第16集
阎家，电话响起，高素接电话，是梁鸿钧找阎宝航的。
露露咖啡馆里的电话响起，老侍者陶祖佑告诉电话另一头的梁鸿钧，阎宝航刚刚离开这里了。
梁鸿钧家里，四处找不到阎宝航的梁鸿钧放下电话，万分焦急。
50兵工厂外，梁栋和黎永庄一起返回那个秘密房间。黎永庄说，今晚你请我吃了晚饭，找个机会我一定回请。梁栋讽刺地表示，自己根本无意请黎永庄吃饭，不过是因为黎永庄整整一天跟着自己寸步不离，实在无法摆脱而已。二人进屋，梁栋发现原来放在那里的炸药和引线都已经不见了。
晚上，阎宝航回到家里，终于接到了梁鸿钧电话，得知情况后他立即叫来李正文，让其迅速赶往徐仲航家，阻止其前往50兵工厂。如果徐仲航已经出门，则应紧急赶往50兵工厂，争取在其到达之前拦住他。
徐仲航和苏明一起往50兵工厂方向走去。
李正文来到徐仲航家，发现已经无人，急忙离开，往50兵工厂方向跑去。
兵工厂外，暗中的梁栋意外地看见徐仲航和苏明一起走来。梁栋问黎永庄怎么会是两个人了。黎永庄笑道，那就一石二鸟吧，这样更划算。梁栋正不知道该怎么办的时候，50兵工厂的外墙下突然发生了爆炸，把已经走在兵工厂外面的徐仲航和苏明吓了一跳。这时候，一群隐藏在黑暗中的特务大喊大叫着“抓特务”，冲上去把二人按倒在地。二人挣扎解释，当然都很徒劳。
梁栋这才明白了到底是怎么回事了，但他只是在一旁远远地冷眼旁观。这时候一辆汽车开来，特务们押着徐仲航二人上了汽车。黎永庄过来，叫梁栋一起上车离开。梁栋突然对他大发雷霆，指责这是谭文强和黎永庄设圈套暗算自己。黎永庄解释这是谭文强的命令，自己也是无奈。梁栋随即拒绝和特务们一起离开。
李正文匆匆赶来的时候，只看到特务们离去的汽车尾灯。
晚上，周恩来在贺建群陪同下来到阎家里。阎宝航对徐仲航等二人的被捕十分担心，同时检讨自己的责任。周恩来让阎宝航评估可能的损失，阎宝航推测如果徐仲航在严刑拷打下出现动摇，那么损失会很大。周恩来提出阎宝航及其小组人员立即撤离重庆。阎宝航表示，可以让谢恩成夫妇和沈慧立即撤离，自己还可以留下来观望。周恩来询问对徐仲航对二人被捕后的表现有无把握。阎宝航承认自己心中无数，但愿意赌一把。周恩来嘱咐贺建群留下来与阎宝航商量撤退事宜，自己则先行离去了。周恩来走后，阎宝航与贺建群开始商量撤离细节。
梁栋回到梁鸿钧家里，梁鸿钧问及梁栋报警的动机。梁栋表示自己不愿看到阎宝航或者“东总”的人落入军统手中，如果阎宝航出事，梁鸿钧则也有可能被牵连，所以才通过梁鸿钧发出警告。梁鸿钧问，事情结果如何。梁栋遗憾地表示还是有两个“东总”的人被逮捕了，而且一切均是上司谭文强设计的圈套，并测试自己是否会通风报信，而梁鸿钧没能及时找到阎宝航报警，反而让自己安全通过了这次试探。梁鸿钧对军统内部的险恶感叹不已。
贺建群和阎宝航找来李正文、阎明诗谈话，要求二人同时撤退。但当二人得知阎宝航依然留下时，也坚决不愿撤离了。
军统监狱，徐仲航和苏明分别受到审问，二人均态度坚决，并不供认。
第17集
军统办公室，梁栋找到谭文强，对谭文强安排自己刺杀，同时又设置测试自己忠诚度的圈套表示愤怒。谭文强却态度很好地尽力解释，甚至有些歉意的感觉。话题又转到了卢波。谭文强希望两人之间冰释前嫌，同时通知梁栋，决定推荐他晋升军阶。
北碚，阎宝航亲自来到谢恩成夫妇家，告知已经安排好二人撤退，让其顺嘉陵江乘船先去成都再议。并高度评价谢恩成夫妇在重庆卓有成效的工作，以及为此所做出的巨大牺牲。自己感激，相信党和人民也同样感激。阎宝航拿出一笔钱交给夫妇俩。临别，阎宝航突然说，你们还年轻，安定下来以后再生几个孩子，将来新中国还需要他们来建设。谢恩成夫妇热泪盈眶。
谭文强奉命来到戴笠办公室，戴笠表扬谭文强巧妙地抓到了两个共产党，同时强调，要撬开徐仲航他们的嘴，才是真功夫。戴笠随即又对谭文强逮捕计划中将所谓阎宝航的黑材料作为诱饵表示不满，认为谭文强此举有些无事生非。谭文强终于将长期存在心中的想法直言相告，表示自己早就对阎宝航十分怀疑，虽然人人都知道戴笠与阎宝航关系非同一般。但无论如何，阎宝航都仍然有许多值得怀疑的地方。谭文强甚至斗胆劝告戴笠，和阎宝航的关系这样继续下去，早晚将会给戴笠本人带来大麻烦。戴笠不以为然地谭文强，你们以为我是阎宝航的保护伞，其实你们实在是狗屁不懂。并让谭文强在这个问题不要多说话。谭文强继续强调，他会用尽全力让徐仲航等二人开口招供，到时候阎宝航的真实身份就会真相大白。戴笠不耐烦地挥手让谭文强离开。
徐仲航等人的被捕，让人极度不安。这天晚上，阎明诗提出要阎宝航去找戴笠，直接打探被捕后二人的情况，以便对形势做出及时判断。阎宝航认为这种非常情况下，一定要沉着冷静，自己会通过其他渠道尽快弄清楚徐仲航他们的狱中表现。
阎明诗下楼，发现李秀清突然从外面偷偷回来，遂盘问。李秀清解释，自己是去茶楼拿一样东西，白天忘在那里了。阎明诗有所怀疑。
梁栋来到嘉陵饭店一楼，坐到已经等在那里的谭文强旁边，不解地询问谭文强到这里来干什么，何况抓来的那两个人至今还没招供呢。谭文强却说，黎永庄心狠手辣，审问共产党这种事情他比你我都更加适合，相信黎永庄会弄出个结果来的。然后他神秘地告诉梁栋，让你来是要让你见一个人。梁栋不明就里，担心谭文强又设圈套，便相当警惕起来。此时，美国密码破译专家史密斯从外面进来。梁栋便以为是来此见史密斯的，谭文强摇头否认，看着史密斯上楼去了。
史密斯在楼梯上碰见了一个正在迎面下楼的美女，楼梯上二人尴尬相让，美女说了两句英语。史密斯感兴趣地回头看了她一眼，美女却径直下楼而去。
美女从楼梯上下来，出现在饭店大堂，这让梁栋惊诧万分，因为此人长得像极了死去的卢波。这时候，谭文强已经迎过去，并将她介绍给震惊中的梁栋，原来她是卢波的妹妹卢林，刚从美国来到重庆，是《纽约时报》新派驻重庆的记者。
一个雨天，梁栋、谭文强和卢林三人来到山坡上卢波的坟前，卢林献上鲜花，在姐姐坟前泪流满面。
军统审讯室，黎永庄反复拷打徐仲航，徐仲航仍然不说话。黎永庄气急败坏，将徐仲航狠狠地打倒在地，徐仲航顿时昏死过去。然后黎永庄掏出，朝着地上开了两枪。
另外一个审讯室内的苏明听到枪声，惊恐不已。此时气急败坏的黎永庄破门而入，用枪指着苏明的脑袋，恶狠狠地告诉他，徐仲航拒不交代，已经被枪毙了。你要想死，也就不用再开口说话。苏明终于彻底崩溃了。
清晨的长江码头，将要离开重庆的沈慧上船前，满怀希望地回头张望，神情怅然若失。就在轮船汽笛响起的时刻，阎宝航突然出现在了沈慧面前，这让沈慧喜出望外，激动不已。阎宝航递给她几个柚子，说为了买些沈慧一直爱吃这东西，耽误了些时间，差点儿来不及送行了。沈慧不禁热泪盈眶。
一个房间内，戴笠心存疑惑地应邀来见徐恩曾。徐恩曾告知，有关德国进攻苏联的情报泄密一事，现在传说很多，不知戴笠是否听说。戴笠佯装不知。徐恩曾强调，虽然自己听到的也是民间说法，但如果传到蒋介石那里，恐怕就不会那么轻松了。戴笠询问徐恩曾为何要告诉自己这件事情。徐恩曾说，如果真有此事，那么军统恐怕就脱不了干系，作为朋友自己倒是愿意提供一些帮忙。戴笠表示感谢，但说假如有此事，那也要由自己亲手解决，威胁徐恩曾就此打住，不要趟这浑水。
谭文强，梁栋和黎永庄共同审问苏明，谭文强不断将话题引向阎宝航，但苏明因为确实不知阎宝航的真实身份和更多详情，始终无法提供令谭文强满意的答案。谭文强让人带走苏明以后，黎永庄认为苏明还没有完全招供，需要再动重刑。谭文强却做出了自己的判断，认为苏明能讲出来的也就只有这么多了。
行驶的轿车内，阎宝航向贺建群汇报，谢恩成等计划转移的人员已经安全离开重庆。监狱中的徐仲航等二人现在还无消息，已经托一个在军统内部的东北老乡帮忙打探，必要时也可用钱疏通。但到现在都没有出现情况，估计还得等一下。贺建群也说，军统内的梁栋那边也还没有报警信号，说明目前情况暂时安全。
戴笠办公室，谭文强奉命来到，戴笠简单询问了对徐仲航等二人的审问情况之后，让谭文强不再负责此事。谭文强不解。戴笠说，现在有一个更重要的事情需要你去办。而且此事只能在你我知道，不得外传。随即告知，从国外反馈过来的情报表明，事先斯大林虽然可能从苏联的情报系统得到了德国进攻苏联的情报，但是因为有之前签署的《苏德互不侵犯条约》，并没能引起斯大林的关注。但据说是一份来自中共的相同内容的情报，才让斯大林真正有了警觉，并提前24小时命令苏军进入战备状态。而自己现在怀疑，情报的泄露极有可能是重庆政府内部出了问题。谭文强顿时来了精神。
第18集
阎宝航和阎明诗、李正文在阎家二楼房间密谈。阎宝航告知，从军统内传来消息，苏明已经叛变，但所知甚少，而且也只是有关“东总”的一些事情，因而不会构成威胁。徐仲航狱中表现十分坚强，军统奈何不得。这倒给自己动用上层关系将他解救出来提供了基础。阎宝航询问阎明诗寻找公开身份的问题，阎明诗简略汇报，在张瑞芳所在的剧团找工作没有结果，现在正争取去上美术学校，而且已经进行了考试。阎宝航赞同，认为现在没有紧迫任务，如果能去学校隐蔽也好。高素这是进来，说阎明诗年龄不小，也该嫁个人了。阎宝航笑着要阎明诗争取在美术学校里一起解决，因为也同样是身份掩护的问题。
露露咖啡馆，晚上打烊时分。陶祖佑关好门，独自行走街上，却发现身后有人暗中跟随。陶祖佑在一条小巷的拐角处停下，然后突然出现在跟随着面前。两个人面对面时，陶祖佑认出那人竟是谭文强。谭文强谦恭地将陶祖佑称作“老师”，说自己有事需要一个地方和其密谈。
来到陶祖佑简陋的住处以后，谭文强告知，戴笠交给自己一项特别任务。根据秘密渠道的信息，戴笠相信德国进攻苏联的绝密计划，事先已经通过中国告知了苏联政府。如果属实，那么这个情报泄露者的存在，就是一个极大危险。因此戴笠要求从德国进攻苏联的情报泄露入手，寻找这个潜在的情报觊觎者。陶祖佑问，这是蒋介石的意思？谭文强否定。陶祖佑表示那就对了。并分析认为，戴笠让谭文强秘密调查此事，显然蒋介石是不知道的。戴笠是想进退自如，如果抓到这个间谍，是他的功劳；抓不到，则神不知鬼不觉，他也不会丢脸，不会为情报泄漏的事情负责。陶祖佑答应为谭文强暗中指点，但要求绝不能让戴笠和谭文强的小组成员知道。谭文强做出保证。陶祖佑心有余悸地感叹伴君如伴虎，当年就是因为自己离戴笠太近，知道得太多，才被戴笠随便找了个借口清洗出来了。陶祖佑询问戴笠是否给谭文强指明了大致方向和范围。谭文强表示戴笠没有给任何暗示。陶祖佑问有没有电报被破译的可能。谭文强回答，此情报当时是驻德国武官桂永清亲自带回重庆的，绝通讯泄密的可能。陶祖佑分析，此情报事关绝对机密，知情者的范围不会太大。应该首先从重庆的上层开始排查，逐渐缩小范围。
军统审讯室，梁栋与另外一个特务一起，再次提审徐仲航。审问中梁栋向徐仲航巧妙传递了两个意思，第一，组织上完全知晓徐仲航的狱中表现；第二，组织上正在想法营救徐仲航。
梁栋离开审讯室，在外面碰见了黎永庄。梁栋对黎永庄和谭文强突然都失去对徐仲航的兴趣提出疑问，黎永庄遮掩回避。这让梁栋越发警惕。
阎宝航在嘉陵饭店约见梁鸿钧。梁鸿钧告知，王宠惠下台后，郭泰祺当了外交部长，对自己颇为重视，所以现在还有些事情可做。阎宝航谈及日本人在印度支那的正面进攻，显然表现出其南进的决心。梁鸿钧则提供了日本国内的一些复杂情况，政界和军界分成两派，一派主战，要与英美对抗；一派主和，欲集中力量解决中国问题和印度支那问题。
阎宝航和梁鸿钧离开饭店时，与正好前来的梁栋碰见。阎宝航和梁栋对视片刻，似乎有些默契。二人离去后，梁栋进入饭店，在楼上找到卢林的房间，发现没人。紧接着，他看见卢林和美国密码专家史密斯一起从史密斯的房间里出来。梁栋急忙上前，卢林却淡淡地说自己正要跟史密斯一起外出，回头与他再约。梁栋感到相当失落。
军统办公室里。黎永庄交给谭文强一份可能接触过那份德国情报的人员名单，谭文强在不多的名单上用笔一个一个划掉要员的名字，最后无奈地放下笔说，这些人都是要员，差点就没把蒋介石夫妇也弄上去了。谭文强随后表示，这些名单上的人都惹不起，惊动中间的任何一个就要出事，因为戴笠交待过一定要在绝密状态下进行。现在恐怕还是只有从外围做起。黎永庄问怎么做，谭文强指着名单说，这中间有个人我认识，关系不错，我可以先去私下问问他。
贺建群来到阎家，向阎宝航转达周恩来指示，认为现在的局势已经基本可以排除日军北进的可能，今年日机对重庆更加疯狂猛烈的轰炸，也能说明日本人急于解决中国问题的迫切心情。日本同时在外交上与美国频繁过招，战和局势并不明朗，要求阎宝航密切关注可能发生的情况，搜集相关情报。
这天，在梁鸿钧的安排下，阎宝航在梁鸿钧家里见到了王化一，梁鸿钧借故离开，让二人独处。阎宝航说到徐仲航的事情，请王化一帮忙解救。王化一指出如果要想救出徐仲航，只能通过阎宝航熟识的国民党元老李济深，让他发话，同时作保。只要李济深肯出面，戴笠也奈何不得。阎宝航随即询问王化一最近忙些什么，王化一说负责针对日本人在重庆的秘密活动。阎宝航玩笑地表示，这总比针对共产党好。王化一同意，并提醒阎宝航，听说日本反战人士绿川英子和“东总”的《反攻》杂志有联系。阎宝航故作惊讶地说这你们也知道？王化一说，只是提醒你一句。
嘉陵饭店，卢林的房间里。梁栋前来邀请卢林外出，遭到卢林拒绝。梁栋暗示，卢林的态度是否因为与她美国专家史密斯有染。卢林客气地提醒梁栋，自己并不是卢波，自己的事情与梁栋没有关系。这让梁栋无言以对。
谭文强来到陶祖佑住处，告知自己调查的结果，发现桂永清回到重庆后，只对蒋介石做了汇报。因此，情报泄露的最大可能，是在随后举办的一个酒会上。而参加这个酒会的人除了高官之外还有很多各色人等。陶祖佑看过谭文强拿出的名单，开玩笑说何应钦等人是不用怀疑的，否则就不只是一个情报泄露的问题了。他指点谭文强现在需要的是找出这个酒会上本不该出现的人。并说，不该出现的人有两种情况，一种是想巴结高官的人，一种恐怕就是冲着情报来的人。谭文强感谢陶祖佑的点拨。
阎家，阎明诗接到美术学校的录取通知了。高素帮忙打点行装，阎宝航叮嘱注意身体和安全，并再次提醒阎明诗，可以在美术学校物色一个对象。说话间，两个东北难民前来投奔借宿，对此情形司空见惯的高素连忙去接待安排。阎明诗担心地说，这么多东北老乡来来往往地到家里寻求帮助，不知道家里和高素还能够支撑多久。阎宝航表示无论如何都要尽其所能帮助他们，现在不能收复白山黑水，但这一点还是能做到的。
谭文强来到戴笠处汇报，谈及那次酒会，并拿出名单。说现在需要了解，哪些人是何应钦亲自圈定的，哪些是削尖了脑袋想参加的人。戴笠说，我知道此事，何应钦点的人不多，其他的人是王宠惠在帮忙张罗。戴笠补充说，不过自己判断，这个名单就算蒋介石没过目，起码宋美龄也是认可的。谭文强忙问戴笠此话是何意思。戴笠不动声色回答，我没有什么意思，只是提醒你不要忘了这个调查不能让外人知晓。
梁栋找到谭文强，问及最近情况，抱怨谭文强一定有什么秘密行动故意撇开了自己。谭文强说，自己现在是在火坑里，让他不要过问。并表示自己曾经承诺要帮梁栋，现在让他远离这件事情，就正是在帮助他，因为自己不愿意将梁栋一同拉入火坑。
白天，谭文强来到露露咖啡馆喝酒，陶祖佑有些惊讶。谭文强抱怨，几乎所有的人都不能问，不能查，自己找王宠惠又碰了一鼻子灰，现在真不知道该怎么办。陶祖佑提醒，可以从王宠惠身上往后退一步试试看。高官不能问，高官身边的人总是可以问的。谭文强领悟。
第19集
谭文强这天来见戴笠，愤愤然询问徐仲航被释放的原因。戴笠告知审问毫无结果，徐仲航充其量也只是政治上激进左倾，对这种人蒋介石都没办法，当然只有放人。谭文强坚持徐仲航就是共产党，并认定其中一定是阎宝航又发挥了作用。戴笠这才说，保徐仲航出狱的人是党国元老，跟阎宝航并无关系。戴笠提醒谭文强，徐仲航的事情已经不由你管，要谭文强全力完成自己交待的重要任务。谭文强汇报，此事投鼠忌器，障碍太多，虽然正在努力，但进展不大。
徐仲航家，阎宝航前来看望遍体鳞伤的徐仲航。阎宝航对其在狱中的坚定表现给予了高度肯定。徐仲航询问狱中提审时，总觉得梁栋在暗示什么，此人是否自己人。阎宝航心里明白，却断然否认。并岔开话题说，此次徐仲航能被释放出狱，是因为自己找了国民党元老李济深，否则此事还很难说。徐仲航表示感谢。
阎家，阎宝航和高素、李正文商量将无人照料的徐仲航接到家中养伤。李正文明确反对，认为此举可能引来敌人的怀疑，且徐仲航此番入狱完全是个人固执己见的结果。阎宝航大度地说，东北人在我家来来往往，特务们都见怪不怪了，再说徐仲航是李济深出面担保，就算被人知道也不怕。阎宝航遂要求李正文作出安排，尽量隐蔽地尽快将徐仲航接回家中。
这天晚上，谭文强带上一盒雪茄作为礼物来到梁鸿钧家，礼貌地询问当初那个酒会的安排细节。梁鸿钧有些炫耀和自夸地告诉他，酒会的安排名誉上王宠惠负责，其实具体事务还是自己操持的。谭文强暗自高兴，感到自己终于找对门路了。遂问及邀请名单的拟定经过。梁鸿钧回答，所有人员都是由王宠惠和何应钦指定的。谭文强拿出一个名单，问这些后来增加的人员又是谁定的。梁鸿钧回答，当然还是他们二人。谭文强突然直截了当地问，比如阎宝航，是怎么回事。梁鸿钧笑道：阎宝航真是个例外，他是德国使馆提出来的。而且因为酒会是何应钦做东，阎宝航还不愿意去，他们之间一直不和，此事王宠惠可以作证。这让谭文强相当失望。
戴笠办公室，秘书来报告说，奉命监视徐仲航出狱后情况的人汇报，徐仲航已被秘密转移到阎宝航家。戴笠没有反应，问徐仲航回家都有那些人去过。特务说也就是“东总”那些人，包括阎宝航。戴笠沉吟不语。秘书接着说，阎宝航与戴局长私交那么好，但这次解救徐仲航出狱，阎宝航却为何不来直接找你。而徐仲航出去后，他又把徐仲航接回家中，这种刻意地回避，必有更大隐情。戴笠缓缓点头，表示此话有道理，自己心中有数。
在政府机关的大院内，来此办理公务的梁鸿钧正好碰见了准备离开的王宠惠，二人寒暄之后，梁鸿钧告知一个军统的人来问当时为德国人举办酒会的事情，这到底是个什么背景。王宠惠苦笑，表示自己也不知道，军统的人也来找过自己，被挡回去了，不知道戴笠又在搞什么鬼。遂问梁鸿钧，军统的人都问了些什么？梁鸿钧顺口遮掩，说无非是些琐碎之事。
梁栋在办公室百无聊赖，接到梁鸿钧电话，让其晚上回家一趟。
阎家三楼，高素和子女仔细地为徐仲航清洗伤口，换药包扎。令徐仲航万分感激。
晚上，梁栋回家，梁鸿钧说起谭文强来访的事，问梁栋军统到底要干什么。梁栋对此一无所知，反倒警觉地对梁鸿钧刨根问底，想要了解谭文强到底是在调查什么。梁鸿钧对梁栋的状态感到疑惑。梁栋直言实情，告诉父亲自己见到了卢波的妹妹卢林，觉得有些无法自拔。
嘉陵饭店，卢林一进门就被叫到前台，里面的服务生说有美国专家史密斯的一封信，请她给自己的“先生”带上去。卢林看见那是美国来信。
美国专家史密斯房间内，卢林将信交给他，说一定是你老婆又来要钱了，而楼下的服务生还以为我才你的老婆。史密斯笑称，动乱之秋，两个寂寞男女远在天边，哪里还管得了那么许多。卢林反驳史密斯根本你不了解中国人，中国人是要讲究“名正言顺”的。史密斯却说他当然了解中国人，他现在的学生全是中国人。只不过自己并不认为卢林是中国人，而是美国人。
晚上，阎家。贺建群从后门进来，上了楼，李秀清看见贺建群背影，积极地准备上楼帮助高素打扫清洁，却被高素阻拦了。李秀清表示疑惑，高素告知这是阎家的规矩，阎先生的房间连自家的孩子都从不进入，那里的清洁都是自己亲自打扫，不用麻烦别人。并要李秀清还是赶紧回到茶楼去。
早上，梁鸿钧上班出门，却被守候在外的谭文强拦住了。谭文强抱歉之后，陪着梁鸿钧步行上班，并说自己反复研究了参加那次酒会的名单，发现所有的人都背景清楚，身份明确，只有阎宝航这个人有些蹊跷和模糊。梁鸿钧说当时是德国使馆提名让阎宝航参加酒会，可是现在德国使馆已经搬走，无从查证。谭文强表示，梁鸿钧提供的当时阎宝航对待酒会的态度，倒更像是欲擒故纵。梁鸿钧听得实在有些不耐烦，说你到底想说什么。谭文强则说，实在无法想象德国使馆会邀请既不在政界也不在军界的阎宝航参加酒会。梁鸿钧遂反驳说，阎宝航和德国武官的关系很近，卢波应该清楚，可惜她不在了。此话反倒提醒了谭文强。
嘉陵饭店的前台，一个潜伏的日本特务将一封信交给服务生，请转交305房的史密斯先生。服务生纠正道，史密斯先生房间是307。日本特务随即离去。
晚上。嘉陵饭店外的轿车上，王化一吩咐几个特务，已经弄清楚日本特务的目标就是密码破译专家史密斯。他要求手下采取行动，将日本人现场抓获。特务们接受命令后下车离去。
王化一来到嘉陵饭店大堂里坐下，佯装看报。这时候史密斯从外面回来，走进了楼梯。随后，日本特务也跟随进了饭店，四下观察后，上楼去了。
楼上，史密斯熟门熟道地进入了自己的房间，并没有发现他门上的房间号已经被王化一的人事先换成了305。尾随而来的日本特务直奔按照房门上的编号，找到了所谓的307房，其实那是史密斯所在房间的隔壁了。日本特务踢开房门就开枪射击，却发现室内空无一人。正疑惑间，几名军统特务已经用枪顶住了他的脑袋。日本特务没有进行任何反抗。
第20集
深夜，谭文强再次来到陶祖佑住处，告知与梁鸿钧的谈话结果。以及由此锁定的阎宝航与德国使馆的微妙关联。陶祖佑对于谭文强的判断和进展表示赞赏，说自己一直等着谭文强能够发现这种关联。随即陶祖佑提供佐证，告知自己看见阎宝航与德国武官和翻译卢波都多次来到露露咖啡馆相聚，这当中肯定有原因。谭文强惊讶陶祖佑为何早不告知这些情况。陶祖佑解释，自己相信谭文强能够靠自己的分析调查理出这条线索来，毕竟自己只能是对谭文强进行有限的帮助，而不能替其指定思路。
阎宝航和梁鸿钧散步在黄昏的江边。梁鸿钧谈及近来日本派特使去美国谈判，看来以近卫文磨为首的日本文官内阁还在进行外交努力。阎宝航表示，现在的日美谈判，太像当时的苏德谈判，双方各怀鬼胎都在为自己争取时间，恐怕日美两国之间最终还是免不了一战。梁鸿钧顺便提及军统的人两次找自己了解那次酒会的细节，且军统的人对阎宝航不断提出质疑，不知何故。阎宝航豁达一笑，传说有线索指向重庆泄露了德国进攻苏联情报，军统要搞的就是此事了，不必多虑。梁鸿钧闻讯大惊失色，说这种大事你就当从没跟我说过。阎宝航哈哈大笑，要梁鸿钧完全不必那么惊慌，这种大事情怎么可能轮到你我头上？
这一天，谭文强有意安排和梁栋在卢波坟前见面，询问梁栋有关卢波作为德国使馆翻译的一些情况，梁栋借机发泄对谭文强将自己排除在行动之外的不满，说谭文强应该比自己更了解卢波在德国使馆的情况。同时，梁栋责问谭文强几次三番地去找自己的父亲到底要干什么，甚至怀疑谭文强撇开自己，其秘密行动的就是针对梁鸿钧的。谭文强连忙解释，秘密行动与梁鸿钧绝无无关。梁栋趁机进一步追问那到底跟谁有关？谭文强不再回答了。
军统办公室，黎永庄拿来一些材料，对谭文强说有关卢波生前主要社会关系的材料都在这里了，因为卢波已经死亡，所以材料不是很好搜集。
军统少将王化一的办公室，一特务进来汇报，抓到的日本特务已经招供，并递上一叠口供记录。王化一翻看过后，将记录放在了抽屉里。
阎家，徐仲航已经基本痊愈，正趴在桌子上写作。阎宝航来到，二人交谈，相互之间消除了心中隔阂。徐仲航诚恳检讨自己的激进盲动，同时对阎宝航也多有误解。这时候高素为徐仲航端来饭菜。高素和阎宝航离开徐仲航后，高素表示，李秀清的众多表现有些叫人生疑。阎宝航认为不能随便怀疑，多多留心就是。
露露咖啡馆打烊之后，谭文强和陶祖佑在幽暗的店内商谈。陶祖佑甚至为二人煮了碳烧咖啡。谭文强感叹咖啡味道纯正，并告知，对卢波生前关系的清理，除了阎宝航，还有一个叫沈慧的女大学生，此人是卢波好友，后来突然之间从进步学生中消失，显得可疑，并出示从东北大学找到的沈慧照片。陶祖佑指认，沈慧确实与卢波和阎宝航到过咖啡馆，说再花些功夫追查沈慧的线索，必有结果。
南岸，黎永庄找到沈慧住处，询问房东来此租房的人。黎永庄拿出沈慧照片，房东做出肯定指认，并说租房的人不是她，她只是在这儿居住，并描述租房者的一些特征，比如讲北方话，高高大大，很有钱的样子等等。黎永庄问这个北方人是否常来，房东点头肯定。
某餐厅，阎宝航邀请王化一吃饭，对其解救徐仲航的事情表示感谢。并说，最近圈子里流传有关你抓了个日本特务的事情，可喜可贺。王化一随即提及特务交待的一些内容：第一，日军已经终止轰炸重庆等地的所谓“102作战计划”；第二，武汉W基地陆海空联合攻击部队半数以上的日军飞机已经撤回本土，据说将在山本大将的领导下在鹿儿岛进行秘密攻击训练；第三，派特务刺杀密码专家史密斯，只能解读为日本人正在策划秘密行动，更加注重通讯联络安全了。阎宝航试探性地询问，日本人是不是担心出现像德国进攻苏联之前情报泄露那样的事情，给整个战局造成某种被动？王化一对此疑惑不解，显然他并不知道什么德国情报被泄露的事情。而这正是阎宝航想要了解摸底的。
茶楼雅间内，阎宝航向贺建群汇报，自己通过摸底，发现所谓追查情报泄露的线索一事，可能是戴笠私下进行的调查活动，因为身为军统少将的王化一对此也并不知情况。贺建群表示，虽然此事不一定成为军统的主要目标，但阎宝航还是需要加以小心。阎宝航同时谈及王化一所言日本人的动向，分析说，眼下日军的动向非常微妙，也许日本国内正在酝酿更大、更隐秘的军事计划，自己会进一步关注此事。
谭文强带领黎永庄和一帮特务来到南岸，在特务们仔细搜查沈慧曾经居住的房间时，谭文强将房东叫到一旁，出示了阎宝航的照片。房东指认租房者就是此人。虽然特务们的搜查没有结果，但谭文强显然觉得已经大有收获。
白天，卢林终于同意和梁栋单独见面了，但却是要梁栋陪自己去宋美龄创办的儿童福利院采访战争孤儿。二人在车上讨论近日东条英机刺杀近卫首相的事情，卢林愤怒表示，日本的鹰派现在占了上风，文官内阁下野就意味着战火的蔓延。梁栋却说这也未必是坏事，两人就美国是否会卷入战争激烈争论，梁栋对卢林站在美国立场说话十分不满，批评美国多年来隔岸观火，继续卖石油、钢铁等战略物资给日本等等。卢林见话不投机，赌气地要求中途停车，独自奔到江边。
风景宜人的江边，茂盛的大片草地已经金黄。卢林赌气坐在荒草中，梁栋跟过来，平静地告诉卢林，就在她的脚下，埋葬着有上千具普通百姓的尸体，卢林惊得跳起来。随即梁栋讲述了十八梯惨案，以及卢波的遇难经过。卢林终于受到震撼。
一处僻静的山坡上，谭文强告知陶祖佑，已经查实沈慧的情况：第一，沈慧在徐仲航二人被捕之后，与其他数名共党嫌疑一起消失了；第二，现在可以证实，沈慧已经途经西安到达了延安；所以，她是共产党已经确切无疑。同时查证，沈慧离开学校后，曾在南岸有一住处，虽然搜查没有疑点，但据出租房屋的房东描述，租房者应该就是阎宝航。谭文强又说自己经过回忆并查证相关纪录，表明那次酒会的第二天，北碚和南岸曾经同时出现过两个地下电台的信号，从方式上看，是在相互掩护。从时间上判断，应该肯定与酒会上得到的情报有关。同时可以推测，南岸的电台与沈慧相关。陶祖佑同意谭文强的推断，问是否已经向戴笠汇报。谭文强表示没有证据，汇报也无用。陶祖佑说，阎宝航何许人也，没有证据谁也奈何不得，戴笠更不愿惹这麻烦。谭文强表示一定要搞到关于阎宝航的确凿证据。陶祖佑告诫，无论怎样都要先避开戴笠。
