第十六集：
明月故意当着廷汉的面亲吻李生。廷汉伤心走开，李生看穿她的心意，拒绝了做明月妓夫的请求。
明月和廷汉各自为感情困扰之时，芙蓉正苦练鸣鼓舞。德八向丹心表白说要做她的妓夫，丹心却告诉他自己怀孕了。此事被金钏听到，众妓女得知她怀的事碧溪守的孩子时，都既震惊又嫉妒。
在一次为两班大人的演奏中，一位大人觉得明月似曾相识，向其他人讲起自己年轻时。明月猜到他就是母亲等了二十年的人，她说出当年的事情，用酒泼向自己的父亲。
乐师大人告诉明月她父亲会去教坊，要明月不要提他在宴席上的轻浮语言。明月在母亲面前强颜欢笑。乐师看到玄今为薄情人高兴不禁伤感自己的爱情。
在碧溪守的安排下，皇帝治世20年的宴演上要欣赏鸣鼓舞与鹤舞，廷汉也奉命回都称。他向明月道别。芙蓉趁廷汉伤心喝酒时诱惑于他，却再次被拒绝。
离开松都的途中，廷汉与明月心有灵犀，同时回到他们第一次合奏的地方。明月将自己交给廷汉后，两人离别……
第十七集：
廷汉走后，明月再次失魂落魄无法跳舞。百母令金钏挞楚她。整整三天，明月接受刑法却坚持不跳舞。李生不忍将她抱走。
廷汉在朝堂上谏言要缩减进宴开支，关心百姓。皇帝接受了他的意见。但是廷汉在松都与明月的韵事却成为其他两班取笑的焦点，大家以为他没能虏获明月的心。芙蓉苦习鼓舞打算以舞艺得到廷汉的认可。
明月带着李生偷偷跑出教坊，一连几天，在江边观察飞鹤的姿态。百母找她让她抓紧练习，明月却讽刺她的舞谱没有感情不过是垃圾。失去信仰的百母彻底崩溃，她请求明月一起练习正确的鹤舞并不惜为恩浩下跪。明月拒绝。
碧溪守花费私财找到矿脉，皇帝要奖赏他，他要求纳明月为妾。举行纳妾宴会时，明月一身丧服。碧溪守为挫明月傲气找来几个儒生，答应如果明月接诗尾赢了他们就收回纳妾一事。结果明月狠狠耍弄了他。碧溪守大为恼火，也无心欣赏百母排练的舞蹈，直接要舞妓给大人们斟酒，百母觉得受到侮辱，为请舞妓回到舞台，她掀翻了碧溪守的桌子……
第十八集：
碧溪守将自明月身上受到的气都撒在百母那里，他令人将百母投入的牢，并决定要打断她的双腿。众妓一片着急之声，寻求各种方法解救。玄今让人报信梅响，丹心以孩子相求却遭奚落。明月应允碧溪守，如果肯放过百母便甘愿做他的妾室。
在狱中，百母不吃不喝，她只要求丹心给她找把梳子打扮。玄今看穿了她鱼死网破的决心。梅香知情大为焦急，她半夜找廷汉救人。
百母求户长大人放她出监狱，她回自己住所看着舞谱流泪，明月见到，两人争吵一番但都明白对方的想法。百母也信要碧溪守死了纳明月之心，然后将舞谱撕毁，留下一本空白且署名为“黄真伊”的舞谱给明月。
清晨，她在江边悬崖翩翩起舞，然后以鹤的姿态投江自尽……
尸首抬回之后，众妓痛哭，明月也不信这是真的，廷汉安慰他，并找碧溪守劝说他送葬减轻自责。
按照百母的遗愿，玄今将骨灰撒进江中，众人素服送葬，真伊华服而来以一支呈才舞悼念往事送别师傅。众人泪流满面……
第十九集：
金廷汉忙于准备庆祝中宗治世20周年的宫中进宴。在进宴中各自以鹤舞和鸣鼓舞参加表演的真伊与芙蓉打扮得花枝招展。芙蓉首先在宫中进宴中表演鸣鼓舞，中宗看得心满意足。梅香看出芙蓉的舞步不同于自己所编排，心中冷笑。
中宗看了鹤舞舞谱不禁感叹，找百舞要赐给御酒，听说人已去世非常惋惜。明月恍惚中开始跳舞，碧溪守一边讽刺明月见死不救，说鹤舞是世界上最阴毒的舞蹈。明月不堪压力晕倒，廷汉不顾旁人非议抱走明月。
廷汉赤足单衣在雪地里向皇帝求情，皇帝看在他对艺术的热忱上原谅了他。芙蓉换舞谱斗倒梅香的计划败露，梅香劝她先修炼品德。
回到松都的明月患上臆症且整日醺酒度日，再不能弹琴。廷汉听说消息担忧，他希望梅香去松都看望明月，梅香却说自己没办法帮明月度过痛苦。李生找到他希望对明月有帮助，当廷汉赶到时，明月正打算在行首跳下的地方自尽。廷汉紧紧拉住她决定要守护这个女人……
第二十集：
三年后，崔仙和鹦鹉成为松都教坊新的行首与训育妈妈。金钏为真伊的空缺一直感到可惜。，玄今更是对音信全无的真伊无限思念与担忧。
虽然至今为止已经事过，碧溪守三年中不断到处搜寻躲藏在市井角落里的真伊与金廷汉，其执著与愤怒反而与日俱增。
真伊与金廷汉躲在山沟里过着安稳的生活，但是，看着绷直的绢丝线，真伊不自觉地像琴弦似地弹奏了起来。半夜，明月起身对着月光手上不禁比划起舞蹈动作，廷汉心中难过。
廷汉在乡间以教书和砍柴为生，明月在平淡的生活中渐渐重燃对艺术的向往，但当她发现自己怀孕，心又安定下来。
跟廷汉学字的宇男看到招贤榜，推荐廷汉。廷汉官差的举荐但心中想起皇帝尽是愧疚。同时，碧溪守派人散播玄今病危的谣言也很快传到明月耳中，她很焦急想知道实情。
找廷汉的官差想起他就是被通缉的人，消息传到都城，两班们、碧溪守和梅香各自派出人找他们。
明月廷汉发现城里守卫森严便去寺庙，巧遇玄今，玄今把值钱首饰交给明月让她快走。回到家的两人发现屋子已被官兵团团围住……
