第三十一集
韦小宝和胡逸之结为兄弟。胡逸之向韦小宝要阿珂，只因为了陈圆圆一病不起，要把阿珂带回云南。韦小宝对郑克塽一顿毒打出了气才放他走，和吴六奇在大江风浪之中唱起来了沉江。
韦小宝回京将云南吴三桂所作所为向康熙一一汇报，又把从云南押来的蒙古特使汗帖摩交给皇上，这一切也早在康熙掌握之中了。
双儿成功帮韦小宝把八部四十二章经中的羊皮藏宝地图砌成，藏宝地点就在关外的鹿鼎山。双儿将满文分别印出，找笔帖式把满文译成汉字，韦小宝将这些秘密藏在心中，烧掉这些羊皮，以绝后患，害了康熙。
康熙借助外国人的科技，成功制造出大炮，并下令小宝歼灭神龙教。小宝知人善用，向康熙征用索额图向他推荐的施琅一起去攻打神龙岛。这一切都被跟随他的胖头陀和陆高轩发现，二人赶赴神龙岛汇报。
第三十二集
韦小宝从水中救起瘦头陀，知道神龙教发生内讧，于是小宝以通吃岛为军事基地作指挥，把神龙教打得落花流水。
苏荃以方怡做鱼饵，活捉韦小宝，幸好被双儿救出脱险，二人逃到关外，在雪地之中碰到了罗刹国的公主苏菲亚，二人玩起了赛雪橇，苏菲亚被摔下马车，韦小宝救下苏菲亚，以口甜舌滑，骗得罗刹公主信任。韦小宝带着被软禁的苏菲亚公主回国。
韦小宝误入罗刹人的城堡，偷听到神龙教教主与罗刹人密谋作乱，要从天津攻打大清，令韦小宝非常担心康熙的安危。
韦小宝略施小计，令苏菲亚做上了摄政女王，韦小宝也成了罗刹国与大清建立的邦交，从此两国互不侵犯。
第三十三集
韦小宝再此立下大功，被册封为一等忠勇伯。韦小宝和康熙讲起在牡丹江以北有罗刹人杀人的事情让康熙非常气愤。
三藩再次上书要求削藩，吴三桂目的是藉着削藩而起兵作乱，康熙知道便与小宝串谋，令朝中大臣因吴三桂密谋作反而赞成削藩。
康熙为了令老百姓心悦臣服，于是派小宝去扬州建忠烈祠；另外，为了削弱吴三桂旧部属重投怀抱，要小宝派兵围剿王屋派，韦小宝找来攻打神龙岛的赵良栋献策，欲七擒七纵王屋派。
第三十四集
吴应熊想骑云南飞马逃离京城，于是与韦小宝打赌赛马，韦小宝为了取胜给飞马吃了巴豆，令飞马肚泻不能奔驰，错有错着地把吴应熊活捉了回来，令吴三桂不敢轻举妄动，又结识了一个好哥哥王进宝。
韦小宝到王屋山，派天地会众兄弟上山劝服司徒伯雷答应假降满清。韦小宝再一次地遇到了曾柔，曾柔和韦小宝产生爱意，让韦小宝乐不思蜀。这时，神龙教洪教主等人也悄悄来到扬州，要活抓韦小宝。
韦小宝来到扬州就匆匆换了装束赶往丽春院看望多年不见的母亲，正巧阿珂也陪着郑克塽来和葛尔丹王子密约，商量造反之事。
第三十五集
韦小宝却看到母亲韦春花正陪着阿珂和郑克塽喝花酒，气愤之极，利用母亲倒酒之际把偷老鸨的迷春药倒入阿珂和郑克塽的酒壶之中。郑克塽和阿珂都双双被迷倒，韦小宝本想乘机对阿珂无礼，却被母亲当成小偷，罚他把全身所带银票都退还给了郑克塽，让韦小宝气不服，趁母亲韦春花睡着之际，偷偷遛回府上。
韦小宝命双儿给他换上官服，带着清兵、双儿和曾柔来到丽春院捉拿郑克塽，却被赶来的葛尔丹擒住，韦小宝争中生智，花言巧语骗取了蒙古葛尔丹王子和阿琪，又和葛尔丹结拜为兄弟。
第三十六集
苏荃带神龙岛众人扮做戏子前来丽春院擒拿韦小宝，反被韦小宝识破，韦小宝利用下了迷春药的酒把他们全部迷倒。
苏荃、阿珂、方怡、剑屏、曾柔、双儿六女云集丽春院，小宝大喜，与她们大被同眠。
天地会兄弟发现韦小宝不见，来到丽春院寻找，却发现韦小宝从丽春院大床的被中钻出来，让天地会兄弟不知所措，韦小宝命天地会兄弟砸开丽春院大门，把大床抬回何园府上继续审问。
巨大的大床在扬州水路上摇曳滑行，引来了大家的各种议论，天地会兄弟守候韦小宝门外，以防不测，众女醒来在大床上大打了起来，逗乐了韦小宝。六女争执不休，终于打塌了大床，让天地会众兄弟目瞪口呆。
第三十七集
阿珂宁死不屈，曾柔怒骂韦小宝欺压百姓，韦小宝伤心地让阿珂与郑克塽回台湾。也放过了方怡和苏荃。只留下双儿和沐剑屏来安慰韦小宝。
吴之荣又想用“文字狱”陷害顾炎武和吴六奇，却被双儿正好撞上，双儿求相公杀了吴六奇替庄家报仇。
韦小宝利用吴之荣的一封反信，偷梁换柱反诬告吴之荣帮吴三桂谋反，替庄家报仇及保护了天地会。
韦小宝接到圣旨要回京复命，只好与母亲韦春花分别。
在押解吴之荣到庄家鬼屋途中。遇上归氏一家三口。天地会看不惯归钟替吴三桂说话，和归钟打了起来。
第三十八集
韦小宝欺骗归家一家，自称是吴三桂之侄，协助三桂反清复明，归氏一家上当，被韦小宝带到庄家迷晕，庄家大仇已报，吴之荣罪有应得。
陈近南得知韦小宝被归家一家擒住，前来庄家相救，却发现归家三口就是杀害吴六奇的凶手。归家三口解药醒来听陈近南一说才知杀错了好人，中了吴三桂的奸计，决定要行刺康熙。
瘦头陀跟踪韦小宝劫囚车救相好毛东珠，却中韦小宝的奸计，无功而惑。
回京后，韦小宝怕归氏三口行刺康熙，故意找岔和归钟掷骰子，却被归父识破输给归钟，只好守誓约将宫中地形说给归家三口，韦小宝偷偷画密函通知康熙小心，显些也被识破。
第三十九集
皇上让韦小宝把押回的毛东珠交给太后处理，没想到太后却受了瘦头陀的要胁护送他们出宫，归氏一家按照地图在皇宫找不到康熙，正好碰到进宫的韦小宝，于是归家三口，胁持韦小宝带他们去刺杀康熙，韦小宝被逼无奈，只好带着归家三口在宫中乱走，正好碰到太后的鸾驾，韦小宝为了救康熙只好对皇太后不衷了，却没想到误打误撞倒替太后杀了来威胁他的瘦头陀和毛东珠。
康熙收到天地会卧底风际中送来的密旨，终于揭穿韦小宝天地会韦香主的身份，康熙要对天地会斩草除根，要韦小宝做为最后的决定，韦小宝进退两难。
第四十集
此时，归氏一家佯装被擒，突袭康熙，韦小宝挺身相救。康熙念及韦小宝与他深厚交情，放韦小宝一马，并且派多隆寸步不离地“保护”韦小宝。但已布下天罗地网炮轰伯爵府中的天地会及沐王府等人。
韦小宝的伯爵府里天地会兄弟心急如焚，派风际中和双儿出去打探消息，二人却碰上清兵被擒。
韦小宝被康熙软禁在宫中，不得离开半步。韦小宝为了拯救天地会兄弟，不惜违抗圣旨，杀害多隆，扮成小太监逃出皇宫，正好撞上来找他的建宁公主，并告诉韦小宝已经有了他的孩子，要马上和他成亲，韦小宝施计让建宁作掩护连夜逃出宫去。
