第十一集
焦淑清不断地向耿三表示和解，也时不时地发作，表现出对日军的仇恨和对汉奸的仇恨。对十三省的身份掩护和土匪行为也经常闹出些误会和敌视。
渡边决定利用欲重振北胜帮的李季大做文章，想在土匪之间找到能为日军占领看家护院的狗。渡边知道，如何对待参加过抗联的李季，这很重要。
在宴会上，渡边向大家引见了李季，并宣布尽弃前嫌。见到了耿三，李季也不知所措。凭着对李季的信任，耿三主动搭桥，两人在众目睽睽之下，两人操枪对射，又拳脚相加，终于化险为夷，瞒过了渡边的眼睛。
渡边并没放松对粮食时间的追查，各土匪间的互相猜疑，为日军提供了真真假假的线索。耿三假戏真做，更是表现的敢作敢当，令渡边亦喜亦忧。
李季与耿三单独交心，耿三没看错李季，但是李季却看不透耿三。
渡边并不相信叶永年，他命令高级特务警惕早就靠不住的叶永年，抓紧对中共组织的破坏和利用，首先要查清十三省的真实身份，意在加强对土匪的利用和对抗联的防范。
耿三经过认真分析，决心继续争取吴彪。耿三还是希望通过巴托大叔做工作。而此时巴托的养女白玉姑娘开始怀疑土匪耿三是杀害自己爹娘的凶手。
十三省分集剧情介绍第十二集
由于有关东军的保护，日本开拓团的胆子越来越大。嚣张的气焰激起了强烈的民愤。十三省认为该趁机打击日本开拓团，以提高抗日热情。耿三约刘志商量联合打开拓团，刘志欣然，并表示了对红枪会的轻视。
白玉要吴彪帮助打探十三省的由来。
耿三与志勇帮商定了打开拓团的方案。李季瞧不起志勇帮的人品，拒绝了耿三的好意。
焦淑清对白玉与耿三的关系产生了怀疑。耿九打死了白玉的狗，白玉与十三省的关系更为紧张起来，巴托不得不制止了白玉与耿九的拼杀。但白玉的杀气和仇恨已越集越深。
对打开拓团的准备工作已就绪，耿三决定智取为主，以免死伤更多的日本平民。
十三省分集剧情介绍第十三集
利用节分仪式，十三省和志勇帮联合打掉了一个曾受到日本天皇表彰的开拓团。十三省按照耿三的要求，不打非武装人员，不伤害女人和孩子，以赶跑、吓跑为主。志勇帮则能杀就杀，能打就打。耿三等人阻止了志勇帮的杀戮，并因此产生冲突。一场混乱之后，志勇帮和十三省根据约定各自带着缴获撤离战场。
十三省的人发现志勇帮的队伍里有几个被俘虏的抗联女战士。一番打斗较量，十三省救出了被志勇帮小土匪凌辱的抗联女战士。
在开拓团的院子里，叶永年和刘署长、小秀才鬼啊魂啊地胡诌八扯。显然，谁也没拿开拓团被打当回事，都在敷衍糊弄。他们竟把责任推到了死去的六蛇帮头上。日本人并不这么认为，日本特务开始追查现场发现的一把很特别的刀。
十三省分集剧情介绍第十四集
白玉暗中观察到十三省把几个女人藏匿于地窖中，诱使焦淑清发现了地窖中的动静。焦淑清当然不会放过暗藏女人的耿三，于是耿九、刘顺、赵景海都成了焦淑清的盘问对象。越问越气的焦淑清终于与耿三动了刀子，要么自杀，要么杀了地窖里的女人。耿三无法解释清楚，打了焦淑清。焦淑清跑了，她只是想当堂堂正正的压寨夫人。耿九劝说耿三娶亲，耿三不答应，耿九误以为耿三对白玉有感情。
叶永年诱骗常大仙进叶府，逼迫常大仙说出脸谱真相。常大仙能说会道，但就是没说出脸谱的事。叶永年认为常大仙是在为十三省打掩护。
抗联女战士的歌声惊动了十三省。耿三决定把三个抗联女战士送到山里去。没想到有个女战士逃跑了。
逃跑的焦淑清被白玉灌了一脑袋歪理，反倒埋怨起自己的大脚。
十三省分集剧情介绍第十五集
为了找到逃跑的抗联女战士，十三省全体出动。耿三没有想到，失踪的焦淑清从村子里把逃跑的抗联战士背了回来。焦淑清身上还挂着一把猎枪。他也没想到，焦淑清希望能用这把猎枪杀了他！他更想不到，是白玉在背后唆使焦淑清杀掉他！
耿三心存感激地向焦淑清认错，焦淑清却不依不饶地指责耿三的汉奸行为和强霸民女的土匪罪孽。
在杜国文的安排下，焦淑清带着被她“救”出的抗联女战士上路了。过路卡时，焦淑清大胆和机智，顺利通过了盘查。耿三觉得焦淑清的走是个很好的安排。耿九觉得这样做有些过分。耿三心里也觉得有些对不起这个苦命的女人，但为了应对险峻的形势，为了完成十三省的任务必须这么做。可他们没想到，焦淑清却倔犟地回到了已陷入危难的獾子洞。
二打开拓团不仅直接影响到志勇帮的存亡，也对十三省的安危产生了威胁。
刘志、刘勇和耿三接到了叶永年的邀请。志勇帮准备着出卖十三省，耿三准备着赴汤蹈火。
在叶府，刘勇果然向叶永年告发了十三省与抗联的关系。耿三唇枪舌剑，巧与应对，但是叶永年并没有轻易放过志勇帮和十三省。
第十六集
刘勇和耿三被叶永年软禁。志勇帮的老大刘志和十三省的人无不为之担忧。
叶永年并不直接把志勇帮和十三省交给日本人。他不想成为各山头的对手，他要让各山头今后更坚定地围靠着他这个大山头。他也不想得罪日本人，他知道开拓团被打两次，渡边绝对不会轻易放过，可他也知道日军也不会贸然拿土匪开刀。叶永年心中更清楚的是，如果没有抗联，他本人也就不会再被利用了。
在刘志和杜国文疏通叶府管家的同时，日本特务雪琴也在假装积极地主张采取行动，意在趁乱查清匪情，同时也想借机摸清地下党的组织情况。她的建议遭到了地下党负责人刘署长的反对。
渡边亲自介入对开拓团事件的调查，那把大刀的来历成了追查的线索。
正在为耿三着急的十三省兄弟感到大车媳妇有危险，杜国文立刻让小秀才把大车媳妇“抓走”。查刀的线索断了，渡边意识到十三省的背景有重大嫌疑。
日本特务通过马掌铁的渠道查出了乔记铁匠铺。乔亮被捕。形势对十三省非常不利。
十三省分集剧情介绍第十七集
渡边急于知道十三省的底细，派特务试探，却被耿三识破。
遍体鳞伤的乔亮出现在耿三面前，渡边提议耿三用乔亮的刀与自己的日本军刀比试。几个回合下来，渡边的刀法占了上风，但耿三手中的刀却显出了威力。渡边授意耿三用乔亮的刀证明自己的身份。
耿三面对乔亮，紧握手里的刀，坚决不肯动手。渡边不想拖延时间，命令日军准备施刑。端着刺刀的日军冲了上来，毫无惧色的乔亮破口大骂。耿三挥刀拨开了日军刺刀。乔亮却直挺挺地迎向了自己的刀锋。
刘志带人救刘勇却被日军打死。为了表示对日军的忠诚，刘勇破口大骂刘志的尸体。
獾子洞的十三省兄弟们心急如焚，他们怀疑是大车媳妇出卖了乔八
十三省分集剧情介绍第十八集
渡边为了征服耿三，决定来硬的，但耿三毫不动摇。
十三省想方设法，却无计可施，焦淑清挎着土豆筐单独闯进了警署。
渡边为了感化耿三，决定放焦淑清进监狱。一对打打闹闹的生死冤家在狱中相见。耿三惦记着抽烟，焦淑清关切底追问耿三是否归顺了日本人。狱中的枪毙犯人并没有吓退焦淑清的情感。焦淑清机智地脱下鞋，隔着狱窗，向远处的十三省传递出关于耿三的信息。
焦淑清被特务跟踪。小秀才大声训斥焦淑清：滚远点！越远越好！焦淑清大步朝城外走去。
耿三从焦淑清留下的棉袄里抽出了一根细铁丝，打开了手铐脚镣，逃出监狱。准备接应越狱的十三省弟兄发现掌包的没走约定路线，消失在黑暗中。
回到獾子洞的耿三一直沉浸在乔亮被杀的痛苦中。在乔亮的坟前，他不顾大伙的阻拦，用石头砸伤了自己的手。十三省的弟兄们都知道，乔亮之死是为了保存十三省。
十三省分集剧情介绍第十九集
被小秀才“抓走”的孙嫂与刘署长见面，警觉的刘署长意识到组织内部可能出了问题。他要求孙嫂立即转移。
十三省知道了孙嫂下落，但等找到孙嫂时，已有人借十三省之名将孙嫂及孩子杀害。
叶永年将耿三回獾子洞报告了渡边。渡边命令“不要动他”。
耿三答应焦淑清的要求，俩人拜堂，正式成亲。焦淑清认为两口子没有背人的话，她问耿三是不是耿殿君，十三省到底是啥人时，耿三仍然没有说实话。
刘勇决心投靠日军，他假意带志勇帮的人给大哥报仇，并约十三省一起投靠抗联。耿三拒绝了刘勇的提议，对刘勇的行动产生了怀疑。杜国文向叶永年表示要脱离十三省，叶永年却要求杜国文继续当十三省的老大，今后仍是朋友来往。
渡边要求雪狐狸紧紧盯住十三省，不能依靠叶永年。
十三省分集剧情介绍第二十集
白玉逼问耿三的烟袋的来历，耿三终于明白她把他当成了杀父仇人。巴托告诉了耿三关于白玉的生事。耿三无法把事实真相告诉白玉，他担心白玉还会做出傻事。
金铭姬认为十三省并不坏，不像是一伙土匪。十三省发现了渡边行动的可疑。全城都知道志勇帮要投靠抗联，可肇源城的警署，城防团都没有动静，渡边很不正常地把日军连夜调往哈尔滨。
十三省担心投靠抗联的志勇帮可能会遇到危险。耿三连夜赶去。发现去哈尔滨的日军半路掉头，开往志勇帮的活动方向。那边的枪声响成了一片。
赶到枪声响处，十三省发现了满地的血迹。耿九在草丛中找到了志勇帮惟一的幸存者三毛楞。耿三让志勇帮幸存的三毛楞带路穿山越林，终于赶在刘勇与西进纵队汇合之前，突然出击，打乱了渡边的计划，与西进纵队一起消灭了假扮土匪的日军。
耿三提议上级调查志勇帮如何与地方党组织取得联系的。因为渡边的阴谋是由地下党组织传递的。地下党组织内很可能有问题。
