6 晋元拜逍遥为师，逍遥作弄晋元，将其带入妓院，记过自己大醉而归。同时，林天南逼灵儿离开逍遥。当晚，灵儿显出蛇形，晋元见到当即昏倒。灵儿仓皇而逃，巫王对拜月信任有加，受拜月迷惑，来到圣湖池，见到当年苦战水魔兽的惨像，痛心不已，但又苦于无人辅佐，茫然不知所措时，见到了隐居多年的老臣石长老，也仿佛见到了一线希望，决定于拜月一较高下。
7 林天南绑逍遥与月如成亲，二人不肯，晋元更以状元令逼迫林天南取消婚事。月如一气之下与逍遥、晋元离开林家共同上路，找寻灵儿及蛇妖
变成蛇身的灵儿，遭村民围攻，因不知如何控制自己的法力，意外使村民丧命，心中更加自责。在山洞中遇到山神，经山神点化，才知自己为女娲后人，并用大地之力使村民起死回生。石长老出山回朝，接到的第一个任务是接公主灵儿回南沼，遂带义子唐钰及众手下，赴中原找寻公主。逍遥三人此时也在镇上打听灵儿的消息，两组人碰到一起发生冲突。
8 逍遥三人从一老农口中打听到蛇妖处所，逍遥、月如赶去救灵儿，二人路上难免口角磨擦，蛇洞中遭遇蛇妖与狐妖，打斗中二人同心，斩杀蛇妖，狐妖逃走。但在蛇妖所捉来的人中并无灵儿。
来中原找灵儿的阿奴，在山洞中找到灵儿，二人离开山洞去找逍遥。
晋元与逍遥、月如走散，树林中遇到变成月如模样的狐妖。
9 狐妖将晋元诱骗至蛇洞，本想杀晋元为夫(蛇妖)报仇的狐妖，结果却被晋元对月如的一片痴心及晋元正直的性格所感动，决定放了他。同时，逍遥及月如发现与晋元走散，也在紧张地寻找他。二人返回蛇洞，见狐妖杀死，救出晋元。
灵儿与阿奴在树林中遇到逍遥三人，逍遥和月如以为又是妖精学狐妖的手段，变成灵儿来骗他们，二人杀向灵儿，灵儿解释无济于事，阿奴将灵儿带回山洞，对刚才的事，灵儿痛苦不已，求阿奴将自己尾巴变没。没了蛇尾的灵儿约逍遥见面，但赴约时却见逍遥与月如动作暧昧，一气之下离开。
10 月如与逍遥赌气不吃饭，被逍遥整治后，刁蛮的性格收敛了不少，也对逍遥有了写许顺从。逍遥与晋元对话中得知月如身世，产生同病相怜之感，对月如的态度好了许多。晋元自知在三人中自己实属多余，留书离开。
阿奴以唐钰的名字在中原到处惹事，被唐钰捉到，原来二人是一队欢喜冤家，唐钰在街上遇到逍遥，认出他为偷石长老钱袋的小偷，一番打斗，唐钰被阿奴用一线牵召回。
阿奴从唐钰那里知道他们也是来找公主的，忙回客栈同灵儿连夜离开。路上为躲避逍遥与石长老，将灵儿藏入铁箱中，为找灵儿，逍遥与石长老双双截御镖。
