第11集
卢波来到梁家，梁栋正在家中等待梁鸿钧的消息。卢波询问阎宝航突然被抓到底是怎么回事。梁鸿钧回来，告知戴笠已经答应帮忙，阎宝航的事情应该很快可以解决。梁栋这才松了口气，笑着说自己让梁鸿钧去找戴笠显然是对的。卢波疑问梁栋为什么要这样做，并说她以为军统的人只对抓人感兴趣，没想到梁栋对救人也感兴趣。梁栋含蓄表示这就是自己想留在军统的原因，可以给朋友帮忙。
城防司令部，刘峙接到了宋美龄的电话。宋美龄先是询问防空洞通风设备的更换问题，刘峙保证已经一切妥贴。宋美龄却说自己得到消息，城防司令部将全部工程承包给一家公司，而且设备质量可疑。威胁如果出事，将拿刘峙是问。接着宋美龄问及抓阎宝航之事，要求立即放人。刘峙争辩，阎宝航可能与共党有染，况且何应钦总长也跟自己说过，蒋介石曾批示“此人不可重用”。宋美龄顿时大怒：警告刘峙别拿蒋介石来吓唬我，保罗是虔诚的基督徒，一定不会是共产党，让刘峙立即放人。刘峙只好从命。
城防司令部，阎宝航正准备上车回家，刘峙出来相送，抱歉说是一场误会。阎宝航大度地开起了玩笑，说刘司令以后想见我，我随时会来，不必动用宪兵来请。阎宝航直言不讳地告诉刘峙，自己心里清楚，此次刘峙不过是含沙射影，要做给另外的人看。刘峙也话里有话地回应，某些人不像自己是个军人，直来直去，劝阎宝航和这样的人打交道不能太深，否则难以自拔。张学良的事情就是一个教训，虽然蒋介石是主谋，但你想想是谁具体实施的？还不是那个人。阎宝航表示领教，告辞而去。
军统办公室，电话响起，谭文强接电话，却又是卢波找梁栋的。梁栋接过电话，卢波问阎宝航放出来没有，梁栋一面做出肯定回答，一面又对卢波对此事的关心十分好奇。卢波告知，是德国使馆的武官想见阎宝航。梁栋放下电话，对此信息十分敏感。谭文强阴沉地笑着问梁栋，你对阎宝航被抓一事十分积极，你到底想干什么？你和阎宝航这种神秘人物到底有何关系？梁栋不语。
阎宝航回到家中，众人十分高兴。高素忙着为阎宝航做饭接风，阎宝航却把阎明诗叫到二楼，详细询问自己被刘峙带走后是否他们有所动作。阎明诗说由于情况不明，所以让大家都按兵不动。阎宝航表扬阎明诗有头脑，做出了正确的选择。阎明诗询问刘峙抓人的动机，是否意味着阎宝航已经暴露。阎宝航表示问题不大，刘峙最多也只是捕风捉影，而且这次其目的也并不在自己，所以不用担心。阎宝航关切询问谢恩成夫妇状态，阎明诗汇报自己曾去看过他们，其状态令人心碎。
高素已准备好了饭菜，一家人高兴就餐。高素告知阎宝航，现在家中相当拮据，东北难民人来人往，一家人生活几乎难以为继。阎宝航豁达地说，那就用老办法，看还有什么可以变卖换钱的，尽管搜罗起来拿去卖了。
一日，阎宝航从楼上下来，孩子们得知阎宝航要去北碚，顿时欢天喜地想一同前往。阎宝航却只让阎明诗一个人陪自己去。孩子们及高素均有些不解，毕竟过去都是一家人一起前往北碚的。甚至阎明诗也有些感到疑惑，她对阎宝航表示，全家一起也许掩护更周密，不易被人怀疑。阎宝航坚持自己的想法，反问阎明诗，去看望刚刚丧子谢恩成夫妇，让他们看见我们高高兴兴的一大家子人，他们心中会是什么感受？
北碚谢恩成夫妇家中，阎明诗在外望风。阎宝航听完谢恩成的工作汇报之后，决定让谢恩成夫妇转移，最好是去延安。谢恩成却夫妇在感谢组织关怀的同时，表示坚决不愿离开，而要坚守工作岗位。阎宝航对此大为感动。阎宝航拿出一笔钱给谢恩成夫妇，并再次叮嘱电台必须安全。谢恩成夫妇表示，人在电台在。
长江码头，阎宝航和阎明诗从北碚返回。上岸之前，阎宝航对阎明诗布置，现在是时候将备用电台送到沈慧那里了。他让阎明诗与李正文商议一个秘密运送电台的方案。
离船上了，阎宝航和阎明诗正准备坐上一辆黄包车，两个便衣过来拦住了阎宝航，请他上了另外一辆轿车。阎明诗担心地要和阎宝航通行。阎宝航却笑着让她放心回家，并说这些日子以来类似事情太多了，完全不用担心。阎明诗只好无奈地独自坐黄包车离开码头。
轿车上，阎宝航镇定地询问何事，便衣说，徐恩曾有请。阎宝航便不再说话。他好像真的已经习惯这种事情了。
一家公馆内，阎宝航见到徐恩曾，不高兴地说徐恩曾不够意思，要见面也该提前预约。徐恩曾嘲笑，说不过是请阎宝航喝茶，却发现阎宝航已成惊弓之鸟。我请你，又不像军统，可以花天酒地，“梭哈”赌博，中统只有粗茶淡饭而已。阎宝航反问徐恩曾，是不是你也要说钱的事情？徐恩曾并不言明。
回到阎家，阎明诗焦急地找到李正文，认为阎宝航这次被便衣带走，感觉情势危急，因为他们毕竟是刚从北碚谢恩成夫妇那里回来。李正文问途中是否发现跟踪，阎明诗表示虽然没有发现，但并不能保证就没被跟踪，建议这次应该立即和红岩村联系，报告情况。正商议间，高素过来说，阎宝航来了电话，说徐恩曾请阎宝航喝茶，晚点儿回来，阎明诗和李正文这才如释重负。
徐恩曾问起阎宝航被抓之事。并说刘峙没那么多城府，抓阎宝航无非是针对戴笠。遂探问阎宝航与戴笠到底有何交易。阎宝航滴水不漏。徐恩曾遂警告，现在关于你的说法满天飞，要阎宝航警惕。阎宝航问都是些什么说法，徐恩曾说有关你和共产党，你和东北的那些活动分子，还有关你和军统戴笠。阎宝航说自己一贯讲话直来直去，左倾是明摆着的，那么你是否也怀疑我？徐恩曾阴险地笑了，说你以为戴笠就不怀疑你？
第12集
茶楼内，阎宝航告诉李正文，自己觉得那个难民李秀清有些可疑，为了保险起见，准备安排李秀清到茶楼来帮忙，让她离家越远越好，并叮嘱李正文注意观察。
军统办公室，谭文强拿出徐仲航和苏明照片，让梁栋派两个小特务监视这两人，并说，虽然这些“东总”的人成不了什么大事，但一定是共党无疑，看看能否牵出有用的线索来。
黄昏的一家西餐厅，阎宝航宴请德国使馆武官。阎宝航特意推荐，此家的法兰克福烤肠十分地道。武官明显讨好地赞叹阎宝航大事小事真是无所不知，相当周到。二人进餐，阎宝航东拉西扯，显示出对西方世界的了解，却不涉及任何有关纳粹德国的话题。武官希望今后阎宝航在社交上帮忙结识更多国民政府要员，阎宝航慷慨答应。
晚上，茶楼外，李正文提着一个手提箱出门，李秀清遂跟踪至一个当铺。高素和阎明诗已经在当铺内，就变卖的东西与老板讨价还价。李正文将手提箱中的英文打字机取出，放在已经堆了一些东西的柜台上。然后李正文提着空皮箱返回。
等高素和阎明诗离去后，李秀清进入当铺，以购买为名，仔细察看那个打字机，却并未发现端倪。
西餐厅，阎宝航和武官酒酣耳热。武官在干杯时，与阎宝航相约圣诞节在“伦敦见”，然后又说也许会是在“莫斯科见”，阎宝航虽然不露声色，但显然听者有心。德国武官这时候又急忙改口说“伦敦见”了。
晚上，沈慧住处。沈慧正在孤灯下看书，突然听到外面动静，沈慧很紧张，结果是李正文用暗号敲门，用那个刚刚装过打字机的手提箱送来了备用电台。李正文要替沈慧隐藏好电台，沈慧却让他离开，说阎先生已经准备了一个地方，你不用知道。李正文有些无奈地只好离去。
阎家的茶楼上，阎宝航和贺建群再次见面。阎宝航告知从德国武官处得到的关于“莫斯科见”这一模糊信息，认为说不定其中含有实质性的情报价值，自己准备进一步打探内情。贺建群同意阎宝航判断，说党中央和周恩来都在关注苏德之间日趋复杂的关系。阎宝航分析，轴心国之间的秘密交易，以及英美，苏德等大国之间的明争暗斗和周旋，对中国抗战局面的影响巨大，自己已经取得一定进展，争取在保证安全的前提下，一定要拿到有价值的情报。
嘉陵饭店的一楼。阎宝航来到这里与沈慧和卢波相见，阎宝航对她们两人在一起感到不解。卢波解释说，沈慧最近感到有些孤独，所以自己是陪她出来散散心。沈慧赶紧否认，告知是卢波想见阎宝航，才硬拉了自己来陪她的。阎宝航对卢波要见自己显然感到意外。卢波却笑着说起了上次阎宝航将德国武官灌醉的事情，随后透露，听说国民政府驻德国武官桂永清已经回到重庆。阎宝航问卢波为什么要把这个消息告诉自己，卢波则说，我认为你对此有兴趣。谈话之间，阎宝航故作随意地用暗语问沈慧电台是否收到，是否安全。沈慧也暗示一切妥当。
饭店门口，三人告别。卢波顺便问起刘峙抓走阎宝航的事情，阎宝航哈哈一笑，说那是个误会，这种事情司空见惯，当年蒋介石还软禁过自己呢。沈慧却听得有些惊讶。卢波离去后，阎宝航告诫沈慧，虽然现在她寂寞，但她的岗位也许是最重要的，无人可以替代，一定要有高度的责任心和警惕性。
大明公司办公室，阎宝航把会计叫来，向其借款。会计叫苦不迭，称阎宝航借钱太多，董事长萧老板已经非常不爽，并出示阎宝航的厚厚的一叠借款条，说萧老板在上面批示要他借债还钱。阎宝航却将借款条撕得粉碎，骂道还他妈个蛋，大明公司不是我上下疏通，他赚个屁。会计无奈，只好答应暗中借钱给他。会计走后，阎宝航给梁鸿钧打电话，说当晚要在梁家设局打麻将，自己将通知老搭档戴笠和王宠惠相聚。
当晚，梁鸿钧家里，戴笠没有来。阎宝航，王宠惠和梁鸿钧三人成局。桌上赌注成堆，三人兴致盎然。其间，王宠惠抱怨自己成了外交替罪羊，并谈论欧洲，英美和苏德等国际时局。梁鸿钧则多有忧虑，认为蒋介石现在是想走钢丝，德国人大概不想让蒋介石倒向英美，所以蒋介石还可能认为自己有很大的外交空间。王宠惠则说，其实蒋介石也焦头烂额，同时向英美和德国要价，这生意不一定好做。阎宝航抓住这个机会，及时插话，说听说桂永清已经回来，如果要表达德国方面的好意，这次当然会给蒋介石带来礼物。梁鸿钧证实，听说有两个德国军官和桂永清一同来到了重庆。王宠惠透露，桂永清回来后，只见过蒋介石，其余人等均不知道他在何处，显得相当神秘。梁鸿钧问阎宝航，说阎宝航一贯消息灵通，最近是否有什么消息。阎宝航便把和德国武官喝酒以及“莫斯科见”的话语当成笑话讲了一遍，王宠惠和梁鸿钧顿时有些惊愕。
晚上，在贺建群出现之后，周恩来亲自来到阎家，与阎宝航密谈。阎宝航汇报现在的诡异局面，综合各路消息，认为现在的时局相当复杂。周恩来高屋建瓴，分析国际时局已经到了转折关头，事关世界反法西斯的整体格局。党中央和南方局认为，德国对苏联的态度势必影响全局，同时也影响中国的抗战。因此，必须密切关注一切动向。尤其是桂永清的突然归来和德国军官的到来，意味深长，是否预示有大事将要发生。阎宝航分析，根据自己的判断，纳粹德国最终恐怕不会放过苏联。
黄昏，梁栋来到江边，与卢波见面。卢波说从德国来了两个军官，不过都住在使馆没出去过。只有一次，是何应钦派车来接。梁栋遂问卢波为何对此感兴趣，让其不要卷入此事，否则会有生命危险。卢波诧异，梁栋说自己在军统，知道其中的危险，不能让卢波陷入其中，因为自己的感情不允许。卢波对此话十分受用，二人冰释前嫌，激动地拥抱在一起。
谭文强开车远远跟着梁栋。目睹此景，眼神阴鹜。
第13集
白天，阎宝航到大明公司上班，接到沈慧从嘉陵饭店打来的电话，说卢波想面见阎宝航，有事相告。阎宝航与她约定，三人一起前往阎家茶楼见面。
阎宝航从公司出来，驱车前往茶楼。途中，空袭警报再次响起，阎宝航只好离车躲避。
市内的十八梯防空洞附近，沈慧和卢波一起随慌乱的人群涌向防空洞。结果二人被冲散，卢波被人流卷入防空洞后，回头大声呼喊沈慧。却已经不见沈慧的身影了。日机飞临开始投弹轰炸。
晚上的阎家。李正文匆匆从外面回来，向阎宝航汇报说，他去了沈慧在南岸的住处，没有找到她。阎明诗也回来，告知在学校里也没有见到沈慧。阎宝航在焦虑中，决定让李正文再次前往被炸区域寻找，一定活要见人，死要见尸。
这天深夜，阎宝航突然接到空袭救护委员会的电话，告知十八梯防空洞出了大事，死伤惨重。身为这个委员会成员的阎宝航即刻起身前往。
早上，十八梯防空洞外面。死难民众的尸体大多已经被运走，只有零星的尸体被抬出来。蒋介石和宋美龄来到这里视察，疲惫不堪的阎宝航告知，是因为防空洞通风设备问题，加上日军持续轰炸，导致防空洞内氧气耗尽，才出现民众大量窒息死亡的惨剧。宋美龄怒视一旁的刘峙，刘峙灰头土脸不敢说话。此刻，阎宝航发现从洞内抬出的卢波尸体，顿时悲痛万分。蒋介石这时却表示，只见几具尸体，问题并没有听到的那么严重嘛。阎宝航回答，大量尸体都已经运到江北黑石子，正在集体掩埋。蒋介石不悦地瞪了阎宝航一眼，冷冷地让阎宝航说话小心，到此为止。离去时，宋美龄对阎宝航稍加安抚。
下午，军统办公室，谭文强叫来梁栋，告知卢波的死讯。梁栋悲痛欲绝。谭文强说，卢波在重庆没有亲戚，只有自己，所以也就想把她的死讯告诉梁栋，二人默然相向。
黄昏，阎宝航疲惫地回到家中，不思茶饭，对高素描述十八梯防空洞的惨状。李正文回来了，报告已经在南岸住处找到了安然无恙的沈慧。此时广播电台里正在播报虚假的十八梯防空洞惨案的死亡人数，阎宝航怒不可遏地摔碎茶杯，大骂蒋介石无耻无人性。遂上楼疾书，让阎明诗设法将死亡的真实数字转递到《新华日报》，并骂道，日军残暴，而政府的腐败竟成了日军的帮凶。
南岸，阎宝航来到沈慧住处，告知卢波的死讯，沈慧闻讯不禁泪流满面。阎宝航追问，卢波生前要和自己见面，到底是什么事情。沈慧说，只知道是和德国使馆内的情况有关，说是来了两个德国军官，行踪诡秘值得关注，但不知详情。
晚上，阎宝航来到江北黑石子“万人坑”，视察尸体掩埋工作。在一片巨大的混合着石灰的新土面前，他把一个没能完全埋进土里的手臂轻轻掩埋起来，随即忍不住痛哭失声起来。
何应钦来到林园，蒋介石正在大发其火，拿着《新华日报》上公布的十八梯防空洞真实死亡数据，大骂共产党借机煽动民怨。并怒斥刘峙办事荒唐。然后才问何应钦有何事情。何应钦交上几份文件，汇报关于招待德国军官的晚会事宜。蒋介石骂道，现在这局面还搞酒会，更会激怒民怨。何应钦不敢吱声。宋美龄却在一旁劝说，酒会还是重要，十八梯虽然令人心痛，但外交还是要搞。蒋介石这才勉强同意，并说那就搞吧，德国人毕竟给我们带来了好消息。同时表示在此情形下，蒋介石和宋美龄不便参加，让何应钦主持就行，且规模不必太大。
山坡上的一处新坟埋葬着卢波。梁栋和谭文强在坟前烧了一些纸钱，梁栋悲痛无语。谭文强这才实话相告，自己从在德国留学的时候起，就已经知道卢波并不把自己放在眼里了。但卢波选择了自己身边的梁栋，却实在让他很受刺激并心怀嫉妒。且表示现在卢波已去，二人之间就不要再有什么过节了。谭文强甚至表示，今后一定会对梁栋多加关照。梁栋则基本上保持沉默。
这天下午，阎宝航来到城防司令部，碰见司令刘峙正灰头土脸地往外走。阎宝航感到奇怪，说空袭救护委员会通知自己来此就十八梯惨案善后事宜开会，刘峙怎么会现在还要外出。刘峙颓然告知，自己已经被解职了，来这里不过是移交工作，并收拾东西走人。他无奈感叹蒋介石是将自己做了十八梯惨案的替罪羊。并有些自嘲地对阎宝航说，那次扣押阎宝航，本意是将他作为戴笠的替罪羊，没想到现在自己也成了同样的角色。阎宝航对此并不介意，反而安慰刘峙几句。
阎宝航来到梁鸿钧家拜访，对卢波之死表示同情和惋惜。同时询问，卢波生前是否提及两个德国军官之事，梁鸿钧表示自己不知道，但随即说，王宠惠正帮何应钦筹备欢迎德国军官酒会的事情，恐怕就是这两人了。阎宝航随后又不动声色地打探具体参加酒会的人员范围等等情况。梁鸿钧说范围很小，而且外交部都不让插手，完全由军方操办，并暗示阎宝航值得一去。阎宝航欲擒故纵地表示，自己因为参与处理十八梯惨案具体事宜，看到了太多触目惊心的惨状，实在没有心情参与这等朱门酒肉臭的无聊事体，何况也不愿掺和由何应钦主持的事情。梁鸿钧则说，可以让王宠惠为阎宝航弄个正式请柬之类，毕竟，重庆的酒会哪次也没少了玉衡兄，不然岂不缺乏乐趣。阎宝航不置可否。
第14集
苏联驻华大使潘友新和王宠惠坐在使馆的轿车里，潘友新表示，听说政府有一个外交酒会，苏联使馆未被邀请。他曾经为此事专门找过外交部，外交部竟然推诿说那是军方的酒会，与外交部无关。潘友新希望王宠惠从中帮忙。王宠惠表示自己已经不是外交部长了，这类事情恐怕也难以帮忙。潘友新认为，如果酒会邀请了其它驻华使馆人员而不邀请苏联使馆，则实在有些过分。王宠惠心存报复地说，前不久你们的《苏日中立条约》把我弄得丢了官职，难道就不过分？潘友新抱歉地解释，说国际间的条约多了，有几个可以当真。再说，没有那个《苏日中立条约》，英美也不会那么爽快地提供对华援助，所以总的来说你们还是赚了。
郊外的一栋别墅，孙科和阎宝航在一起叙谈。阎宝航赞叹孙科的别墅相当有品位，孙科玩笑说如果没有阎老板的帮助，这里也就无趣了。随即，孙科谈到即将举行的酒会，阎宝航说自己不想参与，何况还是何应钦的事情。孙科说不必在意，并暗示说日军轰炸了这么多天，大家都需要有些提提精神的消息。阎宝航听者有心。孙科表示自己可以给阎宝航弄一个请柬，阎宝航表示不用了，如果自己要去的话找王宠惠就行。二人相约到时见面。
轿车上，王宠惠问潘友新，你们到底在担心什么，为什么一定要参加这样的酒会。潘友新表示，德国人的动向苏联一向十分关心。王宠惠则讥讽回应，苏联塔斯社不是发消息，斥责英美别有用心、无中生有地挑拨苏德关系，散布德国要进攻苏联的谣言吗？潘友新表示，你我都是职业外交人员，没有必要把什么都摆在桌面上来说个清清楚楚。塔斯社确实在辟谣，但中国也有句古话，叫做说无风不起浪。
晚上，贺建群来到阎家，向阎宝航通报情况。告知苏联大使馆对无法进入何应钦举办的酒会感到无奈且焦虑，可能真会有什么事情发生。同时，也许苏联大使馆非常害怕自己被排除在其他外交使团之外，担心这是蒋介石发出的某种信号，毕竟“皖南事变”和《苏日中立条约》后，苏联人就一直担心蒋介石被国民党内的反共反苏势力所左右，从而将苏联使馆驱逐出重庆。阎宝航证实，其他外国使馆都不在邀请之列，苏联使馆对后者的担心是过于敏感了。阎宝航表示自己最担心的是苏德之间会发生变化。贺建群传达周恩来指示，想办法弄清此次酒会的实情。阎宝航报告自己已经作了安排，通过王宠惠的关系，能够进入酒会。
晚上，林园内的宴会厅。厅内高官云集，阎宝航来到，与德国武官把酒闲聊。武官问阎先生看上去似乎情绪不高。阎宝航表示刚经历了巨大惨剧，自己倒不明白这里的人怎么都兴高采烈。武官说卢波小姐的死，大家都很惋惜，日本人的确是畜牲。阎宝航提醒德国武官，你们德国和日本人却是结成了轴心国的。武官笑着引用了一句“分久必合合久必分”的中国古话，随即端起酒杯，低声对阎宝航说，干杯，莫斯科见。阎宝航笑道，难道你又喝醉了？武官却表示自己现在十分清醒。
宴会继续进行。阎宝航转而接近孙科，问为何大家都喜形于色。孙科神秘耳语，告诉他桂永清带回来确切消息，德国将在20日前后进攻苏联。阎宝航抑制住情绪，走向于右任，并从于右任那里得到进一步证实。于右任并说，此消息让蒋介石欣喜不已，因为如果德国对苏联开战，日本必将配合北进夹击苏联，届时中国战线的压力将大为改善等等等等。阎宝航不动声色地听着。
当晚，阎宝航回家后立即找来阎明诗和李正文紧急布置，让李正文去南岸，协助沈慧准备好备用电台；同时，让阎明诗去北碚协助谢恩成发报，并把王芳调到南岸使用备用电台同时发报。李正文离开后，阎宝航让阎明诗将两份电文译成密码，告知其中一份是诱饵，由阎明诗协助谢恩成在上午十点三十分发出，而南岸沈慧的电台，则在一分钟之后发出真正的情报。并要求阎明诗北碚的发报时间无论如何不能超过两分钟。阎宝航并说，自己在此同时将与周恩来见面，当面将这个重要情报交给周恩来。
第二天上午，阎宝航在一个路口等待，周恩来的汽车停下，阎宝航迅即上车。
同一时间，北碚。在阎明诗的协助下，谢恩成发出作为诱饵的密电。
同一时间的南岸，在李正文的协助下，王芳也发出密电，沈慧负责望风。
同一时间，行驶的轿车上，阎宝航将情报交给周恩来，并简略口述获取情报经过。不过，阎宝航对此情报的真实性依然略有忐忑。周恩来则分析，从情报获取的途径和经过看，情报应该是真实的。这将极大影响未来的世界局势。阎宝航分析，蒋介石以为德国对苏联开战，会吸引日本北上，从而缓解中国战区的压力。但蒋介石恐怕错看了形势，因为日本人的野心不在北边。如果日本并不配合希特勒，那么我们就更应该关注日本今后的动向，说不定日本人更倾向于南进，指向东南亚和南亚，指向太平洋。
军统办公室，谭文强接到北碚报告，发现电台信号，谭文强命令抓紧追踪。紧接着，电话又响，南岸报告，也发现一新的电台信号。谭文强顿时狐疑不已。
北碚，谢恩成匆匆发报完毕，随即收起电台。
南岸，王芳也发报完毕。
阎宝航下车前，周恩来握了他的手，说阎宝航建立了一大功勋……
第15集
晚上，中央电台的一个录音间里，一个女歌手正在直播一首软绵绵的独唱曲，有钢琴师伴奏。突然一个工作人员紧张地进来，宣布中断播出，插播重要新闻。一个播音员随即开始念新闻稿：根据欧洲电台发布的新闻，今天凌晨，德国军队进攻苏联……
梁鸿钧家，梁鸿钧一边收听广播，一边匆匆给阎宝航拨电话。
阎家，阎宝航和阎明诗也在收听广播，接到梁鸿钧电话，阎宝航并不十分吃惊。放下电话，他与阎明诗相视一笑，如释重负。
［一组德国军队进攻苏联的图片资料。
［字幕：1941年6月，纳粹德国突然对苏联发动大规模攻击……
阎家，阎宝航看到了新一期的“东总”《反攻》杂志，上面徐仲航发表了关于“九.一八”的纪念文章，顿时有些不高兴。他叫来李正文询问缘由。李正文告知徐仲航固执己见，多次劝阻无效。而且，徐仲航正在通过政府的一个人，试图以特殊方式加入国民党，种种做法都有些冒失。阎宝航表示，叶剑英对“东总”这个杂志的基调和定位早有指示。徐仲航这样做，只会给杂志和“东总”带来不必要的麻烦，说不定会给敌人提供趁机打压的借口。
夜晚，一个特务潜入徐仲航家，发现许多进步书籍，并找到了徐仲航那篇纪念“九.一八”文章的手稿。熟睡中的徐仲航被突然惊醒，但并没有发现特务的潜入。特务带着手稿急忙悄然离去。
阎家，阎宝航与贺建群见面。贺建群告知，苏共中央和斯大林本人对上次阎宝航提供的情报表示感谢，专门给延安发来了电报，周恩来让其转告阎宝航。阎宝航表示，得到情报自己虽然花了不少功夫，但确定情报的真伪，却是周恩来的功劳。阎宝航说，苏联大使馆的武官罗申也请自己吃过饭，专门对此表示了感谢。贺建群随后谈及《反攻》上徐仲航的文章，说南方局认为该文过于激烈，不利于长期斗争。阎宝航检讨自己过问不够，管理不严。贺建群问及德国和意大利正式承认汪伪政府的事情，蒋介石如何反应。阎宝航说，据说蒋介石暴跳如雷了。
军统办公处。谭文强向戴笠汇报，在徐仲航家里发现大量进步书籍，及对徐仲航长期监视的结果，可以肯定此人是共党地下人员。戴笠谨慎地表示，此人有东北背景，处理起来要十分谨慎，弄不好会惹一身骚。谭文强问，那是否不抓？戴笠却反问，你说呢？谭文强心领神会。戴笠提醒，事情要干得巧妙，不要弄得像“皖南事变”那样，最后反而让委员长陷入被动。
谭文强离去后，秘书来报，说美国密码破译专家史密斯求见。戴笠让史密斯进来，对他在短期内成功培训了军统的密码破译人员表示感谢。史密斯却直截了当地说，表扬的话就省了，我是来要求加薪的。戴笠开玩笑地问史密斯是否近期有了女人，所以花销很大。这个意思翻译没有翻译成英语告诉史密斯，反而对戴笠说，可能真有此事。戴笠哈哈一笑，爽快答应了史密斯的要求。
徐仲航来到阎家，有些惶惶然地告诉阎宝航，自己写那篇文章的手稿丢失了。阎宝航顿时有些警觉，并告诫徐仲航此段时间内最好不要活动，静观其变。阎宝航同时批评徐仲航不应发表那篇文章。徐仲航固执己见，二人激烈争吵。之后徐仲航又告知，自己得到一个消息，在50兵工厂内的一个朋友证实，在那里有一些对阎宝航十分不利的材料，让自己去看看。阎宝航无所谓地笑道，特务整自己的材料多得很，恐怕到处都是，应该不足为虑，要徐仲航不要轻举妄动。徐仲航却表示，假如真有此事，恐怕就会危及阎宝航的安全，所以自己决不能袖手旁观。
梁栋奉命来到谭文强办公室。谭文强告知，戴笠布置下来一个特殊任务，指派梁栋担任行动组长。梁栋感到蹊跷。谭文强也不多作解释，随即拿出一张徐仲航的照片下达任务，声称徐仲航是日本奸细，将于今晚上在50兵工厂附近出现，要求梁栋负责刺杀此人。梁栋很吃惊，急忙争辩说此人明明是“东总”的人，怎么会成了日本奸细？并说如果杀了徐仲航，那就会牵连阎宝航，得罪阎宝航，也就给戴笠招来麻烦，出了难题。谭文强不容置疑地表示已经查实，徐仲航在东北时就已经被日本人收买，让梁栋执行命令，并警告说，你们“东北帮”从来就是抱团勾结，这件事情不能再相互袒护。并给他指派了黎永庄作为副手。
梁栋和黎永庄来到兵工厂外的一栋房屋里，这里用来暗杀的步枪已经准备好了。不过梁栋还发现了房屋里的一包炸药和引线。梁栋问黎永庄这些炸药是用来干什么的。黎永庄若无其事地表示那是另一个行动小组的东西，和我们的行动没有关系。这使得梁栋更加疑惑和警惕起来。
阎宝航应约来到露露咖啡馆和德国武官见面。由于德国正式承认了汪精卫政府，重庆政府已经与德国断交，德国使馆不日将搬出重庆。德国武官是来告别的。德国武官私下告诉阎宝航，希特勒的所谓“巴巴罗萨计划”并不如预想的顺利。阎宝航不动声色。
晚饭时分，梁鸿钧在家里接到梁栋的电话，让梁鸿钧无论如何要立即找到阎宝航，并转达一句话，“今晚不能去50兵工厂”。梁鸿钧不解其意，梁栋显然没时间解释，匆匆叮嘱之后便挂断了电话。
咖啡馆内，阎宝航和武官以咖啡带酒干杯，阎宝航笑着问德国武官，下次在什么地方再见？武官自嘲地说自己也不清楚在哪儿了。吧台后面，老侍者陶祖佑漠然地工作着，似乎对他们完全视而不见的样子。
