第21集
贺子珍返回路过邮局的时候，只身前往买报纸，与林若嫣、陈开财狭路相逢。林若嫣放火烧山。姜有田陷入火海，被贺子珍救出。根据这一用命换回的情报，朱德立即部署作战方案，要求一定打好四军成立以后的第一仗。
陈毅率萧克的梭镖营在黄坳首先接敌，用冷兵器对付热兵器，歼敌一营；接而王尔琢冒雨大战五斗江，使敌丧胆。杨如轩败退永新城，却没想到毛泽东已经站在永新城楼上等着他了。杨如轩带伤狼狈逃窜。
第22集
朱德告诉毛泽东此次顺利拿下永新城，贺子珍立下了汗马功劳，并说要兑现让她入伍的承诺。毛泽东仍然觉得让女同志当前委秘书多有不便。在朱德、陈毅的劝说下，毛泽终于应允。毛泽东和朱德为诱敌深入，决定主动撤离永新。
朱培德亲自登门看望受伤的杨如轩。杨如轩受宠若惊。陈开财也想携礼去看望杨如轩，林若嫣告诉他再重的礼也重不过永新城。陈开财这才知道永新已是一座空城。这一日，林若嫣、陈开财敲锣打鼓将信将疑的杨如轩迎进了城。
穿上军装的贺子珍高兴地来到八角楼报到。毛泽东派她和伍若兰一起给朱德送信。朱德接信后率部连夜赶回永新，在草市坳，袁崇全击毙敌团长，大获全胜。林若嫣、陈开财掩护杨如轩用吊篮滑下城墙，狼狈而逃。
曹福海再次被俘，曾士峨按照优待俘虏的政策再次放了他。袁崇全为此大为恼火，与曾士峨大闹，还押走了前来劝说的罗荣桓。
第23集
蒋介石怒斥朱培德，令其戴罪立功，答应他把杨池生从东北调回，并叮嘱务必趁毛泽东赴莫斯科参加中共“六大”的时机，再次“会剿”朱毛。
听说袁崇全扣押了罗荣桓，朱德、陈毅大怒。毛泽东却由此引起对不团结现象的深思。陈毅表示赞同。朱德却有不同看法，与毛泽东发生了争论。
王尔琢找袁崇全谈话，袁崇全认为跟着来井冈山是给毛泽东当小媳妇。王尔琢愤怒之下关了袁崇全的禁闭。两位既是同乡又是同学的战友从此埋下积怨。陈毅组织28团和31团的官兵互赠所有、互相学习，增进了团结。曹福海带着十多个战士前来投诚，毛泽东建议朱德把这十几个兵一并还给袁崇全。
第24集
在朱德主持的湘赣边界党的“一大”上，毛泽东初步回答了“红旗到底能打多久”的疑问。
为了粉碎蒋介石亲自部署的再次“会剿”，朱德、毛泽东分别在新、老七溪岭指挥战斗。在激战中，战士马田富用自己的胸口堵住了敌人的机枪口，营长肖劲腹部中弹把肠子塞回继续冲锋……就在危急之时，朱德手提花机关枪赶来，组织密集火力向敌扫射，指挥部队猛打猛冲，终于夺回有利地形。
袁文才、王佐向毛泽东报告，说“二羊”的指挥部设在白口村。毛泽东当即命其率部在秋溪设伏，待深夜袭之。王佐、袁文才大胜而归。
第25集
四军在地方武装及广大群众的配合下，胜利地粉碎了湘赣两省敌军的“会剿”，取得了根据地自创立以来最大的一次胜利，史称“龙源口大捷”。
朱培德带领杨如轩、杨池生前来请罪，正在儿子和下棋的蒋介石推翻棋盘，只丢下一句“把残局收拾一下吧”，拂袖而去。
湘赣边界工农兵苏维埃政府成立，袁文才出任主席，倍感压力。毛泽东提醒他要把工作重点放在土地革命上。袁文才提及让贺子珍嫁给毛泽东的想法，被毛推辞。临分兵下乡发动群众、指导分田前，毛泽东、朱德和陈毅、王尔琢等不约而同地来到战友们的坟前道别，称这是“中国革命的祖坟”。
袁文才和余贲民为部队的财政开销和粮食供应犯了愁。情急之下，想到可以用缴获来的大批搁置没用的银器造银元。朱德和毛泽东大为赞同。很快，红军造币厂的“工字银元”造出来了。
