第16集
周鲁一到就传达了中央开除毛泽东党籍的决定，让所有人愤怒不已。毛泽东痛楚地起身离开会场。众人纷纷起身欲走，周鲁却说，谁走就把党籍留下。王佐和袁文才举枪在周鲁眼前晃了晃，讪笑着扬长而去。
深夜，警卫员龙达突然发现毛泽东失踪了。众人打着火把分头寻找着毛泽东。此刻的毛泽东独自坐在山头上。贺子珍找来，劝毛泽东不要想多了。毛泽东却说只是想家。贺子珍递过自己打着火把摸黑找到的那把铜钥匙：家的钥匙，永远都丢不了……说话间，无数个的火把朝这边涌来，使毛泽东不禁热泪盈盈。
周鲁来到了毛泽东的住处，两人发生再次争论。毛泽东明确地说：一个共产党员对党的忠诚，不仅要坚决执行党的指示，还得认真地为党探路。午饭时候，毛泽东撇下话不投机的周鲁，独自端着一盘炒鸡蛋离开了饭桌。
第17集
毛泽东路遇前去看望方小凤的贺子珍和谢梅香。三人商定先不把钟大龙牺牲的事告诉方小凤。毛泽东为自己不能再当钟大龙的入党介绍人而感叹不已。
作为南昌起义主要负责人的周恩来也受到了处分。这一天，他为了对毛泽东的处理问题与瞿秋也发生了争论。
周鲁为了把井冈山的部队拉到湘南，任命毛泽东这位“党外人士”为师长。毛泽东提出介绍钟大龙入党的请求，赢得了众人的一片掌声。毛泽东强忍内心的痛苦担当起师长之职。
蒋介石并没有把毛泽东等放在眼里，打算派七个师对井冈山再度“进剿”。
奉周鲁之命，毛泽东只留下余贲民等负责伤员和辎重的转移，率两个团出动开往湘南。临行时，恰好派去接杨开慧的人只带回一把铜锁回来了，告知杨开慧已经牺牲。袁文才和贺子珍不愿再往毛泽东的伤口上撒盐，只把消息先告诉了毛泽覃。毛泽覃伤心不已。
毛泽东把队伍带到酃县中村，停下来整训，搞土改试点。派人毛泽覃等人去和朱德联系。朱德所部在湖南省委错误的指挥下造成严重的损失。他们对等人坚定地表示：省委的意见根本是行不通的，唯一的出路就是会师井冈。
第18集
杨如轩在林若嫣的引领下乘虚而入。井冈山革命根据地第一次全面失守，整个茅坪血流成河。陈开财突然来报，说毛泽东率主力回山了。杨如轩果真发现毛泽东出现在山顶上，吓得赶紧撤兵。他们没有想到，此时带领贺子珍等乡亲们施“疑兵之计”的却是毛泽覃。
此刻，由于高烧不退被送回井冈的毛泽东却出现在接龙桥的阵地上，亲自指挥了掩护朱德所部上井冈的战斗。战斗中，张子清负伤，毛泽东背他下了山。
第19集
朱德、陈毅等人铁心要上井冈山与毛泽东会合，周鲁见阻止不成便分道扬镳，带着特委机关不告而别。朱德闻讯，立即和陈毅等亲自带兵前往护送，但为时已晚。周鲁和特委机关遭到敌军伏击，全部壮烈牺牲。
一九二八年春天，毛泽东和朱德率领的两大土地革命的主流终于在井冈山砻市胜利会师，两双改变中国命运的巨手紧紧地握在了一起。
朱德、毛泽东两军的主要将领在龙江书院进行了会谈。朱德和陈毅在湖南看过省委原件，指出周鲁传达的中央把毛泽东被开除党籍的决定是误传，一扫笼罩在人们心头的阴影。经商议，决定把两支部队组建为中国工农红军第四军。
贺子珍把小喇叭交给了方小凤，但还是隐瞒了钟大龙牺牲的实情。毛泽东想起牺牲的杨开慧，掏出了随身带着的钥匙去打那铜锁，却怎么也打不开，不禁又悲从中来。
第20集
在朱德住处，陈毅和王尔琢向朱德、毛泽东举起了酒杯，祝贺《三国演义》两册合一。为了解决两支部队的团结问题，陈毅提出把两边的干部进行交流的想法，受到毛泽东的赞许。
毛泽东和朱德在井冈山的胜利会师，让蒋介石对朱培德等属下大为恼火，也不得不对毛泽东另眼相看，决定组织湘赣两省的军队，乘毛泽东、朱德立足未稳“会剿”井冈山。
毛泽东、朱德决定抢在敌人尚未站稳之时，先发制人。毛泽东派贺子珍和姜有田等化装进入永新城侦察敌情。
