第二十一集
岳振声终于证实了夏竹敏就是自己的同志，并得知了夏竹敏杀死马泉的真实原因。一切得以冰释之后，一直深感委屈的夏竹敏不禁抱住岳振声痛哭起来。她要求岳振声揭穿宛秋这个内奸，岳振声对她讲了暂时不可打草惊蛇的理由，并要求夏竹敏仍旧扮演怀疑对象的角色，继续充当受气包。夏竹敏高兴地答应了。
陆焕章找到傅谦，逼他说出了岳振声小队伍的藏身地云水园后，以偷天换日的手法向那里派出了扮作花匠的蔡树荣，并在云水园对面设立了监视点。夏竹敏对“花匠”起了疑心，她在与对方的交谈时，发现了对方手臂上的破绽。
一只小箱子被送进园子后，成了宛秋关注的焦点。岳振声有意把小箱子交给宛秋保管，宛秋以为里面藏有雕版，但打开之后却没发现自己预期的东西，未免有些失望。她开始接近张守益。
第二十二集
宛秋通过与张守益聊天，认为他并不是天明，于是把目光转向了许慕愚。
宛秋再次在小箱子中寻找雕版，并毁坏了箱子里的衬布。为了掩饰自己的行为，嫁祸他人，导演了一场贼喊捉贼的戏，试图对夏竹敏栽赃。心如明镜的岳振声将计就计，他一面装作把夏竹敏作为怀疑对象，一面貌似信任地派朱奎陪她一起出园子去修箱子。在修理店，修箱子的“师傅”瞒天过海地把雕版藏进了小箱子，而宛秋却毫不知晓。之后，岳振声仍旧让她保管着那只小箱子。
宛秋与“花匠”蔡树荣取得联系之后，开始通过蔡树荣向外边传递情报，告诉陆焕章，许慕愚就是天明。
深夜，何一光带人潜入云水园后，在宛秋秘密配合引导下，将许慕愚悄悄绑架了。陆焕章亲自审问许慕愚，许慕愚说自己不叫天明。陆焕章并不相信，将抓住天明的消息报告给重庆。
第二十三集
许慕愚被绑架后，岳振声十分着急。他意识到形势危急，于是一方面筹划着如何救回许慕愚，一方面设法把小队伍转移出云水园。一天，他以让宛秋监视夏竹敏为由，将宛秋支出了云水园，在让人引开“花匠”蔡树荣的视线，悄悄地将学生们转移了。
特侦处裘主任发现部下傅谦暗中与军统联络，派押着傅谦，让他带着自己前往陆焕章住所抓捕陆焕章，同时让人绑架了陆焕章的女儿妮子。可他不仅没抓住陆焕章，而且刚绑架到的妮子也被岳振声解救了去。陆焕章得知女儿失踪，急红了眼。岳振声此时向他提出了以妮子换许慕愚的条件。
陆焕章带着身上捆着炸药的许慕愚前往约定地点交换妮子。可他却根本没见到岳振声的影子。就在陆焕章要发作的时候，妮子却自己出现了，她交给陆焕章一封信。
第二十四集
岳振声的行为使学生们很不理解，岳振声告诉他们，以无辜孩子作人质绝不是共产党的所为。他不过是引出陆焕章后，好循迹查出许慕愚的关押地。
陆焕章接到指示，要求他把“天明”送往重庆。他见许慕愚坚决不从，便决定采取麻醉后再运输的办法，次日起程。岳振声巧施计谋，从关押地救出了许慕愚。陆焕章又一次无奈地败在了岳振声的手上。
回到同学们中间的许慕愚百感交集，在岳振声与陆焕章的对比中，在这些日子的特殊经历中，他从岳振声身上感受到了什么是延安。他不仅向岳振声和同学们讲出了自己的真情，而且一改初衷，表示一心跟随岳振声和大家奔赴代表着中国和民族未来的延安。
不久，汉奸傅谦一家被陆焕章杀死在海外。他的上司裘主任，也在一阵爆炸声中结束了汉奸的罪恶一生。
第二十五集
陆焕章派人直扑学生们的住地，打算在宛秋配合下夺回被认为是天明的许慕愚。结果采取行动时，他的手下在小梁子面前暴露出了宛秋的内奸身份。黄九铭见势不妙，一把捂住小梁子的嘴，把小梁子带走了。宛秋一路上与小梁子已经建立起感情，她不忍心让黄九铭他们伤害孩子，想去阻拦，却硬被对方推回了院内。
岳振声峥形势紧急，便带着大家急忙离开住地，前往刘庄而去。陆焕章此时竟然不顾大义，以日伪特侦处的名义，发动当地伪军跟他们一起追杀岳振声和学生们。
宛秋脱离开小队伍与陆焕章会了面。相互交换情况时，陆焕章发现宛秋的心理天平已经有些倾向延安，于是以宛秋的母亲要挟宛秋，让她继续为党国效力。宛秋无奈只得答应下来，并回到小队伍中。岳振声带着大家好不容易才摆脱了陆焕章，来到济源的一家客栈。
第二十六集
在客栈里，夏竹敏找到岳振声，让他尽早揭露宛秋内奸的真实面目，岳振声把自己想法告诉给她，夏竹敏却不以为然。
这时，大喇叭里传达出了日本宣布投降的消息。大家听到后欢呼雀跃，激动不已。大家认为前往延安的征途将会变得平坦顺畅，然而岳振声却告诉大家，陆焕章的追杀也将更加肆无忌惮。
他们经过一家货栈时，从不甘失败的一日寇军官屠刀下救出了一个男孩。事后大家才知道他竟是个日本孩子。学生们不理解夏竹敏为什么要保护一个侵略者的后代，夏竹敏向大家讲了日本男孩的不幸遭遇，表明了自己的态度。岳振声听会，决定把他也带到延安去。学生们从岳振声和夏竹敏的身上看到了延安的博大胸怀，无不为之感动。
陆焕章带人一路追到山西境内，太原站派出副站长杨介绍宗相助。宛秋仍在设法给陆焕章传递有关小队伍行踪的情报。
第二十七集
岳振声带着大家进入一家客栈休息时，被救的日本男孩雅男暴露出了他的日本人身份。伙计将房门反锁后，便向老板报告。客栈老板误以为岳振声他们是一伙逃跑的汉奸，于是悄悄地报告了当地政府。陆焕章闻迅赶来，以为可以中囊取物般地将他们抓获，不料岳振声他们已经溜之大吉，人去室空，只好打起精神，继续追赶。
杨绍宗利用熟悉地形的优势，赶在了岳振声小队伍的前面。他和一个手下扮作八路军前来“迎接”，却被经验丰富的岳振声看出了破绽。岳振声设法支开杨绍宗，把自己的怀疑告诉大家，并让大家做好准备、相机而动。
杨绍宗把岳振声等人带进村子后，打算等他们入睡后采取行动，一举擒获。但岳振声早已定下计策。他以重病为由，把杨绍宗诱入口袋。众人从杨绍宗衣服中翻出证件，果然是个假八路。
第二十八集
陆焕章终于追上了岳振声的小队伍，并把他们包围在一个小村镇里，准备痛下杀手。但岳振声采取声东击西的战术迷惑对方，并利用宛秋做掩护，再次使大家安然脱险。这时，宛秋完全意识到自己的内奸身份彻底暴露了。
岳振声和宛秋在荒原上相向而立，面对着当年的恋人、如今的对手，他们彼此在内心中有说不出的滋味。岳振声剥茧抽丝般地使她了解了败露的过程，意识到了她所服务的重庆政府是没有希望和前途的，而真正代表民族未来与国家希望的恰恰是延安，并希望她能走向延安，做一个真正意义上的新青年。
当宛秋再次见到陆焕章时，陆焕章看破了宛秋的内心。他知道这个被自己亲手培养起来的跳蛙已经从心理、感情和认识上彻底倒向了岳振声的延安。陆焕章知道自己失败了。他答应让宛秋跟随岳振声一起去延安。
第二十九集
宛秋终于死在自己尊敬的陆教授的枪口下。
夏竹敏一直把学生张守益当作延安首长的儿子加以特殊保护，张守益终于向大家说出了实情：自己只不过是个农民的儿子，只是自己的父亲当年在长征途中为延安首长牵过马。众人在恍然大悟中深深地认识到了延安的真诚、博大与光明，感慨万分。
陆焕章不顾一切地追杀岳振声的小队伍，并把他们逼上一条绝路。为了学生们的安危，岳振声在与特务的搏斗中从悬崖上坠下……夏竹敏和学生们为岳振声的牺牲而伤心不已。一直要投奔重庆的苏冠贤，也在事实面前彻底改变了自己的认识，决心奔赴延安。在陆焕章的追杀下，学生们再次面临危险。危难之际，岳振声竟然奇迹般地出现并使学生们转危为安。陆焕章无法面对失败，开枪自杀。大家在岳振声的带领下，终于投入到延安的怀抱之中。
