第11集 师徒对战 山越身亡
山越运功替巫马疗伤后故意昏睡在旁；巫马醒来后杀机大露，但下手时却回忆起师徒间种种往事而不忍下手。桑青上山寻巫马，欲阻止他弒师可惜却弄巧反拙，令巫马一股作气挑战山越；师徒生死相搏时，山越失手堕崖，巫马奋不顾身欲救师傅，但山越为救巫马宁愿牺牲。
巫马对桑青说出报了仇后并不觉快乐时，桑青依山越遗愿说出真相，巫马听后崩溃痛哭。桑青通知丰年巫马丧师之事，米大婶却借机要丰年尽快将桑青接回。另一边厢，卓市长拒绝让苏联人在本地开矿，令私下与苏联人勾结的徐江与柴威大感为难，更令他俩计划将卓市长拉下台。
经桑青悉心照顾下，饱尝丧师与自责而成废人般的巫马，终勉强振作起来，回复生存意志。柴威突然将苍龙武馆一众弟子收监，百川明言是子规引起的麻烦，要将子规交给柴威，但晓星坚拒不允。
偷听到此事的子规，竟主动与柴威见面；子规除了以死相迫外，亦对柴威陈述利害关系，终令苍龙武馆众人获释。徐江对此事大表不满，柴威却想到可利用武术中人令卓市长下台。为让百川接受自己留在武馆，子规主动说服晓星与巫马比武。
第12集 为护师名 巫马出战
为了重振门派声威，晓星托门人小光下战书，但却遭巫马拒绝。
恰巧丘傲到道观祭悼山越，得悉晓星约战之事后，对巫马说不出战是好事，因为不会因败阵而有辱师名；巫马受不了这指责，终答应了比武。小光更将巫马丧师之事相告，令晓星欲将比武延期。
桑青托子规阻止比武，主动将巫马因师傅之死感内疚的事相告；但子规却将此事扭曲，令晓星误会巫马弒师。
比武时两人起初斗得旗鼓相当，但有人在台下大嚷巫马弒师，令巫马分神；最后巫马惨败被打下台。众人替晓星庆功时，麻强借醉离开，三师叔欲安慰他时，却得悉百川要麻强诈败之事。两位师叔私下约见晓星及麻强；晓星得悉诈败之事后，答应私下再次比武以定掌门之位。
晓星以自创招式再胜麻强，但麻强以为是泰北私下传授秘招给晓星。
柴威安排丘傲与徐江见面，商议如何陷害市长卓万笙；原来他们想以卓市长极照顾巫马之事，欲把巫马带入京城武术圈，引起滔天大浪而令市长下台。丘傲本欲拒绝，但终屈服。另一方面，得桑青开解，巫马决定放下学武，回归平淡。
第13集 丘傲相助 巫马复活
丘傲探望巫马，桑青告知巫马已放弃习武，丘傲并不相信；他更请桑青协助，令巫马的斗志重现，再次踏上武术家之路。
米大婶再次迫丰年接桑青回家；丰年借米大婶生病之名，欲请桑青到店中帮手，桑青见巫马没有出言阻止，竟赌气地答应协助。
桑青到店中帮忙，受到米大婶热烈欢迎，令翠翘大感委屈；翠翘忍不住对桑青恶言相向，但桑青反过来安慰她。桑青在米家留了一夜，终令巫马明白自己对她的感觉；早上桑青回道观，米大婶要丰年乘胜追击，但丰年遇上刘全后，终得悉巫马对桑青的心意。丰年质问巫马，最后动手打他。丘傲主动协助巫马，更助他修练太极，令他武功大进；而丘傲更提议巫马开馆授徒，发扬太极精神。巫马与桑青商量，亦得到她的支持；但原来这一切也是徐江等的安排。
在华盟会中秋庆典上，丘傲推荐巫马加入华盟会，立时引起众人不满；但卓市长却支持巫马开宗立派，徐江等暗自得意。因看到巫马在争执时掉下神技营的铜牌，百川等怀疑他是巫直之子。为了查明事实，他们更掳去了桑青。
第14集 为掩秘密 杀人灭口
为阻桑青被掳时受伤的刘全，凭对方功夫得知是百川等人；刘全主动见百川，向他说出桑青是百川的女儿之事。发现桑青被掳走，巫马急得六神无主，幸有丘傲在旁提点。百川证实桑青是自己女儿，亦相信巫直所着的「神技全书」已遭毁去。但为了隐藏秘密，百川竟把刘全杀害，更特意安排自己「救出」桑青。
百川看到桑青与巫马相恋，故反对三师兄杀害巫马。晓星的日本同学柴崎克洋到了京城；原来克洋是受了父亲之命，接任在此地开设空手道武馆。因有门生转投了柴崎道场学习空手道，惹来其它门派上门争执；而晓星亦与克洋看见此幕，不禁感到十分为难。华盟会的会议上，众掌门要求日本人离开，最终更演变为与柴崎道场比试，如打败了便要他们离开。
晓星与克洋则代表两方出席比试；最终晓星技胜一筹，但晓星却提议让柴崎道场继续经营，亦得到卓市长的首肯。
晓星虽胜出比武，但麻强发现晓星没有使用正宗的苍龙拳打倒对手而向他质问，晓星亦坦言已将空手道招式溶入，二人不欢而散。另一方面，百川努力接近桑青，却令小光误会两人发生恋情，最后终令百川说出自己是桑青父亲的身分……
第10集 晓星求婚 子规为难
子规遇上小光，更从他口中得知晓星欲向她求婚；心下大乱的她为了逃避，竟跑到道观见巫马。子规托桑青向巫马请求，为寻回记忆要他陪伴自己；得巫马陪伴快乐不已的子规，成功阻止晓星的求婚，令大家只维持朋友关系。
得丘傲鼓励，巫马决定开办「山越太极拳社」，丰年得悉后更自荐成为第一号弟子；为了让拳社能在京城设立，桑青主动向百川见面，请求他协助巫马；受女儿所托，百川成功说服晓星支持巫马。巫马正式加入华盟会，特意请百川到道观吃饭，让他们父女见面。其它门派发现丰年是巫马的弟子，特意出言针对后更将店铺大肆破坏。丘傲建议巫马参加竞选华盟会主席的比武大会，但巫马因受了桑青影响，决定循序渐进，拒绝参加。柴威与丘傲及他的知己苏红菱见面，席后柴威胁迫丘傲对付桑青，不然就说出他是红菱杀父仇人之事。
巫马带子规到两人脱难之地，但子规说出只记回巫马是救命恩人；丘傲探望巫马，发现子规对巫马之情意。丘傲约巫马到上海寻找太极高手，更私下向子规诉说桑青阻止巫马参加主席比武之事，最后他竟邀约子规一起到上海……
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