第11集
方小凤担心自己怀孕会被开除，毛泽东却打算把钟大龙调回，好让二人有个照应。
朱德利用胡少海的特殊身份智取宜章，打响了湘南年关暴动的第一枪……
毛泽东在象山庵召开了宁冈、永新、莲花三县原党组织负责人联席会议。会上，贺子珍颇有见地的建议，引起毛泽东的另眼相看。继朱德所部智取宜章之后，毛泽东所部打下了茶陵、遂川两座县城，分别建立了工农革命政府。王次谆当上了遂川县的“泥腿子县长”。
何长工和宋任穷受命到王佐所部当党代表，开始了艰苦的改造工作。经过周密部署，消灭了王佐的宿敌，钟大龙还亲手杀了尹家壁，王佐感激不尽。
第12集
王佐拉着袁文才要与毛泽东“桃园三结义”。后又拉贺子珍帮忙要加入共产党，遭到了毛泽东的严厉批评。王佐随即盖起了禁烟寮棚，带头戒了烟。
贺子珍看毛泽东日夜辛苦，就悄悄让袁文才派人下山去接杨开慧。毛泽东对此很受感动。面对赣军朱培德的“进剿”，毛泽东决定“分兵以发动群众，集中以歼灭敌人”，并把袁文才和王佐的队伍升编为工农革命军第一师第二团。
远在湘南的朱德所部也同样受到了蒋介石的重兵“进剿”。 坪石镇一战，大败反共老手许克祥，缴获枪支、子弹无数。朱德令胡少海率三师返回宜章，陈毅率一师挥师北上，乘胜发动湘南总暴动。
第13集
当毛泽东得知赣军王国桢进驻宁冈新城后，率部从遂川返回井冈山，“围三缺一”，大获全胜。团长陈浩率部返回茶陵时，路遇反动县长年轻貌美的小妾林若嫣，顿起恻隐之心……
三湾改编时回家的战士马田富一路要饭找到了毛泽东要求归队。特务连长曾士峨怒打俘虏曹福海被毛泽东制止并发给路费让其回家。俘虏谭甫仁唱起《国际歌》，用特别的方式找到了失散多年的入党介绍人朱云卿。
朱德、陈毅率部取得了湘南暴动的胜利，建立起了各县苏维埃政权。在耒阳，朱德结识了“女秀才”伍若兰。耒阳县委书记邓宗海当起了“红娘”。
毛泽东得知陈浩在茶陵的种种不规行为，很不放心，决定兵分两路，派张子清和宛希先去茶陵重组政权，自己去农村搞调查研究。
第14集
贺子珍受命为毛泽东去农村搞调查研究作向导。钟大龙让方小凤找来毛泽东的烟壳写了入党申请书。
陈浩果然已经越走越远，不仅像旧衙门一样升堂问案，擅自侵吞公银，而且还金屋藏娇藏起了林若嫣。见宛希先和张子清的突然到来，陈浩决定破釜沉舟，准备投敌，并与与副团长徐庶等人喝下了同心酒。
陈浩和曾士峨向来私交甚密，打算把他争取过来为己所用。是夜，陈浩找到林若嫣，让她送出投敌密信。并借曾士峨之力扣押了宛希先和张子清。宛、张二人恼火至极。
毛泽东和贺子珍来到毛泽覃当支部书记的乔林乡，正为如何建立和管理红色政权而忧心忡忡，突然发现那把随身所带的家门钥匙丢了，一种不祥之兆顿上心头。正在这时，王佐等人赶来汇报，说钟大龙用命带回来一个天坍般的消息……
第15集
陈浩要反水的消息令毛泽东大惊失色，拔腿赶回时，却发现钟大龙已经气绝，只见到了一封带血的入党申请书和买给即将出生孩子的小喇叭。为挽救这支队伍，毛泽东仅带陈伯钧等十余人，冒险赶往湖口。
陈浩破釜沉舟，命曾士峨拿下毛泽东，没想到被拿下的却是陈浩一伙。原来曾士峨是毛泽东预埋的一匹“卧槽马”。毛泽东毅然枪决了陈浩等人，决定由工农兵共同组成革命政权，同时创造性地提出了人民军队的“三大任务”。
在邓宗海的撮合下，朱德和伍若兰举行了婚礼。刚入洞房，陈毅来报，湖南省委派来了的特派员周鲁。周鲁带来了湖南省委关于湘南暴动的指示和中央处分毛泽东等人的决定。朱德、陈毅、王尔琢等愕然。
毛泽东听说湖南省委来人，激动不已，亲自赶到路口迎接。
