第11集
公主决定，要自己把刘三等人救出来。冷霜子遇见了公主的丫鬟含笑，便要她赶快去找怪老子来帮忙。
史天云和波娜娜找到了月剑，飞出水面，不料，姚明月早已胁持刘三等人在此守侯。波娜娜很快就被姚明月打倒在地，魔君也出手将史天云打伤。幸好冷霜子及时赶到，把两人救了出去。
三人逃下了山，又遇到公主。公主看史天云和波娜娜亲热的样子，觉得十分难过，扭头便跑了。冷霜子决定连夜前往普驼山，去请普驼主持来帮忙。
丫鬟找到怪老子，冷霜子找到了普驼主持，分别向坠月湖赶去。
波娜娜对史天云说，很想用月剑换回刘三等人的平安。公主却气冲冲地说，月剑是属于皇上的，不能拿来交换。
史天云等人又和魔君打了起来，不但月剑没有保住，天云也受了重伤。
第12集
魔君拿到了日月双剑，命姚明月全力捉拿史天云等人。镜主怕魔君的势力越来越大，想让姚明月去偷剑，还告诉她，自己会暗中支援。两人计划了一番，决定下月初一，夜里偷剑。
冷霜子来了，要史天云好好养伤，自己去找公主。可是公主已经神智不清，跟疯子没有两样。讨论了一番之后，大家决定，就在初一晚上去救公主。
初一晚上，姚明月偷到了剑，却便被魔君打伤。这时镜主出现，让姚明月带着剑先走。
公主被救回之后，精神还是有点不正常。怪老子让史天云和波娜娜上山采药。两人采药时，却发现姚明月身受重伤。史天云心中不忍，把姚明月带回住所，丢失的日剑就这样被送了回来。姚明月一点武功都没有了。大家决定合众人之力，一举将魔君和蓝魔教铲除。
史天云发现，魔君命人将整座城中刚满月的小孩抓走。他们想不明白，魔君为什么要抓小孩子呢？
第13集
魔君请师傅雷光世祖把功力传给自己，他的寒光魔诀练到了顶级。
怪老子碰到了女飞贼艳伞，想收她做徒弟。艳伞却死活不肯。
史天云一行前去静海宫，路上，接到魔君的挑战书。史天云没有把握打败魔君。冷霜子好言安慰，说他日剑在手，人剑合一，没有什么做不到的。史天云特地嘱咐冷霜子，如果自己有什么不测，请冷霜子一定照顾好波娜娜。
史天云直接找魔君单挑。他使出了人剑合一，还是被魔君打成重伤。幸好冷霜子等人赶到，及时把史天云救走。等回到客栈，却发现魔君的护法把波娜娜劫走了，把她直接关进了静海宫的地牢。
姚明月已经变成了一个废人，想跳崖自尽，却被艳伞所救。
冷霜子看到小金刚在跟白琼打架，便把他们叫住。白琼知道这些人遇到了难题，反而请求加入，要跟大家一起去救波娜娜。冷霜子很是感动，史天云也答应了下来。
第14集
怪老子收她艳伞为徒，艳伞却匆忙跑掉了。
白琼听到史天云不断地叫着波娜娜。她过去给他盖好被子，谁知史天云却错把她当成了波娜娜，紧紧抓住了她的手。
艳伞发现姚明月已经走了，以为再也见不到她，没想到却在集市发现了姚明月的踪影，便偷偷跟上了。她发现镜主告诉姚明月，要传授给她一套内功心法，还要她去静海宫抢夺日月双剑。镜主发现了艳伞，便想杀她。幸亏姚明月及时阻拦，告诉镜主艳伞曾救过自己的性命。
闻世先生和普驼主持来草庐找怪老子，他们想将三剑控制在自己手中，让武林减少一些灾难。
史天云每天都把自己灌得烂醉如泥，哈威和小金刚得知魔君要火烧波娜娜，便立刻跑回去报信。史天云一听，就要去救波娜娜，冷霜子怀疑这是魔君设下的骗局。
当晚，史天云引开魔君，让冷霜子把波娜娜救走。
姚明月把日月双剑交给了魔君，并为他出谋划策道，与其收服各大门派，还不如直接去京城。
艳伞被困在蛛丝上，求怪老子救自己，怪老子这回却无论如何也不答应。最后，艳伞不得已，只得答应做他的徒弟，哪里想到，怪老子却要她拜自己做干爹
第15集
艳伞被怪老子点了穴道，只得很不甘心地答应了怪老子，做他的干女儿。
秦假仙被姚明月抓住，便发誓说，从今以后，永远效忠姚明月，忠心不二。姚明月让秦假仙留下，把守静海宫。秦假仙却把魔君要打京城的消息，告诉了史天云和冷霜子。
冷霜子和白琼快赶到京城时，碰到了哈威和小金刚。当夜，冷霜子发现蓝魔教的人，他们要在京城十里外的十里坡会合。冷霜子这才明白，原来魔君采用了化整为零的计谋，分散来到京城，这可危险得很，便决定早点通知皇上。
皇上传旨出去，要禁卫军去守城。魔君也发现皇上有准备了，不敢轻举妄动。第二天，魔君带着姚明月和护法，来到了皇城下，史天云等人也来了。魔君跟史天云对掌之时，姚明月却拿日月双剑刺向魔君。魔君大怒之下，一掌把姚明月打倒。这时镜主出现，几招将魔君打伤。史天云和波娜娜联手，把日月双剑抢了回来。
