序场: 十年前,南沼园,公审巫后,拜月蛊惑人心,说巫后是妖女,为迫巫后现出真身,召唤水魔兽制造水灾,巫后为救子民,现出真身勇斗水魔兽,姥姥抱灵儿逃离皇宫,得逍遥、剑仙搭救。
1 逍遥梦境:与罗刹鬼婆空中激战,被打落掉回床上,被李大婶打醒。李大婶吩咐逍遥去开店门。逍遥刚一开门就见三个古怪的拜月教徒。三人在李家客栈(云来云去客栈)住下,其实另有目的。他们使李大婶昏迷,为救李大婶,逍遥中计上了仙灵岛,巧遇灵儿,但灵儿和姥姥却说早在十年前就认识逍遥,逍遥大惑不解,姥姥让逍遥与灵儿成亲。
2 逍遥与灵儿拜堂时,逍遥觉得自己配不上灵儿,逃婚,灵儿追出,经过灵儿一番说服。二人洞房。翌日,灵儿送逍遥离岛,二人依依不舍。此时,三名拜月教徒杀上岛,姥姥与众仙女与拜月教徒激烈打斗。灵儿为保护逍遥,将他掷上小船,离开岛。同时,阿奴感应到灵儿有危险,拜月欺瞒思女心切的巫王,说灵儿过的很好。
逍遥因为吃了拜月教之前给的忘忧盅,药力发作。忘记仙灵岛上的种种。夜晚巧遇剑仙,被之传授武功。
3 逍遥意外发现被三名拜月教徒掳走的灵儿,但已不记得她,为了救灵儿逃避三人追杀,被剑仙所救。为救姥姥,灵儿与逍遥再回仙灵岛,找到奄奄一息的姥姥。姥姥去世,灵儿忍痛将姥姥火化,骨灰准备带回南沼国。逍遥亦答应姥姥,送灵儿回南沼。二人先回到余杭镇。
4 逍遥送灵儿回南沼,码头上邻里送行,二人离开。
拜月欲借阿奴之手将灵儿带回。
回南沼的路上,逍遥与灵儿两人相濡以沫,感情愈来愈深。更遇到新科状元刘晋元。因为吃醋,本想戏弄晋元,被灵儿发现,只得假装救晋元。表示感激,晋元邀请二人住到姨丈家。
大街上,遇到一蛮横无理的恶女在街上追人,二人跟踪至树林。
5 二人跟踪恶女到树林,见恶女正在拷打一对青年男女,逍遥、灵儿看不过,介入事中,逍遥将恶女打败绑在树上,放走了恶女所拷打之人。逍遥、灵儿走后,恶女被两个无赖轻薄,幸好逍遥、灵儿二人及时回来救了她。恶女盛怒之下,失手重伤了逍遥,灵儿以法力救回了逍遥,自己体力不支昏倒,醒来后已在床上,逍遥、晋元陪在身边。此时,丫环向晋元禀报小姐杀人了。原来,那个恶女就是月如。月如、逍遥碰面,二人分外眼红,互不相让。
林天南为女儿设想,举行比武招亲。当天,月如出手狠辣,重伤不少武者。还出口伤人,逍遥看不过眼,上台挑战取胜。林天南逼逍遥入赘林家,逍遥不肯,一场打斗。逍遥救了月如,月如因此爱上逍遥,逼灵儿离开逍遥,灵儿不肯。此时,阿奴为找灵儿,也来到了中原。
逍遥因为吃晋元的醋,与灵儿发生口角,灵儿有蛇妖征兆,不敢见逍遥,灵儿被蛇妖捉走,林天南让众人不得让逍遥知道此事,不准救灵儿。