第十一集
钟和鸣的独断专行导致红71团被敌军包围，走投无路的情况下，钟和鸣杀害71团政委石友声，投靠了粤军陈济棠。湘赣工农红军指挥员谭余保转移到罗坑口时意外地找到自己失散多年的女儿娇崽。长征途中，周恩来委派潘汉年前往上海建立红军主力与个游击部队的联系。
粟裕率挺进师与闽东独立师叶飞崽郑家坑会合。闽西游击军张鼎丞、谭震林计划在国军联谊会时伏击陆军十三医院。
第十二集
国军联谊会召开前夜，张鼎丞、邱永生率兵袭击了国军第十三陆军医院。粤军军长余汉谋苦于没有二期剿总方案试图请赋闲在家的钟和鸣加盟粤军，无奈钟和鸣自是甚高。在余汉谋威逼利诱下，钟和鸣出任第六绥靖区少将剿共游击司令。项英、陈毅在当地居民汪世贵的帮助下建立堡垒村。叛徒李庆书欲联合山匪周文山剿灭游击队。
第十三集
周文山的土匪部队被收编为粤军剿匪部队，周文山决定在中央分局转移前夜袭陈毅、项英部队。由于交通员的牺牲，邱菊暂时失去了中央分局的联系。是夜，周文山率土匪部队夜袭中央分局。兵败粟裕的李桂堂气痛难忍，钟和鸣深夜造访共商剿匪大计。受到钟和鸣蛊惑的大刀会拦截转移的粟裕、刘英部队。危难之中粟裕命纵队长孟鑫在不许开枪的前提下掩护部队转移。
第十四集
粟裕设计瓦解了大刀会的攻势，并用革命精神感化大刀会、红带会等民间团体建立抗日组织。在与中央失去联系的情况下，根据战事需要，粟裕、刘英、叶飞商定成立闽浙临时省委来对抗敌人的大规模围剿。经过一周艰苦卓越的游击战，孟鑫率部队与粟裕会合，并将此次游击战的经验交流传达给各作战部队。
第十五集
在山中侦察的何长林被钟和鸣抓获，威逼利诱下，何长林投降钟和鸣并答应帮其消灭陈毅、项英。下山采购的武韶华被钟和鸣逮捕，钟和鸣逼其说出了中央分局的临时驻地。中央分局危在旦夕。少吃短穿的游击战使部分游击战士产生了回家的想法，李桂堂抓住这个机会，向战士家属施加压力，试图削剪游击队实力。
第十六集
钟和鸣的背叛已是众人皆知，余汉谋不满钟和鸣无所作为，解除其职务并将他软禁在家。是夜，李桂堂造访并游说钟和鸣加盟国军。项英、陈毅计划借李庆书强娶民女之事除掉这个叛徒并挑起当地百姓与粤军的矛盾。山里密营中，谭余保主持了段焕竞与发姑的婚礼却禁止周密与刘娟的婚事。愤恨之下，周密以结婚出国为条件投降钟和鸣。
第十七集
由于周密的出卖，钟和鸣很快率兵包围了谭余保部队的临时驻地，在撤退转移途中，谭余保的女儿娇崽失踪。余汉谋找到钟和鸣提出进一步剿共合作，山区村民都被限制口粮以防支援红军。一时间，游击队陷入更加危难的境地。为夺取地方政权，陈毅、项英设计除掉了当地保安团保长皮老二。土绅毕博雅拒绝给红军代购物品的第二天儿子毕思贤失踪，无奈之下的毕博雅找来旧识郑进财寻求解决办法。
第十八集
独自在山中游玩的毕思贤被李天彪带回临时驻地。项英将计就计重新对毕博雅提出支援游击军的条件。经过几天的接触，毕思贤逐渐对红军产生好感，甚至要求加入游击队。谭余保设计抓获了钟和鸣的妻子区淑娴并以她为人质，要求钟和鸣用钱粮来交换，见面时，谭余保意外得知娇崽在钟和鸣的手上。
第十九集
崔月楠非常后悔与张鼎丞、邱永生的正面交锋，无奈之下，崔月楠找到邱菊旁敲侧击希望邱菊能将悔意转达给张鼎丞。在国军失意的钟和鸣重新回到粤军担任特案组组长。上任后的钟和鸣在清理共军“投诚“名单时，把目光对准郑进财并将其逮捕。由邱菊引见，张鼎丞与崔月楠顺利见面并进行了友好协商。
第二十集
两广军队借抗日之名起事反蒋，趁军阀乱战之时，张鼎丞派邱菊前往上海恢复与中央的联系。穷凶极恶的钟和鸣在撤退时残忍地杀害了郑进财。邱菊的身份逐渐遭到敌人怀疑。钟和鸣利用项英、陈毅对陈海的信任，以中央代表的名义诱骗陈毅等人下山伺机消灭。不明真相的陈毅如约下山，危险一步步靠近。
