第16集
前田突然接到耿杰部队调动的消息，关震宇回答是要检验日军督导团训练成绩。耿杰得知关震宇平安无事，取消了原定的实战演习。土肥原询问林达飞对中日亲善的见解，林达飞毫不隐瞒。安洋城突然响起枪声，八路军将日军收集的大批骡马劫走。高阁寺，国民党元老武大帅与关震宇进行了一次推心置腹的长谈，并为关震宇精神所感。李彪向肖娅表达爱意，上峰命令肖娅利用李彪，率部回归国军。关震宇决定利用皇协军招兵机会，扩充实力。四姨太上清凉山烧香，对主持产生怀疑。李淑珍为关震宇的头疼病上山采药，并向肖娅透露了她对关震宇的爱意。
第17集
四姨太告诉李万成，清凉山寺里的主持很象当年李万成的卫队长余光龙。耿杰部与李彪部因招兵发生冲突，林达飞偏袒李彪引起耿杰强烈不满，关震宇得到消息急忙赶来。前田赶到水冶处理皇协军的内部争执，关震宇慷慨陈词，借机从木村手中收回二师兵权。李淑珍拜访四姨太，两个钟情于关震宇的女人互露心迹。前田怀疑李淑珍是共产党，决定以她为诱饵，一网打尽皇协军里的异党分子。李彪为从林达飞身边夺走肖娅，利用妓女陷害林达飞。肖娅因林达飞嫖娼一事，悲痛欲绝，倒向李彪。李万成对林达飞偏袒李彪，导致关部离心一事不满。
第18集
林达飞告诉李万成这是为了皇协军将来的大计，李万成不听，林达飞告诉李万成，关震宇已向五陵的李成祥发出邀请，劝其归顺二师，李彪大惊。李万成因李彪办事不力，大骂李彪，并让李彪不惜血本，一定要拉住李成祥归顺一师。四姨太再上清凉山，希望证实主持就是当年的余光龙。肖娅让李彪教训林达飞，李彪打昏了林达飞。林达飞对肖娅接近李彪非常担心，肖娅冷然拒绝林达飞的好意。李彪对四姨太上清凉山万分惊恐，派人跟踪，跟踪者被莫名其妙的杀死。王江帮耿杰摔倒了督导团教官，李彪大骂王江为耿助威。
第19集
李万成为拉拢关震宇，在林、关之间进行挑拔，并要为关震宇和李淑珍做媒，关震宇委婉拒绝。德意慰问团将到安洋，长谷川下令必须保持二师中日样板的稳定。特高科发来林达飞的资料，前田找不到任何漏洞，不得不相信林达飞真的是想借助日本人的力量挽救中国。关、林互通了李万成挑拔离间的消息，彼此间感情进一步加深。日军抓捕了回春堂医生沈方明，并借机对林达飞、李淑珍进行试探，但三人没有任何破绽，前田无奈，只好放人。肖娅决定接受李彪的爱情，但提出一个条件，希望李彪脱离日本人，李彪假意应诺。
第20集
李万成得知关震宇头疼病发作，决定前去探望，李彪无意中透出有关关震宇妻子被害的口风，引起了李万成怀疑。沈方明为关震宇治病，劝关震宇放弃对共产党的疑虑。李彪向前田报告了肖娅让他脱离皇协军的消息，前田更加怀疑肖娅。日军即将进攻武汉，命皇协军下乡筹粮，林达飞派周营长随李彪部行动。关震宇驻军清凉山，见到了主持和尚。马贵部和日军在红土村抢粮，周营长为阻止日军暴行而死，日军血洗红土村。关震宇率部赶到，面对血的一幕，悲愤万分。关震宇为大局阻止了耿杰，仰不住心中激动，头痛病复发。
