第三十一集
耿三向渡边承认因为喜欢雪琴，他把抢来的武器送给了她。刑场上，耿三与将被枪毙的焦淑清站在了一起。
在狱中，耿三与焦淑清互相鼓励，焦淑清提出要求，如果能活着出去，她也要成为能投豆子的人，耿三答应了。十三省的人进城砸了东安货栈，并四处寻找杜国文，扬言要杀了他。渡边让叶永年放人，杜国文却求叶永年关着他。渡边认为杜国文很了解十三省，是用得着的人。
叶永年想替小秀才求情，渡边表面同意给小秀才一个戴罪立功的机会，宁可相信他是为了爱，而不是其它目的。
同时会说一口流利日语的金铭姬假装是日本人去找渡边，自称是被耿三抢上山的，希望能放了自己的丈夫。
刘署长分析出自己人中肯定有叛徒。他托雪琴回哈尔滨向上级报告，他怀疑蓝特派员是叛徒。渡边要求蓝芝渊查清西进纵队的行动目标，雪琴向渡边报告，蓝芝渊已被怀疑。戴京耀到了肇源，要求耿三准备攻打丰乐镇。
十三省分集剧情介绍第三十二集
白玉非常后悔没听耿三的话，要是听了耿三的话，红枪会和吴彪哥就不会出事了。戴军长希望耿殿臣和自己的女儿成一对。但白玉坚持认为自己已是吴彪的媳妇了。
这时十三省里有了好消息，焦淑清有了身孕。大家在一起起哄中，谈论起了胜利后的想往何打算，也想起了已经牺牲了的孙大车和乔亮。
小秀才借找雪琴，趁机接近刘署长。刘署长告诉他雪琴去哈尔滨，不会再回来了。可是不几天雪琴又出现在肇源成。她承认自己是抗联，并要求小秀才也参加抗日。蓝芝渊向渡边报告了西进纵队的行动计划，但是蓝芝渊未能查出十三省的有关情况，因此断定十三省不是共产党的秘密组织。
刘署长刚发现了蓝芝渊的叛变行为，但被特务抓走。
经过会议讨论，戴京耀坚持主张攻打丰乐镇。耿三的反对意见被否决，十三省的弟兄们几乎都同意戴京耀的意见。
根据蓝芝渊提供的情况，渡边将计就计制定了消灭西进纵队的作战计划。小秀才这边发现刘署长已经失踪好几天了。
蓝芝渊向戴京耀报告了刘署长背叛革命的消息。戴京耀要求：枪毙，立即枪毙！
而此时刘署长已经被雪琴亲手杀害。
十三省分集剧情介绍第三十三集
在叶府喝酒的杜国文偷听到了雪琴和叶永年的对话，知道西进纵队的计划完全暴露，日军已采取相应的行动。
杜国文抽身传递情报，发现已被特务跟踪，他经过李记饭店，肇源警署，一路无法摆脱特务的跟踪。
被困的杜国文点着了自己的货栈，火势蔓延。杜国文大喊“着火了，救火啊”。四周的特务立即冲了过来，即不许杜国文出门，也不许四周的人进院救火。火情惊动了李记饭店的李万贵。混乱的人群中杜国文向李万贵发出了报警的唇语。李万贵骑马出城，但在路上遇到了特务的围追，李万贵被雪琴打死。
西进纵队开始行动，日本关东军等待出击。渡边和雪琴得意地互相庆贺。
西进纵队攻下了丰乐镇，警署、银行等重地被十三省对拿下。然而日军的飞机、追兵一下子使西进纵队陷入了困境。
受到日军重创的西进纵队被打散了，戴京耀追悔莫及。
小秀才找到了刘署长尸体，耿三决心要找到真正的黑手。小上海抓了一个日本飞行员，金铭姬的日语发挥了作用。
东安货栈被烧光，杜国文不知下落，李万贵被害。小秀才查出了当时的情况，十三省在互相埋怨中打了起来，他们对戴京耀的议论被白玉听到，她的痛苦无人可诉。
而这时渡边向各山头发出了邀请。
十三省分集剧情介绍第三十四集
渡边把遍体鳞伤的杜国文拉了出来，耿三震惊。
渡边认定杜国文是与西进纵队暗中勾结的抗联。耿三口中辩解着，表面若无其事，但心如刀绞。小秀才与耿三再次发誓：生前反满抗日，死后隐姓埋名。
雪琴不放过耿三，她甚至想用一些情感语言来打动耿三。
就在大伙争着要去救大哥时，耿三不同意。小秀才与常大仙相争，常大仙劝阻小秀才，嘱咐小秀才继续完成查内奸的任务。毫不畏惧的杜国文被带到了刑场，身上被浇上了汽油，眼看就要点着。
常大仙带着自己的小弟兄冲进了敌人队伍，一场混战中，常大仙的小弟兄纷纷倒地。常大仙敞开衣襟，拉响了怀中的炸弹。
耿三下令集合队伍准备报仇。渡边安排的关东军主力已全部到位，别动队也已准备好应战。
耿三决定取消行动，十三省的兄弟们不服，纷纷要求耿三出击，耿殿臣怒不可遏地与耿三打了起来。耿殿臣等人决定以投票方式解决争执。
雪琴对渡边表示，十三省好像与抗联没有关系，他们不会来报仇。
叶永年家乱了，管家开始收拾家产，准备搬家。
耿三最后同意报仇，避开敌军集中的肇源城，打日军毫无防备的几个据点。敌人分析不出这是什么队伍在报复。此时，叶永年挑拨北胜李季与十三省的关系。
十三省分集剧情介绍第三十五集
叶永年挑拨李季与十三省的关系，被小秀才听见，耿三决定还是要保护李季，保护这支抗日力量。李季却上当了，立即把耿三当成了敌人。
獾子洞内因为如何处理日军俘虏的问题发生了矛盾，焦淑清绝不允许给俘虏吃饭。
北胜帮躲了起来，十三省担心李季的行为反而会引起渡边怀疑。耿三要求找到李季，别让李季落在日军手里。渡边要求叶永年找到李季。叶永年的手下到李季姐姐家抓走了李季的姐姐。耿三赶去，晚了一步。李季到叶府要人，被带去见渡边。渡边劝说李季投靠皇军。虽然李季没有说出耿三的身份，但渡边越来越相信耿三就是那个耿殿君。他决定调集部队消灭十三省，雪琴仍不相信耿三就是耿殿君，为此受到了渡边的批评。小秀才报告了日军的动向，十三省烧掉了獾子洞。向弟兄们的坟告别之后，十三省开始转入地下隐蔽行动。
困难的行进中，焦淑清一直带着那颗沙果树，但她不许松野坐担架，与小上海不欢而散。
日军的骑兵到处追杀十三省的人，疯狂报复与十三省有关系的村庄和百姓。耿三要求组建自己的骑兵，并通知各省队不要再到村庄留宿。为了救耿殿臣，耿三负伤。焦淑清忍不住哭了，耿三给她讲了獾子咬死狼的故事。
十三省的骑兵被日军骑兵打败了，十三省情绪低落，耿三找到巴托。
第三十六集
巴托用当年对付白俄土匪的刀法训练十三省的骑兵。
雪琴假意要求小秀才跟她一起去参加抗日，甚至以自己的肉体、感情、结婚为代价，要求小秀才带她去找十三省。
雪琴向渡边报告，十三省消失了，失去了追击的目标。渡边认为，十三省转入地下，在暗处的十三省给在明处的日军造成很大威胁。雪琴认为小秀才是十三省的人，她认为小秀才没有识破她，还认为她是共产党。
蓝芝渊报告日军，戴京耀没有回山里，渡边要求李季把北胜帮全撒出去寻找，绝不能让戴京耀逃跑了。
跳猫带回了山里的指示，军首长同意十三省转入地下。跳猫还带回了军首长专门给耿三的一封信，要求找到戴军长，协助归队。耿三他们肯定戴军长还活着，同时耿三要求别把戴京耀的情况告诉别人，特别是白玉。
李季打着十三省的旗号干了不少缺德事，甚至还闹出人命。
耿三怀疑李季也在找人，而且和十三省找的是同一个人。
焦淑清认为自己是可以投豆子的人了，耿三不该有事瞒着她。
耿三在东庙找到了戴京耀，渡边也寄居东庙。十三省假装攻打东庙，但是渡边没有上当。为了掩护戴京耀出庙，戒心大师在火中圆寂。
十三省分集剧情介绍第三十七集
戴京耀耿三苦口婆心地劝戴京耀鼓起勇气，面对现实。情绪低落的戴京耀自称以前的戴京耀已经死了，并且承认如果想回去，早就回去了。
耿三决心用对白玉的安排来做戴京耀的工作。白玉敏感地认为：让我和九哥成亲是为了我爹吧。
白玉乖巧地问戴京耀：你不就是等着我和九哥成亲？咱好日子才刚刚开始呢……爹是我心中的大英雄……
戴京耀回答，我也想跟你们多待一些日子，可惜任务在身，不行啊，不能不走啊。爹能有今个儿，已经很知足，太知足了。在十三省死去的兄弟坟前，戴京耀再次感慨地说：人死了，连块碑都不能立！我说过，等胜利了，我亲自给你们戴花的。耿三深情地说，老首长，我们等着这一天。戴京耀，我不配让孩子们看到你们，我看到了抗日的希望，拜托了。戴京耀终于没有勇气回到山里，他结束了自己的生命。耿三知道这场战斗的结果他是把握不住的。
十三省分集剧情介绍第三十八集
李季抓住了赵郎中，逼郎中供出戴京耀的藏身之处。郎中却把李季带到了耿三面前。耿三指责李季打着十三省的旗号到处糟践百姓。李季求耿三“再放我一马，我李季铁了心，以后还跟着你干！”趁混乱李季逃跑，可是没能跑出耿三的手。李季不服地对耿三说：我救过你的命，你不能杀我。十三省的人知道耿三与李季的感情，但也知李季啥事都干得出来。果然，李季抓过耿三的枪。耿三平静地说：开枪吧，打死我，人情算是还你了。
李季自知在劫难逃，最终自我了断。耿三把李季姐姐背回了驻地，难过地告诉她：老姐姐，你家老二是为了打鬼子而死的，他是个好汉，是个英雄！十三省的弟兄们和李季姐姐一起为李季的死伤心流泪。
这时李军长向省委建议，继续查内奸。
小秀才跟踪雪琴，找到了她与蓝芝渊的联络地址，他以抓地下党的名义带日军抓捕蓝芝渊和雪琴，终于见到了叛徒的真面目。跳猫带着画像立刻向山里报告，渡边怒斥雪琴。小秀才得到渡边提拔，雪琴公开了特务身份，但是蓝芝渊不见了。
跳猫没能找到组织，十三省现在成了身份难辨的永远的绺子。
十三省分集剧情介绍第三十九集
十三省日趋艰难的困境影响了耿殿君与焦淑清之间的情绪，也影响着大伙的情绪。耿三决定主动出击，要让渡边的日子不好过，要把内奸逼出来。十三省准备先打日军骑兵。渡边接到十三省又开始活动的报告，暗自得意,他命令骑兵包围十三省，想一举消灭十三省。
耿九带着十三省的骑兵出击，大败日军。
耿三决定改变打法，他要求小上海到哈尔滨活动，通过关系，找到与上级的新的联系办法。
山里也在着急地寻找十三省，李军长要求迅速把省委指示传达给西进支队和跳猫。渡边授意蓝芝渊以省委名义组织地下抗日力量积极活动，要把十三省也包括在内。耿三估计渡边手中的那个内奸该出现了。蓝芝渊篡改省委指示，要求西进支队组织抗日力量攻打肇源。跳猫找到了组织，但带回的指令是攻打肇源，耿三不得不怀疑这样的“省委指示”。
晚上，小上海给困难中的十三省演出了他的抗日剧“盗天火”，一再鼓舞斗志。耿三与十三省兄弟商量该不该打肇源，意见难以统一。耿三亲自出面去见西进支队的徐济民，但徐队长把他抓了起来。
十三省分集剧情介绍第四十集
耿三越想说清楚自己的身份，不知内情的徐队长越是不相信，连跳猫也被抓了起来。逃回十三省的跳猫报告了耿三的险情，十三省立刻冲去救耿三。
徐队长继续执行蓝芝渊的指示，十三省在一边干着急。渡边决定给进攻的抗联一些甜头，以证明假的“省委指示”的正确。弟兄们纷纷埋怨掌包的过于谨慎和判断错误。又一次全体党员会议，投票表决。焦淑清投了关键一票。耿三的意见被否决。耿三要求另选指挥员，他不能指挥这样的战斗。全体党员一致推举耿三继续指挥十三省，面对民主集中的组织原则，耿三承认了自己的不冷静。在他的指挥下，十三省开始配合西进支队攻打肇源。耿殿臣不满意耿三的安排，让他的队伍在一边看热闹。耿九不愿这样的生活，死不能留名，生不能扬名。耿三告诉他，秦桧、叶永年死后能留名。
蓝芝渊命令交通员一定要把“省委”的指示传达给十三省，他别有用心地说十三省是我们的同志，不是土匪。跳猫在归途中发现了蓝芝渊的藏身之处，但跳猫的行踪也被叶永年发现。叶永年带人包围了负伤的跳猫，跳猫拉响了怀中的手榴弹。
渡边发现十三省的队伍和西进支队在一起行动，便命令日军全部撤出肇源，让肇源成为抗联的坟墓。
耿三再次进城劝告徐队长撤退，争执之中，日军开炮，徐队长悔悟已晚。
