第十一集：
正当使臣大怒时，明月不慌不忙背出只看了一眼的诗并称已经将这份情谊放在了心里。张大人大为高兴，放弃了废除朝鲜女乐的打算。
明月当着梅香的面讽刺百母，百母不以为意。廷汉气明月伤害别人也伤害自己，扇了她一耳光。
碧溪守请明月弹琴，明月嘲讽他不够真心拒绝了。
提调大人请命去松都留任，重新整理被明使烧毁的乐谱和舞谱，出色的艺妓将被署名。百母让明月重习舞蹈被她拒绝，明月反到梅香处答应帮她斗垮百母，并要求女乐行首之位。梅醒应允，芙蓉大为紧张。
廷汉找乡间老人与乐师采集乐谱，碧溪守将廷汉安排在自己的松都官府。芙蓉在京都已对廷汉倾心，碧溪守洞悉一切。
碧溪守声称已请到明月出席自己的宴会。明月得知碧溪守威胁邀请自己宴演的商团非常愤怒，她到碧溪守的宴会上称要与他过夜。碧溪守十分高兴，廷汉闷闷不乐地继续回住处写乐谱。
第十二集：
正当碧溪守解明月衣带并许诺要给她丰厚缠头时，明月突然反客为主用四百两解碧溪守的衣带，他大感羞辱。
百母向提调大人申请如果梅香方失败，则不尊师重道的明月要被贬为官妓，明月答应。玄金软硬兼施要求女儿放弃赌约，明月不允。
五年没跳舞的明月脚步笨拙，芙蓉等妓女不愿女她同习剑舞。虽然失望但梅香仍不为百母所惑独自在江边训练明月。芙蓉听说百母其实一心想把鹤舞传给明月，表示也想学习，百母要她专心目前的比赛。
廷汉对明月和碧溪守的亲密关系心烦，他劝说碧溪守不要冷落妻子，碧溪守却不以为然。他给明月送去大量财物。
明月和梅香在河边一月未返，芙蓉与众妓女找去，发现明月舞步纯熟都以为是在做梦了。明月回教坊后对碧溪守的礼物看也不看就下令退回，并修书侮辱了碧溪守。
明月的技艺进步为大家恐惧与嫉妒。她晚上练习时，有人设置树桩想撞伤她，关键时候廷汉扑上去挡在明月背后……
第十三集：
廷汉为救明月受伤。百母以为是手下所为，大为震怒。而梅香和碧溪守则认定是芙蓉做了手脚。其实是与芙蓉要好的妓女看不惯明月所为。明月把廷汉留在自己屋里照顾了一夜，唯一的请求是不要追查此事。廷汉警告了百母和梅香让她们看好手下。
廷汉从百母那知道了明月初恋的事。明月感激廷汉相救主动弹琴让他记谱。碧溪守嫉妒明月与廷汉的关系，碧溪守用财权诱惑明月，她不为所动。
明月开始与众人一起排练，但她跟不上大家的呼吸被人取笑。梅香看出她是一个天生的独舞者，为挫她的傲气，让她不准跳舞去做官婢，擦地整理。
碧溪守招丹心陪夜，丹心欣喜，得知碧溪守不过是想探听明月的心事却又黯然。明月与丹心妈妈整理被褥时误出自己的失误，她恳求梅香再给自己机会。果然，再次排练时明月时时观察同伴动作，呼吸合拍如鱼得水。
廷汉关切地问明月跳舞为何不开心，芙蓉见到嫉妒不已。她找廷汉向他表白却遭拒绝，嫉恨的她打算在宴演上让明月出丑……
第十四集：
芙蓉串通其他妓女在舞蹈时退到一旁，把明月一人仍在宴演场上。明月受到打击，她反倒被激发勇气，抽出侍卫的真剑舞起连百母都没教过她的鹤舞。在舞蹈中，跳舞给恩浩看的快乐感觉被记起，众人赞叹。
东院追查，芙蓉威胁着梅香把破坏群舞的过错赖到了明月头上。大人们经过合议决定让明月从回百母手下学习鹤舞赎罪。芙蓉又告诉明月是百母告诉廷汉她初恋的事，来激发她的情感。明月再次觉得受到玩弄。明月质问百母，百母却说是廷汉为得到权势因此包容她的过错，明月觉得伤心。
原来百母看出了两人间的情愫，劝告廷汉不要再继续。
碧溪守请明月参加他的宴会，为讨好她帮喝得半醉的她弹琴给其他大人听，谁知明月当众侮辱他的琴艺。他大怒地辱骂丹心。
喝醉酒的明月喃喃地在母亲怀里宣泄情绪，玄今听出她再次喜欢上一个无缘的人。丹心也哭倒在玄今怀里，她央求玄今使明月爱上碧溪守的方法，玄今开始教导碧溪守琴艺。
再次见面，明月果然为碧溪守所迷惑……
第十五集：
短暂的迷惑后，明月看透了碧溪守的虚伪面具，她冷冷讥笑着离开。碧溪守送给明月的诗也被揭穿原是抄袭廷汉，廷汉质问碧溪守，碧溪守恼羞成怒要他不要介入他和明月之间。
廷汉要他以真心对待明月，并决定当夜离开。明月得知消息策马疾追。碧溪守派人阻拦，护卫李生打退他们。明月赶到河边挽留廷汉，两人诉说真情，廷汉听从明月劝说，留下继续挽救朝鲜女乐的事业。
梅香跳了一段还没完成舞谱的鸣鼓舞，芙蓉立志学成超越明月。碧溪守因愤怒回到都城，发誓要粉碎明月。
明月与廷汉说起他的未来，廷汉许诺要娶明月，明月阻止他说下去。独自一人时，想起同样天真的恩浩不觉泪流。为斩断情思，明月提出要找一个妓夫结为夫妻。
李生偷看针砭时弊的书被乐师发现，他因此推断李生不是平凡人，想把明月托付给他。
廷汉得知明月要选妓夫感到震惊，他向明月询问是否因为自己，明月却回答他这对妓女不过是平常事。
