第六集
巩向光捣毁了西山日特的巢穴的同时，被告知“参茸店”案已破，命令巩向光立即赴刑场任监刑官。行刑枪声响起，巩向光才知道被杀的是五名共产党员。
巩向光因中余沁斋所设圈套而痛不欲生，感到自己已经无法向党组织说清楚，决心一死以示清白。在他将要自尽的一刻，余雪瑶阻止了他并使他清醒过来。
为彻底断绝巩向光的后路，余沁斋又将巩向光监刑的消息公开，这使巩向光成了反共“英雄”。
中统为巩向光举行庆功会，并任命其为副处长。会上，巩向光见到了蒋介石侍从室的女官员欧阳荷。他与欧阳荷的出色对舞引得全场的注目，也使余雪瑶略感不快。其间，他曾伺机枪击余沁斋，但身上所负的重任使他最终放弃了。
烛光再次见到巩向光，巩向光向其解释监刑一事，表示自己的清白。不料，烛光被特务发现并杀害。从此，巩向光打入中统之事成了无法证实的悬案，甚至他还险些被自己的同志所暗杀。这使巩向光又一次陷入巨大的痛苦之中，并因酒后的失言而引起余沁斋的警惕与怀疑。
为避免意外，余沁斋将巩向光调往南京。
第七集
抗战爆发，中统高层决定派巩向光前往渭城任副主任。巩向光想借此与延安取得联系，而余雪瑶出于对巩向光安全的担心却表示坚决反对。在余沁斋的压力下和劝说下，余雪瑶只得同意。
王琴此时也在渭城，她正和巩向光的母亲生活在一起，靠教书为生并照顾着老人。
秦剑、赵飞将延安急需的10箱电台和20箱药品秘密运到渭城，下一步则将运往延安，渭城最高军政长官边国烈受重庆之命要查获这批禁运物资，对外则宣称辑查日特物资。
赵飞在接头时不幸被中统捕获，但中统渭城主任陈雨轩却始终无法让赵飞开口，为此愁眉不展。
此时巩向光来到渭城。他在机场的欢迎者中，意外地见到了此时身为边国烈司令部情报处长的欧阳荷。
第八集
边国烈为巩向光的到来举行了宴会。会上，欧阳荷将禁运物资一案告诉巩向光，示意他接手此案，却被对方婉言谢绝。
秦剑被任命为地下党渭城情报处主任。他派地下党员申北汉连夜潜入赵飞家，希望在那里找到有关线索，被特务发现。申北汉及秦剑等认为，这是巩向光在作祟，于是决心除掉巩向光。
巩向光终于找到了失散多年的母亲，母子相见时，巩向光也意外地见到了王琴。王琴并不知道巩向光已经结婚，扑向他相拥而泣，又被余雪瑶撞见，这令巩向光尴尬之极。所幸余雪瑶适宜地化解了巩向光的尴尬，并大方地与王琴相见。巩向光向王琴询问秦剑的下落，并表示有要事见秦剑。
王琴无法接受眼前的现实，跑回学校宿舍悲伤不已。秦剑前去看望王琴，并告诉王琴巩向光已经背叛了组织，劝王琴早日解脱。王琴任由感情发泄，称巩向光正要抓他。
第九集
为避免巩向光与王琴重续旧情，余雪瑶想接巩母来家却未如愿。
边国烈为缓和中统与军统间矛盾，组织篮球赛，并亲自到场观战。军统队员的小动作令中统频频失利。巩向光赶到后，形势立刻逆转，最终中统获胜，军统大失颜面。巩的表现引起了军统站长严锟的警惕与重视，欲置之于死地。
地下党拟定并实施除巩计划，被潜伏在地下党中的“钉子”得知。余沁斋命令钉子暗中监视并保护巩向光，同时让余雪瑶阻止巩向光与地下党见面，余雪瑶未能阻止。巩向光满怀希望地要与秦剑相见，赴约途中，由于申北汉擅自行动，反使巩向光幸免于难。事后，秦剑严厉批评了申北汉，申北汉并不服气，执意坚持己见。
由于一直未能撬开赵飞的嘴，陈雨轩准备将赵飞交给巩向光来审，打算借此案之机为巩设下陷阱，被巩向光拒绝。欧阳荷则暗示边国烈希望他接手此案，并向陈说利害关系，巩向光终于同意接手。
第十集
巩向光到小学校找到王琴，请她转告秦剑有关赵飞的事情，并要帮助秦剑，希望与秦剑一见。王琴认为巩向光是要引秦剑落入圈套，并让母亲劝阻巩向光。巩母十分气愤，当面教训巩向光。
余雪瑶再次到巩母家劝巩母搬过去，碰了钉子。
巩向光委屈难言，独自登城以排解内心，被申北汉暗中盯梢并施以杀手，结果被巩向光制服。巩向光再次放了他，并让他转告秦剑，第二天要在剧场见秦剑。秦剑决定与巩向光见面。
巩向光如约而至，却始终不见秦剑。申北汉跟踪，准备第三次杀巩向光，结果被秦剑制止。他们发现有人在跟踪巩向光，于是悄悄离开。原来跟踪巩向光的是陈雨轩的亲信文启智。
巩向光再次通过王琴约见秦剑，然而在青龙寺又遇到意外，未能见到。
余雪瑶对巩向光的行踪产生怀疑，以为他与王琴旧情未断，于是与巩向光争吵后去找王琴，希望王琴在对巩向光的感情上有个明确表态，遭到王琴拒绝。巩向光隐在窗外听到了两人的谈话，他开始对余雪瑶有了新的认识。
巩向光和欧阳荷提审赵飞。巩向光以死相威胁，赵飞仍不开口，于是将赵飞带到刑场，就在举枪之时，赵飞提出要见母亲一面，然后招供。
