第二十一集
耿三向戴军长报告了白玉的情况，提议戴军长一起出山去当土匪，戴军长亦喜亦悲。渡边正雄接到了计划失败的报告，下令找到刘勇，不管是死是活，并要求立即查清各土匪山头的情况。耿三率十三省赶回了肇源城，在李记饭庄大吃大喝，又唱又喊，好不热闹。叶永年的副官和小秀才看到了耿三和他的兄弟们在李记饭店的醉酒胡闹，解脱了十三省的嫌疑。
三毛楞冲进饭店，报告了刘勇的消息。
耿三向巴托讲清了事实，白玉却越来越坚信刘勇的话是真的。刘勇的谎言使十三省成了遭人唾弃的汉奸土匪。
杜国文向叶永年诉苦，东安货栈的买卖受到了汉奸骂名的影响。叶永年却告知杜国文，渡边太君要授予十三省帝国勋章。四处躲藏的刘勇自知他编造的弥天大谎使自己陷入了进退两难的困境，他必须尽快地向叶永年说出真相。
叶永年并不相信传言，他嘲笑渡边的失算，但认为事出有因，必须尽快找到刘勇。而这时小秀才截住了叶府门前的刘勇。
十三省分集剧情介绍第二十二集
小秀才用药酒灌醉了刘勇，想抢先动手，却发现刘勇神秘失踪了。
刘勇落到了雪狐狸的手里，立刻受到特工队的秘密审讯，但刘勇不知自己落在谁的手里，该如何从事招来。如果说实话怕抓他的是十三省的人，如果说假话，又怕抓他的是日本人。而抓他的人却一直不暴露身份。
雪狐狸见刘勇不说实话，知道刘勇把他们当成了十三省的人。雪琴决定把刘勇交给十三省，她想看看十三省是不是露出尾巴。耿三意识到有一个神秘的组织在肇源，这个组织在地下党和度边正雄之间活动着，他要求十三省做好应对准备。
雪琴在小秀才面前仍表现出强烈的抗日情绪，小秀才则不断地抱怨丢了发财机会。
暗中活动的刘勇抓住了小秀才，没想到被赵郎中点了穴。雪琴在暗中监视着他们。
耿三授意三毛楞见到叶永年之后，如此这般地说出“真相”。关键时候，小秀才报告叶永年，志勇帮并没有都死绝，除了刘勇，还有一个活口。老奸巨猾的叶永年并不相信三毛楞说的话。而此时被找郎中用哑药封住口的刘勇，终于在叶永年的重刑下丧命。
十三省分集剧情介绍第二十三集
渡边为十三省授勋激怒了白玉。吴彪联络了几个山头的土匪，准备一起对付十三省，替白玉出这口气。雪琴质问小秀才为何要把刘勇出卖给十三省，小秀才答道十三省出的价高。
十三省的队伍遭到了一些土匪的袭击，也遭到了当地群众的谴责。李万贵因为挨老婆的埋怨打骂，提出了要退出十三省，回到山里堂堂正正地与鬼子干。
十三省成了汉奸，而刘勇成了抗日英勇，大家不服，情绪低落。耿三带头唱起了抗联歌曲。渡边很希望十三省能成为第二个六蛇帮。雪狐狸认为这只是时间问题。
耿三到东庙见戴军长，与渡边不期而遇，引起了渡边的怀疑。虽然戴军长与白玉父女相认，但仍未能化解白玉对耿三的仇恨。
十三省分集剧情介绍第二十四集
因为涉及十三省的身份，戴京耀无法将耿三的情况向白玉和盘托出。白玉对十三省仍怀有敌意。戴京耀与蓝芝渊、刘署长见面，提到了搞武器的任务。渡边认为戴京耀的出现说明附近一定有抗联部队在活动。他命令特务监视东庙，一定要抓捕戴京耀。
戴京耀要求耿三搞武器，耿三提出一些疑问，两人发生争执。
李季听说了武器的事，也找耿三商量一起干。耿三拒绝，李季由此怀疑耿三是否投靠了日本人。
雪琴发现李季与耿三过从甚密，两人并不是誓不两立的宿敌。她想通过李季与耿三的关系，借以了解十三省的底细。
雪琴频频出现在李季身边，喜欢漂亮女人的李季果然上钩，绑了雪琴的票。刘署长立即找蓝芝渊反映情况，蓝芝渊授意刘署长去找耿三，想要十三省出面赎票。
十三省分集剧情介绍第二十五集
不知深浅的李季绑了雪琴之后，有些喜出望外。渡边担心纯子在北胜帮里很危险，要求蓝芝渊督促刘署长给耿三施加压力。刘署长找杜国文商谈如何赎票，解救雪琴。耿三觉得很奇怪，不是十三省绑的票，也不知是谁干的，怎么就找十三省赎票？耿三感觉刘署长肯定有问题，决定将计就计。
耿三和雪琴在山洞里点火取暖，耿三表现出了对雪琴伤势的关心。雪琴对耿三有了特殊的感觉。
在獾子洞内，杜国文好心安慰焦淑清，但焦淑清仍不放心地再三追问。
耿三打死了突然出现的黑熊，令雪琴心中更有些异样感。
早晨看到雪琴用日本人的方式朝东祭拜，耿三不动声色。雪琴向渡边汇报了李季与耿三的关系，并决定再次与耿三过招。虽然焦淑清咄咄逼人，但耿三没有跟焦淑清说实话。雪琴请耿三吃饭，耿三表现出夸张的匪气，并特别炫耀渡边的勋章。一群陌生人抓住了耿三，耿三毫不示弱地与之对峙。自称是抗联的雪琴出面解围，并就此提出要耿三帮助劫武器，耿三没有答应。
第二十六集
跳猫护送戴京耀和白玉回山里，但带回来的消息是：戴京耀等人在回山里的路上被敌人包围，最后被打散。戴军长和白姑娘都不见了。刘署长向蓝芝渊报告交通站被破坏，交通员全都牺牲。蓝芝渊认为是土匪作怪，刘署长认为是内部有问题。蓝芝渊要求刘署长建立新的交通站，并彻底调查十三省。刘署长提出出事的地点不属于十三省，属于红枪会。他建议查内部的问题。
雪琴为吴彪带来的女人取出了子弹头。雪琴认出这是特务队专用的子弹，由此判断红枪会与抗联有关。
焦淑清为没有完成任务而哭闹。因山药岭属于红枪会的地盘，耿三直接去找吴彪要人。吴彪却一再盘问耿三要的人是不是抗联。吴彪和白玉终于搞清耿三要找的人就是他们要找的人。
吴彪要求山药放人。山药不仅不放人，反而和叶永年的人一起对吴彪反目。十三省的人出手解围。
十三省分集剧情介绍第二十七集
吴彪与白玉相约干出点惊天动地的事来。白玉认定吴彪不是胆小怕事的人，何况吴彪出手救了自己的父亲，白玉感激不尽。渡边正雄决定消灭红枪会。吴彪和红枪会兄弟一起发誓与日本人掰了。
耿三劝说吴彪不要与小鬼子硬拼，可是白玉坚决与吴彪站在一起，并不许耿三瞧不起红枪会。吴彪表示一定要轰轰烈烈地干出点儿事来。耿三知道蛮干的结果，但吴彪和白玉已不听劝说了。白玉提出要与吴彪结婚，而且在打鬼子之前，热热闹闹办一场。
耿三主动找雪琴谈武器的事，并带雪琴到野外打枪，意在试探敌人的阴谋
十三省分集剧情介绍第二十八集
刘署长与雪琴一起分析敌情，推断内部出了问题，他怀疑省委特派员有问题。十三省的人与小秀才里应外合，抢走了警署的武器。李季听到警署方向的枪声，知道十三省的人在抢武器。他认为被耿三欺骗了，立即带队掉头撤出战斗。
十三省的人发现北胜帮没到指定地点，而此时红枪会因此会陷入困境。吴彪不肯撤退，接应红枪会的人已无法坚持。耿三派人一再劝吴彪从后山撤退，吴彪坚决不撤，带人冲向日军。
营救红枪会的耿殿臣带三毛愣打光了弹药，只得靠扔石头迎敌。他发现白玉骑马在战场上来回找吴彪，耿殿臣冲上去以身躯掩护，抵挡着背后射来的子弹。没有参加战斗的李季果然埋伏在山路旁，专等武器车过来。
山这边日军和红枪会打得难解难分。战斗中，耿殿臣因救白玉负伤。
渡边和叶永年分析不出是谁在与他们作战，他们的对手像是抗联主力，可是跟前只有十三省和北胜帮。
李季发现劫来的武器是一箱箱的石头，想找耿三评理，被耿三严厉批评。
小秀才纠缠雪琴，想要住几天医院。雪琴找耿三问他对红枪会被灭的看法。耿三准备把搞到的武器交给雪琴。十三省的人有些不理解，耿三希望这批武器能送到山里。
红枪会的废墟上，白玉宣布自己是红枪会掌包的，誓与小鬼子战斗到底。
十三省分集剧情介绍第二十九集
白玉发誓要为红枪会死去的弟兄们报仇，耿三劝解。
叶永年带着防卫团包围了红枪会。耿三出面称红枪会地盘已归十三省。叶永年心存不满，面对横行乡里的十三省，也只得退兵。渡边发现雪琴经常替耿三说好话，怀疑她喜欢上了耿三，告诫雪琴私人的感情要服从国家利益。
武器运到了山里，这时戴军长才相信了耿三的判断，这些武器就是一堆诱饵，没几件像样的，大部分都不能用。戴军长他们开始怀疑地下党出了问题。
耿三决定让耿九帮助白玉带领劫后余生的红枪会。武器虽然被平安地运回山里，但耿三对雪琴产生了许多新的怀疑。
雪琴向渡边报告，她认为十三省是真正的野狗，渡边希望能利用这些土匪。他指出雪琴的运枪计划是愚蠢的，会把自己暴露。小秀才假意追求雪琴，实际是跟踪刘署长，但始终没发现刘署长的可疑之处。
这时省委排下了特派员蓝芝渊，代表省委要求抗联配合调查组织内部问题，甚至提出了十三省的问题。
叶永年从山药嘴里得知十三省的人曾去赎过票，日本人要抓的人就是十三省要救的人。红枪会是替十三省背黑锅。叶永年觉得十三省迟早是心头大患。
十三省分集剧情介绍第三十集
叶永年抓住了杜国文，逼杜国文交代十三省与抗联的关系。
焦淑清听说老大被抓，立即独自去山药岭找山药，冒失地用手榴弹炸了山药岭的土匪堂子。杜国文瞎编了一套谎言对付叶永年。十三省到处寻找焦淑清，雪琴和焦淑清被抓进了叶府。焦淑清与叶永年大谈山药的不仗义。小秀才混进叶府给焦淑清传递了口信。刘署长进叶府要求放了雪琴，却被告之雪琴是抗联！
叶永年向渡边报告，杜国文与焦淑清的口供是一致的，证明杜国文说的是实话。关在同一牢房里的雪琴不断地想从焦淑清口里得到些新的信息。这时耿三机智地授意小秀才去劫狱。
小秀才大胆地带着警署的兄弟去找叶永年要人，从狱中强行劫走了雪琴，却把困一边的焦淑清留在了监狱里。获救的雪琴问小秀才为什么不救焦淑清，小秀才大义凛然地表现出自己的行为是为了情！不是为了救亲戚。他豁出去的举动使渡边和叶永年都有些看不明白。
耿三安排十三省尽快把金铭姬送走，金铭姬不同意走，唱起了抗联歌曲，小上海也舍不得她走。但耿三认为为了安全，金铭姬必须走。令渡边和叶永年吃惊的是，耿三自投罗网来找渡边了。
