第十一集
日军军营里残暴的矢野正在指挥“神风”刀队用二十九军战俘练刀。而此时的郑羽也被提升为排长，带领特务营战士练刀。郑羽和三岛明夫分别在自己的军中讲解着中日刀法的渊源。
日军攻占冷口，二十九军接到命令含泪撤离长城。矢野以剖腹来表示对中日双方停战和谈的抗议，三岛明夫为了制止矢野，在不得已的情况下表露了自己的身份。
丧心病狂的矢野撕毁停战协议，突袭了二十九军正在撤退的部队，王营长担心倔强的郑羽和日军纠缠起来吃亏，冒着违抗军令的危险去接应郑羽，被矢野炮火击中牺牲，悲痛欲绝的郑羽单枪匹马冲向日军阵地的矢野。
第十二集
郑羽因在两军阵前破坏谈判而被军部决定执行枪决，郑飞在赵旅长的帮助下连夜把哥哥送出军营。
由于塘沽协定的签署，郑飞此时也不得不执行命令制止一切抗日活动，在学生抗日游行的队伍里，郑飞与明珠再次相遇，郑飞将自己心爱的八音盒送给了明珠。
郑羽带着无名刀来到路家，路传虎佩服郑羽的抗日气节和亲自还刀的勇气，决定把无名刀送给郑羽并愿意与郑家修好。
郑羽和郑德在街头卖艺时遭到日本浪人挑衅，郑羽出手将浪人打伤，三岛明夫与冀察自治政府私下串通，意欲将胜勇堂改为东亚武馆，派曹忠豹与路传虎商议，路传虎敢怒不敢言，提出要与三岛明夫以比刀论输赢来决定胜勇堂的命运。
北平警察局要以殴打日本人为由逮捕郑羽，在父亲和哥哥的劝阻下，郑羽打点行装暂避风头。
第十三集
在舅舅曹忠豹家寄居的奉英再次与三岛明夫相遇，并对这个与自己有过患难之交的日本人心存好感。路有光再次向父亲索要刀谱却遭到路传虎的严辞拒绝。明珠担心年事已高的父亲比武出意外，无奈之下来到郑家请求郑承龙出面帮助父亲。
郑承龙只身来到路家，多年心存积怨的师兄弟终于碰面。在外躲避的郑羽决定闯关东继续抗日，却从前来探望的小蓉嘴里得知路传虎要与三岛明夫比武的消息。
比武之日到来，中日军方代表和警察局长纷纷到场，就在路传虎准备亲自一搏的时候，郑羽突现比武场，众人大惊。
路传虎买通警察局长答应不再追究郑羽打伤日本浪人事件，而此时郑承龙也把多年来一直铭记于心的渔阳刀谱心诀传给了郑羽。
擂台上的三岛明夫与郑羽两人各自手握宝刀，一场恶战即将开始。
第十四集
郑羽和三岛打得难解难分，郑羽心怀仇恨越斗越狠，刀刀致命，众人都可以看出来，三岛已无还手之力，只求自保，赵旅长怕出意外强行将两人分开，并要求日本人另立武馆。路传虎感激郑羽不计前嫌临危相救，执意要郑羽留在东亚武馆执教并让他住在路家，郑羽盛情难却只好答应，此举招来路有光的不满，曹忠豹借机怂恿路有光拿刀谱投靠日本人。醉酒的矢野在曹忠豹家欲强奸奉英，被三岛制止，本就对三岛有好感的奉英带着弟弟奉生离开曹家投奔三岛。三岛在东亚武馆对面成立了樱武馆，郑羽等人特意在樱武馆开张当天为东亚武馆招收学员，学生老百姓们纷纷踊跃报名，奉生也拜郑羽为师学习刀法，樱武馆门前冷冷清清，三岛明夫气急败坏。
第十五集
小蓉对郑羽的爱慕之情日渐加深，憨直的郑羽却把小蓉一直当作自己的妹妹对待。
对抗日一腔热情的明珠和早已看透政局的郑飞之间越来越无法理解对方，倒是觉得一直在路家习武练字憨态可掬的郑羽颇为可爱。
路有光在曹忠豹的教唆下假装悔改，与曹忠豹里应外合制造“闹鬼”事件盗取刀谱，郑羽为了保护刀谱误入樱武馆，落入了三岛设下的陷阱，被已经事先串通好的警察逮捕。路传虎急在心头却也无计可施。
郑羽在监狱里不甘受辱与一帮流氓打了起来，曹忠豹与路有光盗取刀谱失败，便又把目标转向郑德，预谋骗取刀谱心诀。
