第十一集：
叶挺夫人李秀文倾尽家财，在香港等地购买3600支及200架望远镜，亲自千里押运到皖南，准备赠送给新四军打鬼子，不料竟被第三战区司令长官顾祝同无理扣押。叶挺闻讯怒不可遏飞身上马，直奔上饶。叶挺闯进顾祝同司令部兴师问罪。顾祝同乃叶挺保定军校同学，理屈词穷，不得不将完璧归赵。李秀文随叶挺回到军部。
为解决新四军经费困难等问题，叶挺来到重庆。蒋介石召见叶挺，再次劝叶挺加入国民党，即可前程无量。对叶挺所提经费和番号等问题，蒋则推托不予解决。叶挺气愤之极，再次提出辞呈。蒋介石欣然应允，并准备给他安排新的职务。叶挺借口回家办理弟弟丧事，离开重庆。
叶挺回到澳门不久，廖承志忽携新四军医务处长沈其震找到家里，称奉项英命专程来请军长回军部视事。叶挺不愿回云岭，但仍带沈其震到香港拜见宋庆龄，获得保卫中国同盟大批医疗物资及数万元现金捐赠。1940年春节后，叶挺携李秀文及沈其震飞回重庆，继续为新支队番号及经费奔波。
赴苏联治伤的周恩来飞回重庆，立刻找到叶挺，传达了中央的意图，希望叶挺重回新四军工作。叶挺深明大义，表示愿意回到云岭工作，并给蒋介石写信通报，收回辞呈。
第十二集：
叶挺回到阔别近一年的云岭，受到副军长项英及军部机关和部队官兵的热烈欢迎。1940年10月1日，侵华日军万余人兵分两路，气势汹汹地向皖南发起扫荡，其中一路五千人直扑云岭而来，企图消灭新四军军部。驻扎泾县的国民党主力部队52师不战而退，日军烧杀抢掠，如入无人之境。叶挺亲率部队奔赴战斗前线，利用有利地形四处伏击，杀伤敌人有生力量，使日军优势丧失殆尽。日军七次突围均告失败，尸横遍野。新四军歼敌三千余人，大获全胜，叶挺率部凯旋。群众敲锣打鼓，箪食壶浆，夹道欢迎，为军长和子弟兵洗尘。同日，中共中央致电叶挺和项英，指出“军部应乘此时速渡江，以皖东为根据地，绝对不要迟延。”次日，叶挺亲笔起草作战报告，经第三战区转报蒋介石，将了蒋一军，逼其违心地通电嘉奖新四军。
蒋介石签发由正副参谋总长何应钦、白崇禧名义发给朱德、彭德怀、叶挺的“皓电”，污蔑八路军和新四军“破坏团结，破坏抗战”，强令黄河以南的八路军和新四军在一个月内全部开到黄河以北。中共中央以朱德、彭德怀、叶挺的名义公开答复“皓电”，即“佳电”，把“让步皖南”的决定正式通知国民党。
第十三集：
叶挺专程找顾祝同商谈新四军北撤事宜，巧遇也来总部密谋“剿灭”新四军的32集团军总司令上官云湘。顾祝同假惺惺地“以人格担保”我军安全转移，但对叶挺提出的军需补给问题虚以委蛇。上官云湘部队则行踪诡秘，叶挺愈感危机四伏。在中央和叶挺多次催促下，项英批准2000余名非战斗人员和家属开始撤往苏南。李秀文也告别了叶挺撤回澳门。沈其震也将先撤，叶挺在住地亲自操厨为他送行，借酒浇愁，深刻担忧新四军的命运，不禁流下了激动的泪水。
蒋介石对顾祝同连下两道命令，“只准新四军就地北渡，或至限期立即将其解决，勿再宽容。”第32集团军《剿匪计划》出笼，国民党迅速完成包围皖南新四军布署，形势万分危急。
第十四集：
乌云密布，山河呜咽，云岭村里挤满了千军万马，到处是军民话别的场面。叶挺急令部队出发，争取在天黑前渡过青弋江，项英召开告别大会。
淫雨纷飞，新四军军部及皖南部队九千官兵在叶挺军长和项英政委率领下，高唱《国际歌》和《新四军军歌》，踏上南移征途。天黑路滑，部队行进速度缓慢。半夜到达章家渡，浮桥被洪水冲毁，黑压压的队伍囤积江边，一片混乱。20公里行程，走了14小时，次日下午才全部到达茂林。
临时设在潘村的军部首长正开碰头会，前方传来敌情通报：先头部队突遭敌四十师阻拦，停止前进；云岭已被敌新七师占领；五十二师和一零八师抵达沙河里；一四四是和七十师正向茂林逼近。枪声一响，新四军已被敌人七个师包围！军情紧急。
第十五集：
中央纵队老三团在丕岭纸棚村遭敌四十师袭击，打响皖南事变第一枪。我军奋起反击，迅速占领丕岭，乘胜追击至星潭以西坑口附近，遭遇敌强大火力阻击。
叶挺赶到星潭前线，亲眼看见中国军队自相残杀，悲愤欲绝，急命将后卫五团调上前线。项英主持紧急会议，军部首长和纵队首长及东南局副书记饶漱石出席。军部机关及二纵队折回丕岭以西的里潭仓，被敌七十九师阻击，枪炮激烈。敌军居高临下，我军伤亡惨重。
