第11集
小仙女及时现身,亲审小鱼儿,原来小仙女早就知道小鱼儿是假扮女儿身的,之前只是戏弄小鱼儿而已。
小仙女准许小鱼儿穿回家丁服装,但小鱼儿却被两位公子作弄以报复。
屠娇娇欲掳走小仙女要胁慕容无敌交还「六壬骰子」,小鱼儿劝她要查清楚,以免冤枉错人。
小仙女遗失了一颗「南海明珠」,小鱼儿与她一起寻找。夜里的山野上,四周满是萤火虫,很浪漫,过程中,二人初萌爱意,动了情。
第12集
小鱼儿从周大胆衙门救回小仙女,却失去入墓室的机会。
屠娇娇发现慕容家飞镖的飞鹰图案与凶案现场拾得的凶器图案左右方向不同,因此知道外家并非慕容家所杀,是另有其人嫁祸慕容家,屠娇娇便离去,流落江湖寻找真凶。
淑妃回慕容家探亲,准备入慕室祭祖。小鱼儿乘机易容假扮慕容中,跟随大队入墓室,盗得天山雪莲,小仙女暗中发现。
铁心兰的掌伤已到危险时期,花无缺担心,偷偷逃出移花宫。
第13集
有一次,江刘氏欺负玉燕,十分严重,江别鹤一向不满妻子,故对玉燕也生了点同情之心,答应教玉燕武功,但教功不教招,使玉燕有内功,不怕被人打死,但始终不会教她招式。玉燕知道此武功有上、下册,江别鹤现在只教她一册,尚有一册不肯授,玉燕心里渴望尽得两册武功。玉凤见小鱼儿对义妹那么好,甚欣赏,生起倾慕之情。江刘氏不喜欢小鱼儿,与之起冲突,玉凤维护小鱼儿。慕容无敌发现家慕被人捣乱,软甲、玉蝉和天山雪莲皆被窃,大为震怒,要亲身捉小鱼儿,小仙女大惊,表示愿意代父亲去捉会小鱼儿。
第14集
刘歧出场,刘歧与慕容家有恩怨,即使在淑妃面前,刘歧也竟敢跟慕容无敌大打一场。刘歧发现淑妃乃南海神尼的徒弟,有至阴的武功。
小仙女带小鱼儿回慕容家交代偷走墓室宝物的事。慕容无敌责小仙女,小仙女却说自己很爱小鱼儿。慕容无敌甚不高兴,赶走小鱼儿,小仙女后来亦偷走出去会情郎。淑妃与兄长谈及刘歧的野心、恶行。
第15集
铁如云被注「迷魂液」,小仙女被困水池,小仙女怕水。
铁如云讲出刘歧捉了几名高手,一定有阴谋,可惜不知详情,只是感到奇怪。
铁心兰依然在江府休养,与江玉燕感情增进,原来江玉燕懂音律,会吹萧。
死亡塔内,小鱼儿用玉蝉凿壁,巧遇小仙女,仿如隔世。
江玉燕、铁心兰找小鱼儿,来到枯井旁,却遇上谈天、说地、巫手、巫脚、铁婆五人,打将起来。铁如云画出地图教小鱼儿逃出,并以南海明珠炸铁门。
第16集
小鱼儿和小仙女成功逃出,可是铁如云中毒液未能逃出。
回到江府,铁心兰一见那幅地图,便昏倒了,原来此乃铁如云的笔迹。
小仙女与小鱼儿回慕容家求父亲帮手,慕容无敌不喜小鱼儿,小仙女却维护。
铁心兰四出找各门派帮助对付刘歧。刘歧得知小鱼儿救走小仙女,责谈天说地。
刘歧与太子微服出巡,刘歧诱导太子追求小仙女,引致小鱼儿对付太子,起了冲突,甚至打斗。慕容无敌要捉小鱼儿上殿,小仙女却维护之。后来太子死了,刘歧乘机诬害小鱼儿和慕容家。
第17集
刘歧斥责慕容家造反,即场杀了慕容中、慕容正,小鱼儿救走小仙女,但慕容无敌却被捕。慕容无敌被判抄家、处死,慕容淑贬为庶民,小仙女被通缉。
小鱼儿、小仙女和慕容淑齐劫法场,欲救慕容无敌,却发现是刘歧设的假局。
南海神尼出现,自我牺牲以救众人,力战刘歧,终被对方吸功致重伤,而刘歧亦受了伤未能追捕众人。
第18集
众人成功带着重伤的南海神尼逃去,神尼临死前揭出刘歧要在七星连珠之日,以「吸功大法」吸五阳二阴来练神功之阴谋,众人恍然大悟。神尼死了,慕容淑与玉凤十分伤心,运师父尸体回南海安葬,小鱼儿和小仙女则逃回江府暂时栖身。小鱼儿与小仙女翌日发现慕容无敌尸体高挂于城墙,小仙女悲恸不已,痛不欲生。
刘歧人马到江府拿人,小鱼儿与小仙女从后门逃去,后来混入一个杂技团之中,竟重遇恶通天。
第19集
小鱼儿、小仙女暂投靠杂技团以藏身,避开刘歧耳目。
杂技团生活艰苦,小仙女丧父心痛,小鱼儿想尽办法开解、鼓励,二人感情大进。
巫手巫脚发现二人,残杀之,慕容淑再现身救出二人。
小鱼儿提议牺牲慕容淑,令刘歧不能集齐两个至阴神功的人。(或是小鱼儿假扮慕容淑,去行刺刘歧,岂料刘歧亦是别人所扮.
第20集
小鱼儿去刺杀刘歧,反中了刘歧的奸计。
小鱼儿担心,赶回去看看小仙女,却见刘歧已吸了五阳一阴,现正在吸最后一个──小仙女的武功。铁心兰和花无缺突然现身协助小鱼儿,终于成功救走了小仙女,可是小仙女已被吸了九成的武功。小仙女急剧衰老,不久人世,花无缺便以真气保她一天的青春。小仙女与小鱼儿成亲,珍惜生命最后一天,翌晨在小鱼儿怀中死去。