第21集
较场口大隧道涌进上万躲避轰炸的群众，造成重大惨案，蒋介石为掩盖真相，对舆论界封锁消息，周恩来指示《新华日报》要调查事件真相，帮助死难者家属渡过难关。
德国突袭苏联，蒋介石认为此事对消灭共产党极为有利。
病中的张冲为当年制造的“伍豪启事”深感内疚，向周恩来表示歉意。张冲英年早逝，周恩来在追悼大会上发表了感人至深的演讲。
第22集
中共南方局借举办庆祝郭沫若五十华诞的活动，弘扬民族精神，盛况空前。中华剧艺社成立，周恩来设家宴招待文艺界名人，希望郭老早日写出话剧《屈原》。
日军偷袭珍珠港，英美对日宣战。蒋介石想用美国人的钱剿灭共产党的军队。
《屈原》在《中央日报》上连载，在山城引起很大反响。周恩观看排练并高度评价《雷电颂》。
第23集
《屈原》在国泰剧院上演，周恩来陪同戴维斯等外国记者前去观看。演出获得了巨大成功。
周劭纲患病卧床不起，周恩来回红岩陪伴父亲。由于过度劳累休克，周恩来住进医院。
中国战区参谋长史迪威将军的政治顾问戴维斯去医院看望周恩来，周向他转达了中共中央的意见。
周劭纲与世长辞，董必武嘱咐邓颖超暂不要将此噩耗告知病中的周恩来。
第24集
张治中到周劭纲灵堂吊唁，并告知周恩来已接替张冲的工作。
阎宝航得到情报：蒋介石准备掀起第三次反共高潮。蒋获悉宋子文利用外交之便大量侵吞美援。宋美龄为陈洁如来渝之事赌气出走。
蒋介石告诉周恩来准备在西安与毛泽东会谈。周恩来衡量利弊，阐明主席不能见蒋的理由。
亲善大使威尔基来华，受到蒋介石和宋美龄的热烈欢迎。
第25集
宋美龄在威尔基安排下赴美访问，在美国掀起了宋美龄旋风。
共产国际宣布解散，周恩来召开南方局会议制订应对措施。
蒋介石为制造国共合作假象，同意周恩来、林彪回延安。
周恩来行前与郭沫若、阳翰笙、老舍等文艺界人士话别。蒋介石命令胡宗南待命向延安发起进攻，同时设法迟滞周恩来出川。
董必武、朱德分别给蒋介石和胡宗南发抗议电，蒋介石被迫取消进攻延安的计划。
