第十六集
检查抬货无果，使巩向光暗暗松了口气。此时，钉子暗中传来情报，让陈雨轩认真搜查，结果在花轿中查获3部电台。陈雨轩得意洋洋，巩向光却突然厉责陈雨轩捣乱，这令陈雨轩一片茫然。
边国烈命欧阳荷将巩向光带到司令部。巩向光称自己早有安排，采用的是放少抓多的诱敌之策，以求一网打尽。边国烈认为这符合基本的军事常识，但责怪他为什么不将此计策预先通报陈雨轩。巩向光以中统内部派系斗争为由辩解，使边国烈深信不疑。结果边国烈不但没处罚他，反而予以嘉奖。
秦剑对损失三部电台后悔不已，加深了对巩向光的误会。
嘉奖会当晚，边国烈将巩向光守卡任务中抽调出，责令他与欧阳荷组建小分队，以对付渭城日益猖狂的日特。巩向光与欧阳荷商讨小分队一事，却喝得酩酊大醉，不省人事。
陈雨轩派亲信文启智连夜接替巩向光守卡，文启智却留宿在陈雨轩外妾赵巧茹家中。
康莉传来消息，十里铺关卡当夜遭袭。欧阳荷大惊，连忙赶赴十里铺。
第十七集
陈雨轩认为，十里铺遭袭系地下党所为，且共党物资已借机运出了渭城。
巩向光一夜未归，余雪瑶以为他遭处罚，于是找边国烈要人。欧阳荷告知昨晚巩向光醉在她宿舍，从而引起余雪瑶醋意。她回家后在房内大哭，令家人无奈。
文启智因留宿赵巧茹处而躲过十里铺之难，陈雨轩却欲追究其脱岗失职之责。文启智惊恐无措，在赵巧茹建议下向巩向光求救。文启智系电侦专家，巩向光知其有较大利用价值，遂设计瞒过陈雨轩，救了文启智。
巩向光以为十里铺之事系地下党针对自己而为，而此时秦剑也中断了与王琴的联系，这使巩向光忧心忡忡。
此时重庆发生变故，余沁斋所依仗的上层人物被贬职，余沁斋前途未卜。
边国烈得到多方情报，称共党物资已运出渭城。他此时已无心纠缠此案，称共党物资只有3部电台而不是30箱物资，并宣布此案到此结束。严锟对此无奈，只好罢手。
边国烈决定到前线驻地慰问部队，令巩向光随行。秦剑决定借此将30箱物资运往延安。在柴云生帮助下，他和曲河混进了车队，但发现巩向光也随行，心中顿生担忧。
边国烈车队在途中遭遇到日本特务宫本指挥下的土匪伏击。
第十八集
在与土匪的战斗中，巩向光冒死营救了欧阳荷，秦剑、曲河则击毙了匪首。战斗结束，边国烈见秦、曲二人表现出色，令巩向光将二人唤来欲给予褒奖。巩向光见到秦剑，才得知十里铺一事并非地下党所为，他表示一定帮助他们完成运送任务，秦剑对此将相将疑。在打扫战场时，巩向光发现被击毙的匪首是六指神，遂断其手掌收起。
车队到达目的地，巩向光又与边国烈下去劳军。边国烈在劳军时鼓励士兵刻苦训练，并请从戎为部队讲解游击战以待抗击日军。秦、曲二人待在临时驻地，正为找不到机会脱身而忧虑时，巩向光随边国烈回到驻地。
巩向光往欧阳荷处探问伤势。欧阳荷提出让巩向光送其回城，巩向光应允后，禀报边国烈，并提出由秦、曲二人护送。边国烈应允后，四人出发上路。秦、曲二人准备在途中的适当地点截车，以完成运送计划。巩向光也在思量如何配合。
渭城内，郑力祥因贪图享乐而出入烟花场所，在妓院中因妓女小桃而与军统特务徐夫海发生冲突。
第十九集
徐夫海被打后到上司肖文富处诉苦。肖文富警告他别去招惹郑力祥，因为严锟正在郑力祥身上做文章。
秦、曲正要实施计划，一辆卡车从后追来。原来是边国烈不放心巩向光和欧阳荷的安全，派中尉带领一个班士兵前来护送。这不仅打乱了秦剑的计划，而且使本来的力量对比发生逆转。
巩向光以汽车加水为由，避开欧阳荷，与秦剑商议好办法，以土匪滋扰为名使欧阳荷同意了借边区绕道回渭城的想法。
此时正是国共合作时期，于是八路军同意他们将车队开入边区。趁县政府人员接待欧阳荷一行之机，秦剑巧妙地将物资交送到上级，并汇报了巩向光的表现。上级对秦剑作了相应指示。
回到渭城，巩向光与秦剑在巩母家中见面。他向秦剑诉说了自己的经历和苦闷，表明自己的清白，并表达了自己要重新回到组织的心愿。秦剑理解他的处境和内心，希望他接受组织对他的调查，并答应将他的情况向中央汇报。
秦剑与曲河、申北汉就巩向光的情况交换了意见，表明了自己的看法和态度。但曲、申二人却持有不同意见。
第二十集
欧阳荷得到报告，以前查获那3部电台失踪了，于是她汇报给边国烈，边国烈十分恼怒。
巩向光将三部电台下落的情报转送给秦剑，秦剑将电台取走。
为团结抗日力量，巩向光前去拜见精魂武馆陈静雷，并以杀害陈母的六指神的手作为见面礼。陈误将巩向光视为恩人，召集全家跪拜巩向光，并与巩向光结为异姓兄弟。
此时重庆的余沁斋已被撤职，余雪瑶得知后一下呆了。巩向光则安慰她，并表示了对她的情感。
巩向光突然接到口信，说是有老同学要见他。他将信将疑地来到约定地点，两个陌生人自称江雄、卫兴，是延安派来审查他的，让他将自己为常做的工作写文字材料以带回延安。巩向光感到意外，但还是写了。然而他有意在材料中露出破绽，结果对方反而露出马脚。
