第16集
蒋介石签发撤销新四军番号、军法审判军长叶挺的通令，张冲异常气愤。
《新华日报》坚拒登载通令，被特务查抄，周恩来与特务发生冲突，张冲赶来相助。
深夜，周恩来悲愤不已，挥毫题词：为江南死国难者致哀 中华民国三十年一月十七日夜 千古奇冤、江南一叶 同室操戈、相煎何急！？
怀孕的罗莹找邓颖超打听张文的下落，邓向罗讲述自己当年的经历。
第17集
毛泽东发表了解决皖南事变的十二条办法。蒋介石大为恼火。
黄炎培、沈钧儒、张澜等人准备成立“中国民主政团同盟”，反对蒋介石的一党专制。
美国特使居里使华，调查了解皖南事件真相。周恩来向居里介绍了皖南事件的真相。
为防止国民党当局的迫害，叶剑英等同志返回延安，文化界的进步人士也相继撤离。
第18集
居里给蒋介石带来美国总统罗斯福的亲笔信，蒋迫于压力，表示要说服共产党参加参政会。
大戏剧家洪深一家因绝望自杀，被及时抢救，周恩来前去探望，他鼓励洪深等艺术家要振作起来。
周恩来提醒前来调解的黄炎培不要吃蒋介石的嗟来之食。
张冲劝蒋介石，为顾全大局要做出让步。
第19集
张冲欲跪求周恩来出席参政会，被周严词拒绝。并向张冲出示毛泽东的回电：十二条不解决不能出席参政会。
张文历经艰险逃回重庆，向周恩来讲述了皖南事变的经过。张冲听后异常震惊。
《新华日报》增刊上刊登了《中共参政员未出席本届参政会真相》的文章，蒋介石气极败坏。
第20集
罗莹生了个男孩，邓颖超陪张文前去探望，张文给孩子起名为“皖南”，周恩来让阳翰笙尽快转移有被捕危险的艺术家，郭沫若为田汉送行，田汉赠《六骏图》留念。
周恩面见蒋介石，向他提出等四项要求。中国民主政团同盟成立，蒋介石百般阻挠。
夏天到了，日军对重庆的轰炸又开始了。
