，送的信也未必是真，三兄弟和惜月很担心师父的安全，决定不顾师命，连夜出发，保护师父。
夜里，方丈和惠橼惠忍在一家客栈里留宿，这家客栈处处透出怪异神秘的气氛，慧可示意两弟子小心为上。果然，半夜里客栈外传来一阵哭声。慧可和弟子们出来看时，碰上了店主，店主说，这是客栈常有的景象。因客栈与一片树林毗邻，每到起风时，穿过树林的风声就好似一个女人哭泣的声音，会不时地传来，还请方丈安心就寝，不必多虑。方丈和弟子们将信将疑，不再多问，就寝了。可是没过多久，一个黑影悄然来到慧可的房门口，欲加害慧可，被惠忍制服以后，揭开那人的面纱，不是别人，正是店主！
慧可念了一声佛号，阿弥陀佛，你我平生素不相识，为何要在客栈设谋加害？
突然，暗中几只飞镖，向师徒几人袭来……
第17集
惠橼挡在师父面前，挥袖打落飞镖。惠忍挡在两人前面，以箫招架。飞镖纷纷落地，突然一声惨叫，店主人遭人暗算，飞镖锁喉，已经毙命了。慧可觉得，客栈内还藏有蹊跷。三人仔细搜索着每一个房间，寻找着珠丝马迹。突然惠忍抱着包袱冲出房间，原来他们带的三个包袱丢了一个，所丢的正是装那件达摩袈裟包！可是，慧可预防在先，将装着袈裟的包袱调了包。
师徒三人在客栈后院发现一具男尸，突然，一个细微的声音从井边传出，三人一惊，立刻来到井边，用力将井盖推开，一个女人虚弱的呼救声清晰地从井底传出来！惠橼和惠忍将井里的女子救上来，女人一见地上的男尸，顿时呼天抢地地扑上去。据那妇人讲，她家相公竟是被和尚所害，领头的是一个拿棍子的和尚。还企图对她非礼，她无奈跳井求死。慧可说店主的伤的确是棍棒所致，脾脏出血而死，与在少林寺死去的僧人的伤情相似。慧可又问那妇人，那使棍的小和尚，施主看清楚他的长相没有？女人说，那小和尚年龄大约十五六岁，四人中只有他手中握棍。一切的迹象都指向了不在寺里的没兄弟。这使得少林师徒的心绪烦乱，忧心如焚。
盗走达摩袈裟的是当朝国师道恒的手下。道恒当年与慧可同在少林寺出家修行，是慧可方丈的师兄。国违犯戒律被达摩赶出少林，所以道恒一直对慧可怀恨在心，寻机报复。现在，他感觉时机终于到了。
到了邺城慧可忧心重重，嘱弟子处处小心为上。果然，在城外他们就遇到了黑衣武士的追杀。慧可被人掳去了，惠忍跌下了悬崖，惠橼与慧可惠忍失散了，遇上了赶来营救的惠石等师弟和惜月。他们赶到邺城寺院寻找师父，没找到师父，却感到这寺院里处处透着异样和凶险。原来，邺城寺院已经被一帮假和尚所占据，赶走了寺院的真方丈，在这里胡作非为。他们找到了真方丈，了解了一些真相。原来，邺城寺院的方丈于半月前收到邀请，与两名弟子外出说法。路上，受到黑衣人的追杀，两名弟子被害，回到寺院，寺院也被一些不明身份的人所盘据，寺里的其他弟子也下落不明。可怕的是，邺城寺院的方丈并没有写信邀请少林方丈，而死在少林寺的伤僧，正是一个叫“没兄弟”的假和尚所害。
惠橼说，只能找到没兄弟，才能查清整件事情是否与他有关。可是就在一天夜里，邺城寺院的假方丈又被人所杀，口吐鲜血而亡！
第18集
跌下悬崖的惠忍从昏迷中醒来，在邺城寺院，他找到了惠橼和惠石。都是一阵惊喜。惜月认为，在这邺城，还会有什么人会与父亲结下仇怨，分明是那狗皇帝高洋要斩草除根。惜月又要去找高洋报仇，惠石说，看起来这件事还很复杂，他劝惜月冷静行事。
慧可被蒙住了眼睛，镇定地静坐在一间阁楼里。门被推开了，走进一个男子的身影，男子走到慧可近前，揭下他蒙脸的黑布。慧可认出了来人，正是道恒！道恒炫耀地告诉慧可，自虽被师父赶出少林，但现在可以证明，师父是看错了人，一个月前，他已经成为了北齐国的堂堂国师。慧可鄙视地问，你竟投靠了高洋？道恒说，师弟，敢在齐国大都这样直呼皇上的名讳，可是死罪！道恒还告诉慧可，是他一时疏忽说漏了嘴，让皇帝高洋得知慧可一直隐居少林寺，只怕慧可不但性命难保，嵩山少林也会因慧可而惹祸上身。他这样做的目的，就是为了得到少林寺的传寺袈裟。原来，慧可曾为前朝大将，俗名神光，因看破红尘，来到少林，自断左臂，出家为僧，与道恒一起追随达摩左右，不想道恒这次竟将他出卖给了皇帝高洋。
道恒将没兄弟捉了去，并灌他喝了毒酒，让没兄弟去见慧可，劝慧可答应道恒的条件。没兄弟见到了慧可，慧可质问他为何滥杀无辜？但没兄弟只承认私自出寺，不承认杀了人。慧可和没兄弟设计逃出了。慧可和没兄弟在城墙外的荒郊，受到了黑衣武士的追杀。
慧可和没兄弟又见到了少林弟子，没兄弟讲出了原委。原来，离开少林寺以后，他是受人所逼，到邺城寺院教新招收的和尚们练武，后来，邺城寺院的和尚被官兵抓走，他也被抓了起来。这就证明，这之后的假和尚的所作所为，与没兄弟无关。也与邺城寺院无关，而是官家有意所为。弟子们却还是不明就里，只有慧可知道真相，却又不便告诉弟子们。慧可打算和弟子们尽快离开邺城，正在这时，跌下悬崖的惠忍找到师父和少林弟子，还好，惠忍的包袱还在，慧可打开包袱，取出达摩袈裟，与弟子们跪拜。拜后，慧可对弟子们说，此本圣物，引人向善，袈裟的传递，就是禅宗精神的传递。保护袈裟就是保护人们心中的一片净土，就是拒绝邪恶！弟子们望着袈裟和慧可，一脸庄严。突然，屋外传来水盆落地的响声，众人回头一看，浑身是血的小沙弥喊了一声师父，便倒地死去。
方丈和弟子们急忙赶到房间外，这时才发现，门外火把通红！
少林弟护在慧可前，准备抵抗！
只听，一阵放肆的狂笑声中，高洋走出来……
第19集
高洋直视着慧可，瞪大眼睛，狠狠地打量他。
慧可望着高洋，十多年前的往事涌上了心头——
当年，东魏孝静帝赐慧可与高洋同为东魏大将军，领中书监摄吏部尚书之职，奉命前往江淮以北平定叛乱……
慧可得胜回途中，接到一封急信，才得知，原来高洋并未出征，而是自晋阳转攻邺城，发动篡位，建立了北齐，孝静帝与诸皇子也被毒死。因不愿在弑君谋逆的高洋殿下为臣，慧可于途中解散了大军，让他们回乡务农。没想到，恼羞成努的高洋竟将他一家三十余口尽皆屠戮，万念俱灰的慧可逃往少林寺，出家为僧。
慧可对高洋说，阿弥陀佛，我既为佛门弟子，一切恩怨都已化解，你又何必一再相逼呢？高洋说，我想请你去谈谈。弟子们愤怒地望着高洋，阻拦师父不可前去。慧可说，我答应你，只求你放了其他人。
惜月赶来，听说父亲被高洋抓走了，怒不可遏：我去杀了那狗皇帝！
高洋确是一个昏君。终日饮酒作乐，随意杀人，草菅人命。但近日，分明有一帮黑衣人在与他作对，查不出底细。高洋很是恼怒。道恒进言，那群黑衣人，不仅来头不小，而且，还深知皇上的一举一动，能知道皇上整个计划的，肯定是皇上身边的人。这宫里，还有谁敢跟皇上对着干呢？高洋问道恒，你是说常山王高演？道恒猾头的说，臣只是猜测，并不敢断言。常山王高演是高洋的弟弟。
高洋一直深恨太后庇护高演，他在太后的殿里找到了高演，恼怒的高洋将太后连人带卧榻举过头顶，把老太后摔了下来。高洋酒醒后，看着被摔伤的太后，突然抢下卫士的剑向自己的肚子扎去，被太后众人所拦，太后原谅了高洋之后，高洋突然将剑架在了高演的脖子上，说，现在，该说说你我之间的事了。高演吃了一惊，问，皇上想说何事？高洋说，朕一直以为你对我忠心耿耿，可是近日，你却让朕大失所望。你老实告诉朕，你与神秘黑衣人什么关系？高演说，剑就在皇上手上，要是臣对皇上不忠，就请皇上直接了断。高洋终于放下剑，因为他也没有直接证据。
囚禁慧可的地宫，寒气袭人。道恒来了，对慧可说，一个国师算得了什么？高洋身边的人连条狗都不如，功名利禄又算得了什么？尘世浮华，过眼烟云。慧可说，要是你真的看透了，又为何会站在这里？道恒说，因为我不甘心。回到少林才是我想要得到的归宿，也只有利用权势才能帮我实现。在高洋的手里，如果你不屈服他，他就会用天下最残酷的刑罚将你处死，目前只有我能救你，最后再给你一次选择的机会——交出达摩袈裟，让出少林方丈。慧可问，然后呢？道恒说，我会向皇上求情，留住少林，饶你一命。慧可说，达摩师祖将少林衣钵交给我，我自己当护持，袈裟可以交出，方丈也可以让，我会把它传给真正合适的人，恐怕不是你！道恒将慧可带到高洋的牢狱，看到一个个受刑的百姓和僧人，慧可心如刀绞，道恒却一脸得意。
高演也终于忍不住了，他来到太后的寝殿，告诉太后，我早已网罗了一群义勇之士，只待时机成熟，便废主夺位！太后说，本是同根生，相煎何太急？高演道，皇上整日酗酒成性，荒淫暴虐，如今又有妖僧当道，北齐可谓民不聊生，就算我不为夺位，也要保母后和天下百姓平安。太后请高演答应她一个请求，不要杀掉高洋。高演说，儿臣答应您。
少林弟子急急赶往京城，发誓要救出师父。
惜月也急急赶往京城，欲救出父亲，杀掉仇人高洋。路上，遇上了被蛇咬伤的太后，惜月拿出疗伤药为太后敷上，太后是信佛之人，相信与惜月有缘，便将一块玉佩送于惜月。惜月假扮宫女混进了皇宫，又遇上了太后，太后说，你救过我一命，就在我的恩人，你放心地呆在这里，我会想办法送你安全出宫。惜月说，既然来了，就没那么容易走，杀不了狗皇帝，我誓不罢休。
惜月假扮宫女来到高洋身边倒酒，突然抽出匕首向高洋刺去……
第20集
夜里，高洋来到地牢，告诉慧可，就在今天晚上，这皇宫里发生了一连串的事情，两个宫里用的和尚竟敢当着我的面骂我，我把他们两个杀掉了，接着，又有一个化妆的宫女来刺杀我，也让我给拿下了。慧可吃了一惊，他怀疑那个化妆的宫女就是惜月。高洋说，听说达摩袈裟神奇无比，只要你给我看看，我就相信你，我就信佛。慧可说，明日，当当百姓的面你如果兑现你的承诺，我自会交出袈裟。慧可向高洋提出一个要求，他要见见那个被高洋抓起来的宫女。高洋同意了。慧可见到了惜月，慧可对惜月说，你不该过来，这样做只会给你自己带来痛苦。惜月问，你心里难道从未愧疚过吗？慧可说，我也曾想过为家人报仇，想为无辜死去的所有人雪恨，可是心中充满仇恨时，除了仇恨，什么都可以不顾，放下仇恨，还有更多值得你去做的事情。我把家人装在我心中，用他们给我的力量，化解更多人的苦难，尽我之力普救众生，这才是他们真正想看到的。
这次相见，高洋知道惜月是慧可的女儿，这更增加了惜月的危险。
道恒怀疑，慧可要在大庭文众面前向皇帝交出袈裟，还有一个目的，就是要在皇帝和百姓面前揭发他。道恒召集黑衣武士，还找来了两个武功高强的东瀛杀手，让他们阻止拿有袈裟的少林弟子，无论如何也不能让他们赶到邺城广场，只要弟子赶不到，交不出袈裟，慧可就只有死路一条。
第二天，慧可被押上刑场……
少林弟子在前往刑场的途中被东瀛武士拦阻追杀……
高洋见不到达摩袈裟，欲把慧可斩首……
少林弟子联手用“一花五叶”功打败了东瀛武士，在最后一刻将达摩袈裟献于慧可……
高洋穿上达摩袈裟，往空中跳了几次，却不能飞起来，便怪道恒骗了他，道恒脸上笑着，暗地里为高洋准备好了一碗毒酒！
高洋毒性发作，倒在地上，逃出牢笼的惜月举剑要向高洋报仇，被太后所阻。太后向惜月跪下来，慧可说，再邪恶的生命，在消耗余烬的时候，都会是脆弱不堪的，他给你的痛苦，不及他给自己带来的痛苦。
太后将自己的脖颈抵在惜月的剑下……
惜月终于放下了手中的剑，也放下了对仇恨的执着，慧可欣慰地看着女儿。
慧可和弟子们带着完好无损的达摩袈裟返回少林，在城外，道恒来夺袈裟，被红衣武士乱箭射死。
慧可一行人骑马向少林寺进发，居中的慧可的身上，穿着那袭达摩袈裟……
