第三十一集
特务将茶楼包围，秦剑为掩护洪定坤脱身而被捕。
军统副站长冯贤章在妓院面见郑力祥，迫使郑力祥作为线人监视巩向光在家中的举动。郑力祥从妓院出来时，恰被武平发现。兄弟二人为此争吵以至动起手来。郑力祥佯作改悔。
巩向光伤愈得知秦剑被捕，地下党找到巩向光让其设法营救秦剑，而余沁斋则让巩向光接手秦剑的案子，欲借此试探巩向光。边国烈则派欧阳荷协助巩向光，意欲一探巩向光的真伪。巩向光面临严峻考验。
余雪瑶因妊娠反应强烈，住进医院。巩向光在从医院回家途中，偶然发现郑力祥出入妓院，本来心情极坏的巩向光怒不可遏，打了郑力祥一耳光。郑力祥则认为是武平告了他的状，从此兄弟二人反目。
第三十二集
为营救秦剑，巩向光定下计策并要求地下党配合。
某日晚，巩向光又在节余上喝得大醉。欧阳荷与康莉将其送回家，在返回时被地下党劫持出城。第二天，康莉被放回，她跑到余沁斋处求救，说地下党要求用秦剑来交换欧阳荷。欧阳荷的特殊身份使余沁斋不得不答应对方的条件。
严锟此时觉得巩向光过于危险，不能不除，于是让肖文富逼迫郑力祥毒死巩向光。郑力祥犹豫再三，最终同意了。
巩向光为确保营救行动成功，请陈静雷帮忙。陈静雷得知要营救的正是击毙六指神、为自己报杀母之仇的恩人时，立即同意派人助战。
康莉在为地下党与中统之间传递交换人质消息的同时，被军统跟踪。严锟立即推断出其中奥秘，决定派人秘密前往交换人质的地点。
郑力祥在家中借送茶之机，欲毒死巩向光，不料事有意外，未能成功。
交换人质的行动开始前，余沁斋突然称有事不参与行动了。于是巩向光押解秦剑赶赴交换地点。严锟也带人隐藏在交换地的树丛中。
交换开始后，军统突然出现，巩向光、陈静雷的人与军统交战。秦剑与地下党趁机脱身。秦剑为掩护洪定坤孤身一人撤到河边，被隐在树丛中的余沁斋击伤，巩向光舍身去救，途中被郑力祥从身后开枪击伤。欧阳荷见状将郑力祥击毙。
巩向光要与秦剑一起过河去延安，两人在河水中争执起来。
第三十三集
为了保护巩向光，秦剑大骂巩向光叛徒并开枪自尽。巩向光终于没有跑向河对岸。
由于秦剑牺牲，洪定坤决定暂时停止渭情处的活动。
巩向光对郑力祥之死怀有疑虑，认为欧阳荷在搞鬼。而秦剑的牺牲，再次引起一些地下党员对巩向光的怀疑与误解，洪定坤决定停止与巩向光的联系。另一方面，余沁斋也巩向光在河中的行为有所怀疑。而巩向光只能对武平说明秦剑牺牲的实情。
余雪瑶得知巩向光受伤，不顾身孕要去探望。余沁斋未能拦住，她一下滾下楼梯，以致流产。
严锟将巩向光的通共材料上报重庆，蒋介石亲自批复逮捕巩向光。
边国烈接到逮捕巩向光的命令，让欧阳荷到巩向光家进行试探。欧阳荷将实情相告，并提醒他天黑时才会行动。然而巩向光未理会她的暗示，安排了一下后事之后，自己毅然走向司令部。这令边国烈摸不清他到底是不是共产党。
武平遵嘱将一箱物品交给陈静雷，陈静雷猜测到巩向光遇到危难，叮嘱武平自己会鼎力相助。
第三十四集
巩向光被押往重庆，余雪瑶得知消息后请求余沁斋搭救，并找到边国烈要求搭机去重庆。边国烈告诉她，欧阳荷已经去搭救巩向光了，余雪瑶大感意外。
严锟命肖文富查抄巩向光家，肖文富在巩向光家遇到了陈静雷，结果查抄未成，反碰了一鼻子灰。
余沁斋来到重庆搭救巩向光，但徒劳无果。余雪瑶也来到重庆，也是一筹莫展。
巩向光在重庆狱中并未失志，坚持锻炼。保密局对他的审讯也毫无收获。
一天，巩向光被人从牢房中唤出，巩向光自感大限已到，欲坦然就义。然而狱门大开，余雪瑶、余沁斋竟在门外迎接他。原来是欧阳荷利用与美国军事顾问的关系使得巩向光绝处逢生。
巩向光再度回到渭城，然而他已经离开中统，边国烈把他安排到司令部做了上校参谋，并在情报处工作。余雪瑶对巩向光去情报处颇有疑虑，巩向光以为她又在吃欧阳荷的醋，她告诉了巩向光她对欧阳荷的怀疑。
边国烈召开重要军事会议，商定进攻囊形地区的作战计划。
第三十五集
巩向光打算将边国烈的进攻意图通知地下党，但始终未能与对方联系上。
巩向光得知边国烈的作战部将用临时密码将作战计划发往国防部，找到文启智了解编制临时密码的奥秘，并通过监听破译了作战计划。之后，巩向光把电台交还了余沁斋。余沁斋感到其中肯定有问题，但一时又搞不清楚。
由于巩向光无法与地下党取得联络，于是用地下党早已废弃的旧密码，将作战计划直接发往延安。延安此前已收到其它途径获得的同一作战计划，两相对照完全一样。从而使边国烈对囊形地区的进攻彻底失败。
事后，边国烈令严锟对泄密一事进行调查，严锟把怀疑的视线转向欧阳荷，但又苦无证据。此事只得不了了之。
经05号建议，地下党终于恢复了与巩向光的联系，并决定让秦剑的妻子刘菊芳以佣人身份进入巩向光家，作为地下联络员。
边国烈上次进攻失败后，受命直接进攻延安。地下党请巩向光尽快获得进攻延安的计划，巩向光则请地下党协助拿到边国烈机要室保险柜的钥匙。
