第六集 项羽找到虞姬和天子剑
项羽救回刘邦等人，刘邦感激万分，更佩服他仁义，公开称他为赤帝子，并愿将兵马投靠他，把吕雉所缝的红袍转赠给他，气坏了吕雉。吕雉约见项羽，表明不会投靠他，项羽表明不会希罕刘氏的老弱残兵，二人起争执，时刘邦到来，见二人吵起来，即劝阻吕雉。项羽并没因吕雉而疏远刘邦，反教他用兵之法，令刘邦更加佩服，项羽离开时，劝勉刘邦努力争天下。项羽领兵攻打历阳，却久攻不下，陈平谈起传说中的天子剑，此剑乃神物，唯真命天子才配使用，否则会招致杀身之祸，项羽对此剑甚感兴趣，但此剑已失传，唯一线索是它会发出怒剑鸣。
戚姬为讨刘邦欢心，学习舞蹈，刘邦感动，但吕雉却斥责他们玩物丧志。秦二世知天下群雄并起，派兵剿灭实力最强的项羽。刘邦知秦兵围堵项羽，更传项家军兵败如山倒，心急如焚，欲增援以报恩，但吕雉为保留实力反对，气坏刘邦。戚姬知刘邦心烦，鼓励他报恩，刘邦遂不顾一切，单人匹马出城迎救项羽。刘邦几经辛苦，终找到项羽，原来项羽故意落败引秦兵入其阵地，把他们一网打尽。项羽见刘邦顾存义气来找他，感动不已。
项羽攻下历阳，遇上痴呆女子虞姬，时闻得她身后传来怒剑鸣，即打破其身后的石块，找到天子剑，满心欢喜之际，时虞姬竟持刀行刺项羽。
第七集 韩信受胯下之辱
秦将军章邯剿灭反秦部队，刘邦阵营感势孤力弱，欲投靠项羽，吕雉反对，但萧何等分析形势后，吕雉无奈答应。项羽欢迎刘邦加盟，但心中轻视他。范增夜观星象，感有异动，认为有另一人会威胁项羽。范增认为刘邦对他有威胁，劝他小心刘邦，但项羽坚信刘邦只是小人物，不足为惧，对范增的好意，嗤之以鼻。
虞姬被项羽所囚，一边绝食，一边写下项羽的罪行，项羽大怒，逼她进食，否则处罚其仆人，虞姬恨透项羽。刘邦对虞姬侮辱项羽感不满，但项羽没把事情放在心上。
韩信智勇兼备，虽家贫，但仍发愤向上。他有一红颜知己香姬，她虽为出身卑微的歌姬，但对韩信情深一往，不时接济他，但韩信因此而被村民耻笑。韩信答应香姬，他朝得志，必婜她为妻。韩信决定从军，望能出人头地，反被坊众取笑，流氓更逼他从其胯下爬过，韩信忍辱负重爬过其胯下。韩信以举日后成为历史佳话。
刘邦得宝马乌锥，未能驾驭它，项羽一试，果令它驯服，刘邦对项羽佩服得五体投地。项羽阵营劝项梁称帝，陈平等找刘邦当说客，游说项羽，刘邦一口答应。刘邦当众劝项梁和项羽称帝，项羽心动，但范增却力排众议，认为这是篡夺，应找回失踪多时的楚怀王后人，再奉他为帝，这才是反秦上策，项梁认为有理，同意他。《楚汉骄雄》
第八集 项羽对刘邦另眼相看
刘邦不明何以项梁愿奉楚太子为首领，项羽表明当年秦灭楚，楚人立誓必复国和灭秦，故楚人视楚怀王后人为大。刘邦敬佩项羽对故国忠信，吕雉反认为项氏只以楚怀王为造反幌子，刘邦不信。
项羽对刘邦未委以重任，吕雉不服，欲自行起兵攻城掠地，众商议后决定攻打陈留。刘邦领军至城下，他不欲伤及无辜，劝县令投降，不果，刘邦束手无策。萧何等建议他找已归隐的高人郦食其当说客，刘邦求见他，但郦食其仍未睡醒，刘邦耐心等候，终得郦食其接见，并答应帮忙。郦食其入城三日，音讯全无，刘邦担心，决定派兵支援，时郦食其出城，谓已劝服县令投降，条件是以陈留十分一财宝为报酬，刘邦大喜并答应。郦食其原来是县令的亲弟，萧何等斥他故弄玄虚，但吕雉反欣赏他把握时势，对他言听计从。
项羽攻章邯失利，苦恼之际，接获刘邦得陈留的消息，决定派他牵制章邯军队。刘邦答应项羽要求，但吕雉担心他被利用，刘邦坚信藉此向项羽显示实力，吕雉见他雄心壮志，支持他。
陈平和项伯终找到楚怀王后裔米心太子，并送他回会稽，项梁等奉之为太子。楚国遗臣宋义利用米心太子来要胁项梁，项梁无奈，项羽愤愤不平。韩信求见项羽，献计应先杀宋义，项羽心动，宋义知韩信欲杀他，逼项羽杀韩信。
第九集 刘邦欲招揽张良
宋义逼项羽处死韩信，项羽爱惜韩信才华，只下令棒打，宋义和项羽结怨更深。韩信误会项羽忌惮宋义而羞辱自己，心灰意冷，躲在树林隐居。项羽内疚辜负了韩信，虞姬见他乃性情中人，对他反感渐减。宋义拥立米心太子为楚怀王，更逼项梁等为他建宫殿，项梁等无奈接受。楚怀王登基，把兵权交给宋义，项羽愤愤不平。
刘邦以仁义治军，吸引大量人加入义军，吕雉和萧何大喜。萧何建议刘邦招揽韩国智者张良加盟，刘邦往找韩王，向他借粮，韩王找张良招架。张良因答应了韩王会扶助他，拒绝了刘邦，但感于其诚意，决定助他一个月。香姬找韩信，劝他振作，但韩信懒洋洋，香姬陪他在荒野露宿，终身体不支而晕倒，韩信大惊，送她往村庄求救。得村民帮忙，香姬无碍，韩信承诺不会辜负她。
张良教刘邦重赏曾出卖他的雍齿，建立仁德的形象，刘邦依计行事，把沛县赐封给雍齿。雍齿恨透刘邦，不感激他，反劫持刘邦的家人，刘邦怒不可遏。张良谓此事让刘邦明白到人心险恶，并教他在沛县市郊的仙人渡埋重兵，伏击雍齿。刘邦按张良妙计行事，果真擒获雍齿，刘邦对张良佩服不已。
宋义逼项梁以最少兵力救齐，项羽认为此举与自杀无异，反对之，项梁以大局为重，答应带兵出征。
《楚汉骄雄》第十集 项梁战死沙场
雍齿虽出卖刘邦，但刘邦念旧情，不忍杀害他，欲偷偷放走他，却被张良发现。张良并没怪责刘邦，反喜他仁厚，但劝他应当众释放雍齿，刘邦不明所以。刘邦按张良指示当众释放雍齿，表明他之所以出卖众人是因暴秦逼害而铤而走险，刘邦把坏事归咎于暴秦，令群众更恨秦，决心跟随刘邦，刘邦大赞张良妙计。一月之期到，张良返韩，刘邦挽留，吕雉知他能助夫君成大业，不惜下跪恳求，张良被她感动，决定暂时留下。
项梁领军救齐，韩信投靠项家军当炊事兵，他暗中观察项梁军情，发现形势不妙，劝众人留下干粮，准备彻军，被众人取笑。后项梁果然退兵，得韩信早有准备，众不致捱饿，更赞他神机妙算。
项梁出战前，项羽叮嘱他要等自己的援军到来才可迎战章邯，项梁相信项羽说话，不理众将士要求出兵的劝喻，继续退兵死守。及后，项梁接到军报，以为项羽援军即将到达，其实这只是宋义的诡计，骗项梁出兵，项梁不虞有诈，于是立即出兵与章邯于定陶决战。韩信分析章邯兵法及项羽援军的去向，认为这是一个陷阱，坚决反对项梁继续进攻，但他地位低微，意见不获接受。项梁果真中了宋义的计，而宋义亦拒助项梁，项梁战败惨死。
项羽得悉项梁战死一事，伤心欲绝，心知是宋义设计陷害所致，但碍于形势，未能杀他报仇，心情恶劣。虞姬见项羽伤心，加以相陪，二人倾诉心曲，虞姬曾经历丧亲之痛，理解项羽之苦，二人距离拉近。项梁出殡，项羽暗暗立誓必杀宋义。
