第11集
《黄河大合唱》的演出在山城引起了轰动，周恩来、郭沫若、王昆仑等前来观看并祝贺演出成功。戴笠的破坏活动未能得逞。
周恩来、邓颖超与胡风、老舍、艾青等文学艺术家同游缙云寺，共表爱国抗日的决心。
蒋命令韩德勤全歼苏北陈毅于黄桥地区。周恩来电告陈毅，黄桥一战一定要打胜！
第12集
黄炎培请周恩来到职教社就当前国际形势与中国抗战发表演讲。周恩来在现场痛斥国民党特务的破坏行径。
毛主席发来急电，请周转告蒋悬崖勒马。
黄桥战斗打响，陈毅所部取得了胜利。蒋介石大怒，命令制定全歼八路军、新四军的计划。
周恩来和邓颖超来到胡杏芬的住处，得知她病逝的消息，心情非常沉痛。
何应钦、白崇禧发出皓电，令八路军、新四军限期开到黄河以北。
第13集
为了应对何应钦、白崇禧的皓电，周恩来一方面与重庆各界人士频繁接触，一方面与党中央、毛主席商议对策。由于劳累，周恩来病倒了。
《新华日报》发表了由毛泽东撰写的致何、白的电文。蒋介石大为恼火。下令停发八路军、新四军的军饷。
邓颖超的母亲杨振德因病去世，邓颖超在母亲墓前无比悲痛地宣读了誓言。
第14集
蒋介石准备利用日军冬季大扫荡的时机，消灭大江南北的新四军，并要戴笠对马寅初等进步人士下手。周恩来和黄炎培商量营救马寅初的办法。
顾祝同准备抽调精兵强将突袭北移途中的新四军。
在沈钧儒家，周恩来连续几天接受美国女记者斯特朗的采访，斯特朗对采访的内容非常满意。
第15集
宋美龄向蒋讲了英国大使卡尔的立场，蒋介石亲自给顾祝同下指示，围剿新四军，一网打尽，生擒叶、项。
震惊中外的皖南事变爆发。在庆祝《新华日报》创刊三周年大会上，周恩来得知此事后异常震惊。
周恩来与苏联武官崔可夫、英国大使卡尔会面，介绍皖南事变真相，争取国际舆论的支持。
