第十六集 张良明烧栈道 《楚汉骄雄》
吕雉和刘邦求项羽让他们到巴蜀，项羽拒见二人，刘邦无计可施，吕雉想起与虞姬结义金兰之情，向她求救，虞姬答应安排二人和项羽见面。项羽接见刘邦夫妇，逼二人吃下巴蜀的昆虫以表留守当地的决心，吕雉毫不考虑即食，刘邦也跟随，项羽终答允，但范增要刘邦留下子女及张良做人质为条件，二人无奈答应。
范增为项羽霸业费尽心思，身体抱恙，虞姬加以照顾，却被他拒绝。项羽派雍齿接走刘邦子女，刘邦恨极他背信弃义。刘邦军队中逃兵日多，众不欲流放巴蜀，军中士气低落，连刘邦也想放弃，但吕雉坚信有机会翻身，决不放弃，众被她感染，积极起来。
张良为刘邦送行，教导刘邦要等待机会东山再起，更答应会为他做三件事，一是诱导项羽迁都彭城，以减其在关中实力，二是组织贵族反项羽，三是为他找出天下兵马大元帅。
刘邦等出发到巴蜀，发现栈道被烧，众又惊又怒，吕雉认为是范增奸计，萧何拷问放火犯人，原来是张良派人来烧栈道，萧何即会意张良此举是为令项羽心安，感张良洞悉先机。刘邦等几经辛苦，终抵达巴蜀。范增身体日差，项羽要他回乡养病，但他处处忧心项羽。韩信扬言项羽将迁都彭城，范增闻言即重罚韩信，韩信恨透范增。张良无意中听到韩信的时局分析，认为他是良材，上门求见。
第十七集 韩信投靠刘邦遭冷落
韩信在张良的赏识下，答应投效刘邦，张良告知他入巴蜀的唯一陈仓小路，并预先替他准备出咸阳的关卡文件，韩信感激张良赏识。韩信离开项家军，范增派人追杀他，韩信在生死关头，幸得陈平相救，原来陈平爱惜韩信材华，深信他必成大器，故放他一条生路。范增知陈平故意放走韩信，怒不可遏，重罚他，陈平怀恨在心。
韩信按张良指示由陈仓进入巴蜀，途中惊险重重，遇上一名好心人引路，但韩信为求自己行踪保密，不惜杀人灭口，韩信内疚，发誓照顾其家人。韩信终抵达南郑，到招贤馆见萧何，他欲以真材实学，令刘邦重用他，遂隐瞒张良的引荐。萧何对韩信的用兵之法，惊为天人，立即向刘邦举荐。
刘邦自入巴蜀后，安于逸乐，无心政事，对萧何推荐的韩信，表现冷淡，只派他管理粮仓。韩信对刘邦的冷待虽感失望，但仍努力工作，把粮仓管得头头是道，萧何赞赏之余，更感他是大材小用，遂向吕雉推荐韩信，吕雉相信萧何的眼光。萧何和吕雉再次向刘邦推荐韩信，认为大元帅一职非他莫属，刘邦半信半疑，更认为他出身卑微，对策封一事不了了之。
范增担心韩信会投靠刘邦，项羽指他杞人忧天。陈平往找楚怀王，大讲项羽及范增是非。范增见怀王代项羽劝他迁都，怀王借意当众羞辱范增，重打他，气坏项羽，项羽派人杀怀王。
第十八集 项羽公开迎娶虞姬
韩信知刘邦看不起自己，感失望，又见他沉迷享乐，更反感，决定离开巴蜀。吕雉见刘邦疏懒，斥责他，刘邦称汉军士气低落，兼驻守巴蜀，无力返中原，只求留在巴蜀终老，吕雉气极，逼他念书和重用韩信，以振军纪，刘邦无奈答应。
萧何与夏侯婴追回韩信，更向他下跪，韩信答应留下。刘邦问韩信离开巴蜀之法，韩信讲出明修栈道，暗渡陈仓，刘邦发现他所言与张良的锦囊一样，即改变态度，答应封他当大元帅。韩信要求刘邦为他举行一次隆重的拜将仪式，并要让他全权管理军队。韩信向刘邦要一大笔军费，刘邦奇怪，吕雉却明白他的用意，希望以盛大的拜将仪式和重整军备来建立军威。在拜将仪式前，樊哙与韩信争执，吕雉为息事宁人，把樊哙收监。韩信受封，立誓带汉军返回关中，并要将天下从项羽手中夺回。
项羽意气风发迁都家乡彭城，并当众宣布会娶虞姬为妻，范增反对。范增为项羽、刘邦和韩信占卜前程，对占卜结果感忧虑，更苦劝项羽杀刘邦和韩信，以绝后患，项羽免他担心亦答应他。
韩信治军严格，以刘邦表亲殷盖迟到为由，下令处死他，刘邦欲救回殷盖，派郦食其说项，但韩信坚持军令如山，更重罚郦食其。刘邦气恼韩信，但吕雉欣赏韩信公私分明，后韩信向刘邦请罪，刘邦也不好意思斥责他。韩信下令樊哙一个月内修建栈道，众惊讶。
第十九集 韩信用兵如神攻陷三秦 《楚汉骄雄》
樊哙与部将为修栈道苦干，但时间不足，令军中士气低落，逃兵日多，更有军人写血衣向刘邦申冤。刘邦体恤士兵苦况，欲停工，但韩信拒绝，认为修栈道可免楚军章邯起疑心，对他们疏于防范。
部分修栈道汉兵改投楚军，更痛斥韩信，项羽认为刘邦欲借修栈道返关中是妙想天开。韩信任命樊哙为先锋，带精兵修陈仓小路，为汉军开路出巴蜀。
樊哙围攻驻守的三秦，先前投降的汉军实为内奸，里应外合，令楚军陷入困境。项羽始明白韩信之计，感后悔，向范增道歉，二人不计前嫌，再谋对策，派军支援章邯。韩信陪刘邦出征，但却带刘邦避到山上，更下令停止进攻，众感奇怪。
韩信下令部下用沙包在山上的河流建河堤和购入大量食油，并把事情保密。刘邦问韩信有何妙计，韩信谓看天意和时机。时天下暴雨，韩信下令拆河堤，让洪水淹没费丘，章邯军队匆匆逃走，韩信派兵守在出路，并向楚军泼油及放火，令楚军死伤惨重。韩信围堵章邯，欲招降他，但章邯宁死不屈，自刎身亡，韩信感可惜。项羽知章邯战死，欲反攻刘邦，范增反对。范增教虞姬观星，实要证明她留在项羽身边，只会害死项羽，劝虞姬离开，虞姬答应。项羽得知虞姬要走，悲痛欲绝，苦若求她留下，更扬言可以不要江山，亦希望她不要离她而去，虞姬感动。
第二十集 刘邦成反楚盟主
虞姬舍不得项羽，遂拒绝了范增，范增怒斥她反口覆舌，但项羽维护虞姬，令二人反目。刘邦重返咸阳，深得百姓支持，陈平向刘邦投诚，吕雉赏识他，留为己用。张良带来楚国父老，他们指项羽杀害义帝怀王，请刘邦代讨回公道。刘邦不欲与项羽反目，但吕雉和张良认为应趁机招揽天下诸侯，合力反楚，让刘邦成盟主，刘邦终答应。
范增离去，虞姬追上前挽留，原来他病重，为怕影响项羽，秘密上山求师傅杨真人医治，真人认为他凡事逆天而行，实咎由自取，虞姬向真人下跪，求真人医治范增。范增痊愈后回彭城，项羽亲自迎接，二人和好。
范增劝项羽应伐齐，以牵制其他诸侯，并修书向刘邦动之以利主动求和以牵制他，逼他留守咸阳，项羽照办。刘邦替怀王发丧，声讨项羽弒君。陈平读出项羽送来的书简，指项羽会杀害刘邦的家人，以逼他投降。刘邦一听，怒不可遏，立志讨伐项羽，众诸侯推举刘邦成盟主。
事后萧何发现项羽的书简被陈平删改，陈平才招认是他和吕雉所为，目的为使刘邦成反楚盟主，刘邦大怒，张良亦劝他顺水推舟反楚，刘邦仍有所犹豫。吕雉重赏陈平，向他打听项羽弱点，陈平指要铲除范增，就要用虞姬以离间范增与项羽的感情。
