第11集
达什顿在教堂看到女皇正准备收阿萨赖为教子。只得无奈离去。
他逃离彼得堡赶往俄土战场去见渥巴锡，告知渥巴锡阿萨莱已成为女皇的教子入了东正教。
波将金为给女皇祝寿，命土尔扈特军团孤军奋战，不惜把炮弹射向与土耳其人混战中的土尔扈特军团，战场上土尔扈特军团损失惨重，渥巴锡设计逃离战场，赶往圣彼得堡。
战场上达什顿苏醒过来，再次被塞妮娅相救。
第12集
渥巴锡从战场脱身后，去圣彼得堡阻止女皇收阿萨赖为教子。没有成功。枢密官康斯坦丁为削弱波将金的势力想让渥巴锡成为女皇新宠。渥巴锡见到女皇后拒绝了女皇的特殊恩宠。
渥巴锡向女皇要求见到自己的儿子阿萨赖并带他回汗国，没想到被阿萨赖拒绝。此时汗国内策伯克正企图登上汗位，渥巴锡匆忙赶回汗国阻止。女皇命娜塔丽娅为阿萨赖的监护人并带阿萨赖回到汗国。
第13集
娜塔丽娅和阿萨赖回到汗国后，汗国上下十分不满阿萨赖的行为。央金也为阿萨赖的冷漠伤心。
达什敦和赛妮娅又一次重逢，两人情投意合。
渥巴锡想尽办法教育阿萨赖，并得到达什敦、桑吉玛、洛桑丹增的支持却不见成效。
第14集
渥巴锡教育阿萨赖，阿萨赖心中不服，受到渥巴锡惩罚。
达什敦告诉渥巴锡中国清政府近况。策伯克邀请娜塔丽娅做客，贾恩夫人跑来向娜塔丽娅告密，被策伯克气走。
阿萨赖在汗国宴会上的行为受到汗国上下的指责，渥巴锡迁怒于娜塔丽娅。
第15集
女皇册封渥巴锡为土尔扈特汗王，为防止汗国东归，命舍楞的准葛尔部安营土尔扈特汗国，并派特使秘密潜入汗国与娜塔丽娅联系。
女皇命渥巴锡带兵前往土耳其战场，渥巴锡趁机开始为东归做准备，意外得到了娜塔丽娅的帮助。贾恩夫人找舍楞告发渥巴锡东归的，想与舍楞同盟，被舍楞拒绝。
第16集
阿萨赖渐渐被渥巴锡和央金感化，阿莎莱思念母亲，主动去看望病榻上的央金，母子深情相聚。而女皇要求把阿萨赖和三百贵族孩子送往俄罗斯。在娜塔丽娅的帮助下，渥巴锡从别克托夫处成功的取到了东归所需物资。渥巴锡尽量拖延时间为东归做准备。贾恩夫人跑到别克托夫处告密。
第17集
安德烈的女儿查勒米娅来到王廷被渥巴锡收留。渥巴锡得到娜塔丽娅的支持讨来军火后确定下东归的时辰。牧人们秘密准备东归。此时道迪毕绑架了阿莎来，舍楞发现抢回了阿莎来，渥巴锡顾全大局同意了俄罗斯的要求送阿莎来到圣彼得堡。
策伯克带领贵族要挟渥巴锡东归，要求处死阿萨赖，被央金和洛桑丹增及时阻止。
第18集
渥巴锡为救三百贵族孩子，准备马上送阿萨赖到圣彼得堡。娜塔丽娅却没有按照约定通行，这叫渥巴锡感到意外。
渥巴锡命达什敦秘密先行，在阿萨赖回圣彼得堡途中截下阿萨赖，到乌拉尔河相会一同东归。
央金深知病重怕拖累渥巴锡东归，毅然投河自尽。渥巴锡在失去央金和阿莎莱的痛苦中不能自拔，丹增嘛嘛开导他要以大局为重。贾恩夫人找舍楞告密，却被舍楞带到了渥巴锡处。渥巴锡怒斥贾恩后带领族人们踏上了东归路。
第19集
大雪覆盖了原野，东归队伍在风雪中艰难前行，桑吉玛额吉年迈体弱倒在风雪中。查勒米娅追随渥巴锡悄悄跟在东归队伍中，被巴木巴尔发现救回帐中成为他的女人。
娜塔丽娅被作为人质与土尔扈特人同行。土尔扈特人遭到了俄国人的阻截。舍楞追来为渥巴锡引路。
第20集
黑衣特使指派娜塔利娅依照女皇命令毒害渥巴锡，娜塔丽娅放弃并告知了渥巴锡。渥巴锡决定释放娜塔丽娅派巴木巴尔护送她去出海口。
达什顿一行抢回了阿莎莱，归途中又遭到黑衣人的阻截，巧遇塞妮娅相救。
在乌拉尔山口舍楞与渥巴锡相会，共同走上东归路。
