第二十一集
小龙急切地想和山本较量，他不请自到，跑去山本武馆主动挑战。山本指着一个巨大的用生铁铸造成的武士，声称如果小龙能推倒这个铁像，才有资格和他较量。小龙竟然推不倒这个铁人，羞辱地扭身走了。从此，小龙开始改用铁制木人桩训练，并且不停地增加训练强度，发誓要打翻山本冈夫。
布莱尔和琼斯来看望小龙，小龙高兴地请大家去徐迪雅的餐馆吃饭。琼斯带来了小曼即将与一个商人结婚的消息，小龙很难受，借酒消愁。阿罗约偷偷替小龙结了账。
小龙又主动跑去找山本，虽然挨了打，但小龙脸上露出了笑容，就像当年被黄皮小子打过后一样，他又学到了东西。小龙开始在心中酝酿一个计划：他要创造一套自己的拳路，名为“截拳道”，这是一种融合各派拳法，同时简洁实用的拳术。为了帮助小龙创立截拳道，布莱尔想介绍伊诺山度给小龙认识，但是遭到了伊诺山度的婉拒；木村想让威利认识小龙，也遭到了拒绝。但是小龙迫切地想向各家讨教，布莱尔决定去拜威利为师，再把学到的教给小龙。没想到被威利的助手认了出来，布莱尔被威利打得昏死过去，住进了医院。小龙决定要和威利来个了断。
第二十二集
威利接到小龙的挑战书十分意外，在他眼里，小龙根本不是他的对手，他怀疑如此悬殊的挑战恐怕是暗藏杀机。威利助手为此询问伊诺山度，伊诺山度断定小龙不会使用暗器等手段，并让威利手下留情。威利并没有这样做，他招招凶狠，使尽全身解数，而小龙却点到为止，根本没有使出绝招。当小龙再次去找威利时，威利真诚地感谢小龙没有让他在徒弟面前丢丑，两人惺惺相惜，互相传授武艺。
伊诺山度观看了这场较量后，对小龙刮目相看，主动来找小龙切磋。两人交流得非常投机，伊诺山度对小龙在武术上的理解和造诣非常钦佩，大方地把自己花费一生心血收集的武术书籍借给小龙看，还邀请小龙去大学讲解拳术。没想到此举招来体育学院山田正雄等人的气愤。山田正雄在小龙讲学时冲上去挑衅，可他哪里是小龙的对手，小龙仅仅两脚就将他制服。
小龙的造诣使伊诺山度近于崩溃，他看着自己千辛万苦收集来的一屋子书，突然开始撕扯起来。巨大的冲击和失落使他心脏病突发，住进了医院。
第二十三集
小龙等人去探望伊诺山度，却发现他好像并不愿意见到小龙。小龙很是奇怪，不知道怎么惹恼了这位教授。事实上伊诺山度只是在生自己的气，他觉得自己的梦想被小龙打碎了。伊诺山度出院后将小龙请到家里，说自己也曾想创立自己的拳术学说，但还未开始就已经落后于小龙了。他郑重地把自己花了二十年搜集的一千多本书送给小龙，并表示愿助小龙完善截拳道，小龙感激地不知说什么好。
阿罗约带小龙去看她为两人准备的别墅，再次表明心迹，但是她的话又伤了小龙的自尊心，小龙拒绝了她的好意。
急性子的小龙在武馆挂上了接受任何人挑战的牌子，在武术界掀起轩然大波，许多人都认为他太狂妄了。山本冈夫更是为此提出了挑战。
第二十四集
小龙和琳达感情越来越深，阿罗约眼看着两人眉目传情，不由地心生嫉妒。琳达明白阿罗约的心思，不想让小龙为难，有意和他拉开距离，但是小龙的热情使她消除了顾忌。阿罗约的妒火越积越深，终于在和琳达对练时将她打伤了。
露丝劝阿罗约主动认错道歉，否则小龙知道她有意伤害琳达，肯定会非常生气，阿罗约心里有点害怕。琳达告诉小龙是自己不小心撞伤的，布莱尔告诉了小龙真相，并劝他好好想一下，到底要选择谁。阿罗约得知琳达替她隐瞒，非常羞愧，主动向琳达说对不起。
山本冈夫应战而来，抱着必胜想法的他没想到几个回合下来，就被小龙凶狠的日字冲拳打倒在地。小龙按赛前的约定，拜访山本相互切磋武艺。小龙毫无保留地自己的日字冲拳教给山本，山本却只是在敷衍小龙，但是小龙并不介意，他相信自己的真诚最终能打动山本。山本又将日字冲拳教给了艾迪帕克，艾迪帕克是个极为好胜的人，一心想打破李小龙不可战胜的传说。
第二十五集
两人势均力敌，但是渐渐地，小龙越打越轻松，不想艾迪·帕克突然一记日字冲拳猛地击向小龙心口，小龙一下被打了出去，鲜血慢慢涌出嘴角。胜利没有带给艾迪·帕克和山本喜悦，他们没想到日字冲拳真的是小龙的绝招。在小龙的真诚面前，两人非常懊悔、自惭形秽。
山本和艾迪·帕克去医院探望小龙，并请詹姆斯出面调解，艾迪·帕克更是把自己二十多年研习空手道的体会送给了小龙。小龙兴奋地让琳达整理笔记，不想两人亲热的样子被阿罗约看到。阿罗约觉得自己应该为小龙做些什么，所以送来一张支票，小龙忙让琳达把支票还给已经跑出去的阿罗约。阿罗约满脸泪水，她知道自己现在唯一能做的，就只是以这样的方式表达一下心意。
武馆因为小龙受伤而几乎要关门了，伊诺山度鼓励他不要放弃，并趁着这个空档教小龙双截棍。
第二十六集
小龙第一次去见琳达母亲，非常紧张。琳达母亲表达出不愿自己女儿嫁给中国人的想法，小龙极受伤害，夺门而出，琳达和母亲大吵一场。琳达冒雨找到失落的小龙，两人回到小龙家里，缠绵在一起。
琳达的母亲住院了，琳达看着病房里的母亲，想进去却又放弃了。她非常矛盾，如果她妥协，就意味着和小龙的结束。小龙安慰痛苦的琳达，要她即使是翻墙也要去看望母亲，琳达非常感动。小龙陪琳达去医院，琳达期望母亲能说出和解的话，但是母亲什么也没说。
木村偶然听说奥克兰即将举办加州空手道大赛，曾蝉联三届冠军的霍夫曼也要参加。他鼓励小龙也去，并亲自教小龙空手道。小龙赶去奥克兰报名，却因为报名时间已过而被工作人员拒绝了。恰巧霍夫曼在一旁，听说小龙自称是本届的冠军，便让工作人员补报一个名额。小龙笑称会在决赛时等着霍夫曼。
第二十七集
果然不出小龙所料，刚刚接触空手道没多久的他顺利进入决赛，与霍夫曼相遇。这是一场艰难的比赛，关键时刻，霍夫曼拿出了他最厉害的腿功，不想小龙不躲不避，以同样的飞身侧踹迎上前去，四条腿在空中相遇，霍夫曼几乎倒地，小龙却稳稳落地。小龙赢得了比赛，也让美国人第一次知道了什么是截拳道。
霍夫曼赛后亲自上门拜访，想跟小龙学习截拳道。小龙爽快地答应了，但是要求霍夫曼教他高偏腿，两人从此互为师徒。
这次胜利使小龙萌生了把武馆迁到奥克兰的想法，霍夫曼和邵如海等人都非常支持。性急的小龙甚至要把学业辞掉，尽快来到奥克兰，而他只有一年就要毕业了。在小龙眼里，时间和武术是最重要的，学位和文凭并不算什么。在没有和琳达商量的情况下，小龙就办了退学手续。木村非常担心琳达对此事的反应。
第二十八集
果然，琳达对小龙抛开她的这种做法非常不解和伤心，她认为在事业和爱情中，小龙更看重事业。小龙急切地解释，并向琳达求婚，但这也没能留住伤心的琳达，她哭着离去了。
小龙异常沮丧，木村、邵如海和布莱尔陪他来到了大学校园，大家都不知道怎么去安慰他。毛毛细雨飘洒着，众人更为伤感。突然，一把伞遮住了他们，几个人回头一看，竟然是琳达。琳达告诉小龙，她一夜未睡，问上帝该怎么办，而上帝告诉她只能嫁给小龙。小龙疯了似地一把搂住琳达，木村等人互相对视了一眼，知趣地离开了。
小龙和琳达的婚礼。他们身上的礼服是婚纱店租的，琳达的戒指是小龙从邵如海手上扒下来的，但是他们满脸幸福。更让他们激动的是，原本不愿出席婚礼的琳达母亲突然出现了，琳达顿时泪水夺眶。
第二十九集
即将出发去奥克兰了，木村、杰西、布莱尔都准备追随小龙而去。邵如海帮小龙物色了一家武馆，大家都非常满意，但是房东却坚持要求一次性付清半年房租，事情陷入了僵局。邵如海病重的妻子知道自己快不行了，将自己治病的钱拿出来，让邵如海帮小龙渡过难关，小龙非常感动。
半夜，熟睡中的小龙、琳达被电话惊醒，原来是邵如海的妻子病危了，两人急忙开车向旧金山赶去。
小龙把邵如海给他的钱都用来交了住院费，但是这些钱只够维持一个礼拜。为了给邵太太治病，李小龙主动给他刚刚拒绝了的徐迪雅打电话，答应了商业演出的事。但他没有想到，演出还没结束，邵太太就已经离去了。
第三十集
小龙的武馆顺利开张，上百名各种肤色的学员显现出小龙国术馆强劲的势头。而琳达又给小龙带来了一个大喜讯：她怀孕了!生活对于小龙似乎越来越慷慨了。
然而，黄皮小子却在这个时候出现了。这个小龙年少时结下的宿敌，多年来苦练武功，一心想打败小龙。他来到美国投奔王云生，想寻找机会向小龙复仇。王云生也对小龙非常不满，认为他不拜码头不懂规矩，还将武术传给外族人，实在是狂妄至极，大逆不道。王云山特地摆了一桌宴席，以武术前辈的身份规劝小龙不要挂“国术”牌，并自行清退外族学员。小龙针锋相对，认为这些都是陈规陋习、门户偏见，这样做只会使国术固步自封。王云生愤而离去。
邵如海深知王云生等人不会善罢甘休，果然，挑战书很快就送来了。小龙面对对手，不由地心中一惊，他没有想到，此人竟是黄皮小子。
