第11集
少林寺里，小惠空和脸惊恐地跑来向方丈报告，师父，不好了，出事了！
原来，惠忍在打扫佛殿时，无意间抬头发现，佛像的眼睛闭上了。惠石以为，自佛教传入中原以来，还没有听说佛祖的眼睛会闭上，弟子们担心这是一个不祥的预兆。方丈夜不能寐，他隐隐感到，佛祖闭眼，与民间的苦难有关，战乱已经逼近少林，从今往后，少林寺恐怕不得安宁了。
这一天，少林寺收到了一个江湖人士送来的老君山武林大会的请帖。少林寺从来没有参加过这样的武林聚会，因为武林大会已经改变了性质，不再是以武会友，而是把武林切磋武功的盛会，搞成了血淋淋的战场，结下了无数的仇怨。其所争全是为了一把剑——越王宝剑。
这一次，方丈十分犹豫。四位护剑长老专门写信来，言称而今的江湖，乱贼四起，各色人等，为了号令江湖，都虎视眈眈地盯着越王宝剑，四位护剑长是少林寺的前辈，老年事已高，为了避免更多的血腥残杀，他们希望少林寺能参加今年的武林盛会，并夺得越王剑，一平天下江湖，稳定武林。思虑再三，方丈决定派弟子前去夺剑，他告诉弟子们，这一次，不光是功夫的较量，更是智慧和品德的较量。弟子们领命而去。
行前，小娥给惠努缝了一双鞋，惠努没有接受，说，还是留给大师兄穿吧。惠努说完逃一般地离去，惠努此举令小娥迷惑不解。惜月这一阵练方丈送给她的少林秘籍，颇有心得，武功飞进，也决定到武林大会上一试身手。
惠石等弟子在路上遇到了一个女子，叫莲心，被人追杀，弟子们出手相救，没想到莲心美貌绝伦，却心狠手辣，是一个杀人不眨眼的女魔头，这使弟子们十分吃惊，也初步认识了江湖的险恶和人的复杂。
为了杀人和复仇，莲心练了邪功，一夜之间变得十分苍老，她运用练出的邪功杀了江湖人士白眉侠和鹰老大，还差一点杀掉了一直对他十分照顾的没兄弟，惠石责问她，为什么要这样杀人？莲心说出的话让人震惊：
“不管我杀不杀人，他们都会杀我。所以，我必须杀了他们！”
第12集
莲心着一身素白的服装，使的兵器是一根白练，就如一朵白莲花，可怜娇艳。可是练的功夫却是非常邪道的“催死功”，顾名思意，这种功夫不但能杀人，而且能杀自己。被莲心杀死的鹰老大的老婆鹰夫人找莲心报仇，鹰夫人自知不是莲心的对手，交战前将一个婴儿托付给了惜月，对惜月说，我把孩子托付给你，若我今天杀了这个魔女，一定会去找你，若是我不幸死了，你就告诉孩子将来为他的父亲母亲报仇。莲心杀了鹰夫人，还想杀掉孩子斩草除根，惜月奋力保护孩子，与莲心交战。莲心说，我必须杀了他，要不他长大会继续报仇杀我！少林弟子联手保护惜月和孩子，惠石说，你不能随便杀人，更不能杀孩子。莲心一人战不过少林六弟子，逃跑了。惜月又将孩子交给了惠橼，说，如果孩子以后出了什么问题，我会找你们算帐的。说完，惜月走了。和尚们不得不带着个婴儿赶路。
莲心还是一直想除掉孩子，少林弟子们也想利用这个机会劝莲心弃恶向善，不再杀人。莲心却以为少林弟子们变着法子想杀掉她。莲心麻翻了少林弟子，将他们绑在树上，抢走了孩子。在树林里，莲心手里的孩子，又被人抢夺走了。
少林弟子和武林人士都赶到了藏有越王宝剑的白云洞，与四位护剑长老开始了第一次交锋，少林弟子哪里是护剑长老的对手，当然败了。四位护剑长老武功绝妙而高深，以护剑的名义点化他们武功，少林弟子也以夺剑的名义勤学苦练，武功飞涨，感觉比在寺里练功收效大得多，这才理解师父让他们来夺剑的良苦用心。
在树林中从莲心手中夺回孩子的就是惜月，莲心哪里肯放过她？追到客栈，一双手象竹剑一样向孩子刺过来！……
第13集
惜月和胡须大汉奋力保护孩子，胡须大汉被莲心所杀，惜为保护孩子，不敢恋战，抱着孩子逃走了。
来夺剑的这些人，为了心中的的贪欲，疯的疯了，死的死了，没有疯的，也进入了魔状。惠石对兄弟们说，我们要引以为鉴，这些天来，我们为了夺剑，急于练习武功，反倒荒废了经文，弄得心里浮躁不安，这样下去，也会走火入魔的。为了克服浮躁之气，先把夺剑的事情放下，把武功抛在一边，修心养性，什么时候心静如水了，再来练功。通过这次夺剑，少林弟子不但武功精进不少，禅悟也大为深厚，可谓一举两得。
莲心在没兄弟的饭里放了毒药，告诉没兄弟，如果离她而去，身子就会一点点的烂掉，强迫没兄弟学她的邪路功夫，没兄弟无奈，只得听从，想到，如果能增加点功夫，将来夺剑的时候还能帮师兄弟一把，自己功夫长进，把宝剑夺回来也未可知。
过了些时日，少林五弟子和没兄弟第二次来到白云洞，与四位护剑长老切磋武功，夺取宝剑，不想，没兄弟竟然用上了从莲心那里学来的邪功，一时间脸色发绿，手如铁钩，惠石和少林弟子们大为吃惊，将没兄弟制服，惠石问，没兄弟，你这是从哪里学来的邪功？长老们也对弟子们少林的身份产生了怀疑，问他们，你们到底是什么人？你们既是慧可身边的弟子，如何学得这等邪门功夫？弟子们无言以对。
惠石和弟子们逼问没兄弟，没兄弟据实以告，惠石很是后悔，说，这些日子咱们急于练功，把没兄弟扔在一边，让莲心钻了空子。惠石为没兄弟排毒疗伤，却发现没兄弟并没有中毒，原来是上了莲心的当。
少林弟子自知功夫造诣太浅，辞别四位护剑长老，决定回寺向师父请教，等来日功夫稍长，再来领教。方丈也是无日不思念弟子，看见弟子们回寺，且惊且喜。回寺的弟子们，在师父指导下，苦练功夫，日有所进，月有所涨。
待少林弟子们苦练了武功，充满信心地再次赶到白云洞外的时候，却再也看不见一个人，原来，所有的江湖人士都被莲心用邪功打得死的列、伤的伤，残的残……
第14集
少林弟子进白云洞与四位护剑长老第三次切磋。
少林弟子精进的武功，让四位护剑长老暗暗吃惊，不由点头称许。就在四位护剑长老打算把越王剑交给少林弟子的时候，突然一条白练飞起，莲心卷走了越王剑！……
方丈慧可放心不下，决定去武林大会，行前对小娥说，说不定那里会需要他。走到山沟正碰上惜月抱着孩子与莲心交战，惜月把孩子交给方丈，冲上去与莲心打了起来。方丈看着，很是为惜月担心。惜月受了伤，方丈为她疗伤，很是心痛。方丈告诉惜月，你去夺越王剑，是想利用武林的力量去暗杀朝廷，我只想告诉你，你可能得不到越王剑。惜月说，你别想阻止我，你忘了血海深仇，我不会忘。你冷了血管，我不会冷！我活着的目的就是为了报仇，不报仇我活着干什么？方丈惋惜地说，惜月，我说的这一切正是对你的爱。惜月哪里听得进去？拿到了越王剑的莲心来找惜月，要惜月把孩子交给她。两人打得难解难分。这时四个护剑长老赶来，将莲心围在中间。莲心望着众人，说，我知道，你们又成了我的仇人。如果我活着，你们又会天天追杀我。莲心说着，竟要挥剑自尽，这让众人吃了一惊！
方丈说，苦海无边，回头是岸。
莲心说，可是没有机会了，我走到哪里，不是杀我亲人的仇人，就是我父母杀掉的仇人的后代，我四周全是仇人。我也想象一个正常人家的女子一样去生活，可是我能吗？我只要闭一下眼睛，我的命就没了，我活着，就是活在地狱里！
莲心的经历，启示了一心复仇的惜月，惜月含泪问慧可，父亲，如果我继续沿着自己的路走下去，是不是也是这样的下场？惜月终于醒悟了，方丈也深感安慰。
少林弟子在追寻宝剑的路途中，看到了王剪率领的北齐军队和杨坚率领的北周军队在交战，北齐的士兵为了攻下北周的城池，竟然驱使黑压压的百姓作为攻城的盾牌。
少林弟子在百姓的前面站成一排，又当做了护卫百姓的“盾牌”！……
第15集
周国的大将杨坚，为了不让无辜的百姓死于箭下，弃城而去。而齐国大将王剪，得了城池却还要将关押在城内。这一对比引起了少林弟子们的思索，他们对杨坚产生了崇敬之情。惠石惠努等打倒了看押百姓的士兵，打开城门，放百姓出城。城楼上，王剪的士兵朝百姓放箭，少林弟拨打乱箭，保护百姓逃走。追来的一群士兵，举矛朝惜月刺来，惠石奋力保护惜月，这使惜月非常感动。惜月对惠石说，在以后的日子里，我会梦回这一刻！
逃出了齐兵的追杀，惠石等人遣散了百姓，来求取宝剑的四人越人前来向他们告别，越人告诉他们，他们居住的地方正是桃花园，那里落英缤纷，四季如春，没有战乱，没有饥饿。这也是少林弟子们渴望看到的世界，极为向往。弟子们留恋地看着越人远去的身影，感触良多。正在这时，莲心捂着胸口奔过来，接着一群江湖人士追过来，围住莲心，要莲心交出越王宝剑，莲心已经受了重伤，惠石劝说江湖人士手下留情，放下莲心。江湖人士哪里肯听，惠石等弟子只得与江湖人士交战。交战中，大家发现一只母鹿和一只小鹿，母鹿的身上插着一把剑，正是那只越王剑！莲心说，这把剑是我插在母鹿身上的，我拿到这把剑的时候，发现它并没有想象般地神奇，我听人说，得用鲜血浸饮三天三夜才能把剑润活，现在你们谁要是动了它，这把宝剑就会变成一把废剑！一江湖人士说，正好我们打上三天三夜，看谁的本事高，到时谁就可以拔下这把宝剑。惠橼闻言，冲上前去，要把母鹿身上的剑拔下来，众江湖人士一见，不由着急，一齐扑上来杀惠橼，不想惠橼拔下宝剑，插到了自己的身上！大家都愣住了！惠橼对大家说，把剑插到母鹿身上，用不了三天，它就会死的，如果它死了，小鹿也难活，这是两条生灵啊！我情愿用自己的血来煨这把剑。
江湖人士大为感动。对惠橼说，为了救一只鹿，小师傅宁愿把剑插到自己身体里，这种行为，让我等自愧不如，与师傅相比，我们都是些没有德行的人，我们实在不配得到这把剑，我们……认输了！……
北齐士兵追杀杨坚，少林弟子舍命相救，大家相见恨晚，遂成生死之交！
少林师徒从四大护剑长老手中郑重接过越王宝剑，又把这把宝剑扔下悬崖。
“世间并没有什么贵重的物什，最尊贵的是一个人的德行！”方丈说。
