第16集
医院病房，遭受老古打击的那个社员并没有死去，正在进行抢救，不过依然处于深度昏迷之中。汪卫明和陶锦向医生询问情况，医生认为那个社员并未脱离危险，是否能存活或讲话，还很难确定。医生提供了社员头部的X光片，显示是被人用钝器击中。
吴克和其他公安在小侯带领下来到甘蔗地查看现场，却无法找到凶器。最后，在甘蔗地不远的一个水塘里，吴克等人终于捞出了行凶的锄头。
香港咖啡馆，陈威廉告诉罗军，听说台湾方面要派一个四重奏小组去广州，带一个货物回来。罗军支付给陈威廉一笔钱，并询问说自己听到风声，冯友恒已经来到香港，陈威廉表示无法证实此事。
冯友恒和唐昌裕见面，冯友恒告诉唐昌裕，台湾方面接到老古的发报，江晓琴和老古的情况紧急，这次派四重奏小组去广州取回笔记本的行动只许成功不许失败，并说上峰已经把自己骂得狗血淋头。唐昌裕问有无备用方案，冯友恒顾左右而言他。
公安局技术处，技术员向汪卫明证实，水塘里发现的锄头和社员头部的骨头伤痕吻合，但锄头因为在水中浸泡，已经找不到任何痕迹。
汪卫明找到夏云，告诉她通过调查，社员被害案并无钱财债务或复仇之类的作案动机。夏云因此做出判断，此案一定仍然与理发匠被杀相关，理发匠也许不是特务，而是和这个社员一样，只是看到了不该看到的事情或人。至于到底是怎么回事，只有期望那个社员能够活下来，并开口说话。汪卫明玩笑说，自己的工作再一次和夏云密不可分，也许真到了应该进一步深化二人关系的时候，这样更能保证合作的成功。夏云笑着说也许汪卫明正好把逻辑搞反了，合作成功才能促进二人关系，所以汪卫明应该把精力多放在工作上。
黄昏的公园湖边，梁婷婷和海军军官在一起约会。军官小潘是海军医院的一名军医。小潘询问梁婷婷的家庭背景，梁婷婷说自己的父母都是贫苦渔民，而且已经死了，是哥哥供养自己考上了师范学校，毕业后来到广州工作。小潘有些不安地承认，自己家里是马来西亚华侨，解放初就与父母一起回国参加建设，现在有很多海外关系，所以虽然是海军，也只能在岸上工作，上不了一线保卫祖国。梁婷婷不以为然地说，既然现在你是海军军官，那政治上就是可以信任了。梁婷婷拿出一个手抄歌本，轻轻地唱起了苏联歌曲《山楂树》，小潘紧张地提醒说现在正在是批判苏修，唱这样的歌曲搞不好会惹来麻烦。梁婷婷却笑笑说，除非你会告发我，不然谁会知道呢。她固执地要小潘和自己一起唱，小潘无奈，也悄悄地和梁婷婷合唱起来。梁婷婷突然隐约有些伤感起来。
夏云和汪卫明商量，能否放风说社员未死，以刺激凶手做出反应；同时组织对该村进行全面排查，甚至可能逼迫暗中隐藏的江晓琴冒出水面。汪卫明同意。
郊区村子，汪卫明，吴克，陶锦，民警小侯等人开始逐户登门调查，询问有关神秘女人的踪迹和社员被害情况。吴克和陶锦重点调查老古的家，老耪蚨ㄓΧ晕饪说难剩战跛拇Σ榭础N饪斯室馑迪衷谥灰仁苌说纳缭毙压矗资肿匀痪团懿坏袅恕L战跛阉魑薰死肴ァ?lt;/P>
公安局，彭光勇接到公安部林然的电话，通报北京方面丢失了一份绝密文件，是中央领导关于近期外交工作的讲话，内容极为敏感，涉及某岛国与我国秘密进行建交谈判的情况；同时获悉，香港的一个四重奏小组不日将来广州演出，也许会和这份丢失的文件关，命令密切注意。林然同时询问苏联专家笔记本案件进展情况。彭光勇汇报已有一定端倪，林然要求抓紧时间。
香港机场外，从美国过来的台湾特务王柏石上了冯友恒驾驶的轿车。冯友恒告知，前一阶段行动不断受挫，出于无奈只好请柏石兄出山，去广州一趟。王柏石询问，冯友恒手上还有一张王牌“黑熊”，为何不动用。冯友恒说现在还不是唤醒黑熊的时候。王柏石感叹，离开大陆多年，回去看看也无妨。二人有些怀旧，冯友恒也显得有些感伤起来。
老古家里，警方在村里大张旗鼓地逐户调查使老古惊慌失措，他要求江晓琴布置干掉医院里的那个社员。江晓琴大骂老古愚蠢，因为警方的行动就是在逼我们跳出来采取行动。老古询问应对方法，江晓琴气急败坏，说最好的办法是干掉老古这个麻烦不断的笨蛋，自己才能脱身。老古却威胁说，我也正想同样的事情，干掉江晓琴自己也就可以立即拿上笔记本走人了。江晓琴威胁冷笑，让老古不妨试试到底谁会杀了谁。
晚上，汪卫明来到夏家，夏云正在给佳佳洗脚。宋涛连忙替换夏云，让夏云去和汪卫明谈工作。汪卫明通报，警方在村里已经搞得天翻地覆，敌人却依然没有做出反应，村里平静如常。夏云认为这说明对手非常狡猾，她要求刑侦处继续在村里施加压力，耐心再等一段时间。佳佳礼貌地和汪卫明和夏云再见，然后上床睡觉去了。汪卫明随即也告辞离去。宋涛似乎看出了夏云和汪卫明关系不太一般，夏云否认。宋涛说自从那次汪卫明带佳佳看电影回来晚了以后，自己对汪卫明就挺有好感。不过他又很自然地说起了对赵志强的挂念，并说赵志强来信了，他在农场的日子非常艰辛。夏云让他拿来赵志强的来信，默默看完以后，也颇为伤感。
彭光勇找来夏云布置任务，夏云继续追查江晓琴和老古的线索，让吴克负责到边境口岸迎接四重奏小组，要求给予全程“礼遇”。无论是中央文件还是笔记本，都绝不能让其交货。
第17集
公安局二处的办公室，陶锦一个人在桌子上画一张房间平面图。吴克不解地询问，陶锦让吴克别打岔。吴克开玩笑说，陶锦是不是在考虑结婚用的新房，陶锦似乎完全无心理会吴克的调侃。吴克知趣地告辞，说自己要去边境口岸照顾音乐家们了。
夏云和陶锦来到唱片社，了解香港四重奏小组在这里录制唱片的日程，以及乐队成员的艺术背景和经历。唱片社的日程安排上，包括杨影与四重奏小组的小提琴手合作贝多芬奏鸣曲的项目。
回公安局的路上，夏云和陶锦讨论，四重奏小组中的小提琴手具有台湾背景，而与之合作的杨影因为演出东奔西跑，具有传递情报的客观条件。因此这两个人都应该作为重点。陶锦提出，夏云和孔志国是老同学，可以通过孔志国侧面了解一些杨影的情况。夏云觉得可行。途中陶锦突然想到了什么要求停车，然后在车上画出一张草图。她兴奋地告诉夏云，自己那天在老古家查看之后，对老古家的房屋结构一直存在疑虑，现在终于想明白了，老古家一定有一个密室，是墙壁夹层。夏云忍不住夸奖陶锦的细致。夏云立即下车来到一个单位借用电话，将此发现通知汪卫明，并要汪卫明严格保密，包括对当地派出所，等待自己前来会合，然后立即突袭老古家。
郊区码头，汪卫明率领几个警察冲上老古的船，却发现老古已经不见踪影。
老古家里，夏云和陶锦搜索，发现了墙壁里的夹层。在夹层中找到了老古藏匿的电台，以及被烧掉的密码。汪卫明来到这里和夏云汇合，汪卫明分析老古一定是知道了社员没有死亡，感觉到自己即将暴露才逃跑的。这时候一个警察发现房梁上似乎有血迹。汪卫明将血迹取下让带回化验，如果证实血迹与理发匠血型相同，那么老古家就是杀人的第一现场。
罗湖口岸，在吴克等人秘密监视下，香港的四重奏小组顺利过关入境。
公安局，汪卫明匆匆来报，血迹鉴定结果证实，老古家里发现的血迹与理发匠血型吻合，老古是杀人者无疑。夏云分析，从孙敏到理发匠，再到社员，都与老古有关。老古肯定是“骆驼”。此次老古消失，连密码本也烧掉了，很可能一去不复返，现在只剩下一个笨办法，就是在各地通缉老古。然后夏云还是忍不住抱怨汪卫明太过大意，如此关键的人物居然在采取措施监视之后都脱钩了，实在说不过去。汪卫明辩解说，责任并不全在自己，老古和孙敏的事情属于反特工作，自己只是从刑事案件角度入手。夏云对汪卫明的辩解嗤之以鼻，说彭局长早就宣布两案并案调查。二人争吵激烈，冷静下来之后，汪卫明提出老古的逃脱可能另有原因，当晚负责监视的有派出所民警小侯，并回忆起孙敏脱逃是在此地，江晓琴曾经的藏匿点也是小侯提供，的出现也有小侯的份，调查理发匠被杀案小侯也参与，如果小侯提供内部线索，那么老古的消失就并不奇怪了。夏云同意汪卫明的分析，让其立即赶回郊区派出所，把小侯控制起来，自己立即向局长汇报。
彭光勇办公室，夏云主动检讨导致老古消失的工作失误，同时汇报了对小侯的怀疑。要求局长批准对小侯采取行动。彭光勇同意，鉴于没有证据，对小侯只能采取带回局里隔离审查的方式，并让夏云立即前往。
黄昏，郊区派出所，汪卫明和小侯在办公室里形成僵持。小侯执意要下班回家，汪卫明阻拦不允。小侯强硬地指责汪卫明没有理由和权力将自己留下，汪卫明便直截了当地告诉他，怀疑他与台湾特务案件有牵连。小侯让出示证据，汪卫明说自然会搞清楚。小侯执意要走，汪卫明严厉地掏枪制止。双方对峙中，夏云此时赶到，传达彭局长指示，与汪卫明将小侯带回局里隔离审查。
香港，冯友恒与王柏石一起商讨计划，冯友恒要求王柏石此次一定要将笔记本带出。王柏石说起谢其庸已经被抓获，这恐怕是一个危险因素，因为谢其庸和冯友恒以及王柏石相互的关系久远，彼此知根知底。冯友恒指出，江晓琴和老古等人与谢其庸属于相互隔离的小组，只要江晓琴平安无事，就不会出问题。王柏石与冯友恒回忆国军溃退大陆的混乱，并伤感地说起妻子至今死因不明，尸骨无踪。冯友恒对国民党不得人心而失去大陆的状况也颇有感慨，并说共党盘踞大陆多年，甚得民心，自然灾害如此严重居然没有动乱。王柏石却听不下去了，让冯友恒注意自己的意识形态和信仰，不要背弃了三民主义。
郊区医院，受伤的社员终于苏醒过来。匆匆赶来的汪卫明从社员处得知，甘蔗地里的袭击者就是老古，并且说他曾经跟小侯单独汇报，发现老古潜入理发匠家中的情况，而小侯要求他不要声张。
广州某宾馆，四重奏小组入住以后，吴克化妆成水暖工，进入大提琴手房间，扬言楼下抱怨漏水，前来修理。吴克趁机观察，却并未发现可疑迹象。
宾馆大堂里，杨影前来与小提琴手见面叙旧，小提琴手关心地询问前两年关于大陆自然灾害的可怕传闻，询问杨影目前的生活状态。杨影说一切都已过去，既然能够与四重奏小组合作录音，就说明现在大陆已经恢复正常。谈话间，陶锦在另一边暗中关注。
第18集
公安局的审讯室，夏云审问小侯。面对夏云提出的种种指控，小侯逐一否认，态度十分强硬。由于尚无证据，夏云显得有些奈何不得。本来等候在外面的汪卫明终于按捺不住地冲进审讯室，告诉小侯受伤的社员已经说话了，证词对小侯非常不利。小侯仍然狡辩，说那个社员完全是诬告，坚持不吐一字。夏云让人把小侯带走了。汪卫明因为无计可施而显得激动暴躁起来，夏云却很冷静，分析说只要抓住了老古，到时候就不怕小侯不招。
吴克向夏云汇报，四重奏小组入住宾馆后，除了杨影前去看望以外，所有人都并未与外界发生任何接触，甚至没有电话往来；所有成员的房间都经过检查，也没有可疑之处。
上午，四重奏小组从宾馆出来，上车前往唱片社，陶锦和公安人员紧紧跟踪。
孔志国一人在家里，夏云的来到让孔志国略有些惊讶。夏云表明自己是来了解杨影和香港四重奏小组合作事宜，并问交际处是否插手此事。孔志国说交际处只是有歌舞团和唱片社的备案，并问夏云是不是怀疑杨影有问题。夏云否认，但问杨影与四重奏成员过去有无交往，孔志国承认杨影前些年去香港演出，与有台湾背景的小提琴手有过合作，后来也偶尔有过信件往来。不过孔志国却坚信杨影本人绝不会有问题。夏云最后问起孔志国目前的家庭生活，孔志国心灰意冷地表示，自己已经决定平静度日，和杨影尽量修复关系，过去对梁婷婷是一厢情愿，细想起来像梁婷婷这样的姑娘不应该真正爱上自己，而且自己也实在没有理由耽误人家的前途。夏云觉得孔志国总算想明白了。孔志国表示经过此次风波，杨影也有所改变，二人日子勉强可以过下去了。
唱片社录音棚，四重奏小组专心致志录音完毕以后，全体人员又一起上车返回宾馆了。车上，小提琴手告诉另外三人，说自己回到宾馆要和一个亲戚见面。
宾馆大堂，梁婷婷和小潘正等待小提琴手的回来。梁婷婷犹豫地说自己恐怕不应该在工作时间请假在此陪小潘，两人之间的关系还不到那一步。小潘却说，和海外亲戚见面，需要有一个旁观证人，以免今后说不清楚。四重奏小组回到了宾馆，小提琴手没有和另外三个人一起上楼，而是朝他们走来。小提琴手和小潘很亲热地寒暄以后，小潘介绍梁婷婷是自己的女友，小提琴手随即便赞叹梁婷婷美貌，并邀请梁婷婷和小潘一起来听音乐会。盯梢的陶锦远远监视。
某小镇简陋的长途汽车站，刚刚下车的王柏石偶然发现了张贴在墙上的追捕老古的通缉令。他不动声色地仔细看了一阵，独自离去。
街道上，王柏石来到一个制作墓碑的石匠铺子，要求定做一个墓碑，并提交了一张需要镌刻的文字纸条。
陶锦和汪卫明回来向夏云汇报梁婷婷和小潘与小提琴手见面的情况，夏云很感意外，她命令陶锦立即前往海军医院了解小潘的背景情况。陶锦走后，汪卫明对梁婷婷和海军军官在一起与小提琴手见面提出强烈质疑，要求立即将此事纳入调查视野，夏云却说自己直觉不会有问题。汪卫明反对，说夏云已经被寻找妹妹的情绪所左右，丧失了基本工作立场，夏云不承认，二人大吵起来。汪卫明见无法说服夏云，扔下一句话说自己不得不做出选择之后，悻悻而去。
白天，吴克和陶锦来到海军医院找到相关领导。领导证实，小潘本人是华侨，这次与海外亲戚见面是经过组织批准同意的，而且该同志在医院一贯表现积极，扎实肯干。二人又询问小潘和梁婷婷的关系。领导说明，小潘和梁婷婷搞对象的事情也主动和组织上汇报过，组织上也了解过梁婷婷，这两个人应该都没有什么问题。
公安局，彭光勇和突然回来的周大年找到夏云，彭光勇宣布让夏云立即把工作移交给周大年，并说从现在开始她只能做协助性的工作，指责夏云隐瞒了在香港遇险的经历，受情绪左右而无法负起重大责任，夏云无言以对。彭光勇走后，周大年试图安慰夏云，说自己也许理解夏云的心情，但现在也只能这样。夏云哭泣离去。
公安局门口，汪卫明等着夏云，试图与她说话并解释自己的做法，夏云冷漠地看了看汪卫明，愤然走开。
街道上，夏云独自一人默默地走过，伤感地回忆夏雨失踪的那一幕。最后，她来到幼儿园，却发现梁婷婷不在，夏云只好悻然离去。
公园，小潘兴冲冲赶来和梁婷婷见面。梁婷婷却紧张地告诉他，公安局已经派人到自己那里了解小潘和海外亲戚见面的详情，甚至让她回忆见面时的每一句话和每一个细节。小潘笑着安慰她，公安今天也到医院去找自己的领导了解过情况，这并不是问题。梁婷婷情绪低落，几次欲言又止的样子，最终她把小潘送给她的手表退还小潘，告诉他因为他的这些海外关系，自己不愿再与之来往了。小潘很是吃惊，先是想极力挽回，后来有生气地责骂梁婷婷胆小怕事，但都无济于事。梁婷婷很理亏的样子。最后她却温和地询问，明天下午的音乐会是否还要去，小潘没好气地拿出票塞给梁婷婷，说自己本来就听不懂，明天下午你另外找个男人陪你去吧。
晚上，录音棚里杨影和小提琴手正在配合录音，却突然断电了，录音棚里顿时黑暗一片。伪装成工作人员负责监视的公安有些紧张起来。录音师抱怨着急忙换上烧断的保险丝。灯亮以后，二人若无其事地重新开始录音了。
公安局里，彭光勇，周大年，夏云，汪卫国和吴克、陶锦在一起分析案情进展。因为四重奏小组还有几天就将返回香港，至今并未发现任何可疑迹象。只是小提琴手和杨影录音期间，有过一次意外断电，但监视人员保证不可能发生交换行为。吴克也汇报，小潘与小提琴手的接触都在掌控之下，而且小潘并不值得怀疑。汪卫明汇报通缉令已经四处下发，但依然还没有发现老古的下落。彭光勇拿出王柏石的照片，通报香港方面传来的消息，王柏石近日曾经突然出现在香港，随后便没有了踪影。香港方面认为王柏石很可能潜入大陆，所以情况紧急而复杂。
散会后，周大年叫住始终一言不发的夏云，好言相劝，让其振作起来努力工作。夏云感动，这才表示，自己一定从此次错误中汲取教训，并说同意会议上提出的判断，真正的好戏也许刚刚才开场，前面的仅仅是序曲而已。汪卫明远远地看着二人，相当关注夏云。
第19集
一处幽静的院落，夏云再次来见软禁在这里的谢其庸。问王柏石在香港的突然出现意味着什么。谢其庸无法判断。夏云问谢其庸有关王柏石的事情，谢其庸表示不知道。夏云问及小侯的身份，谢其庸也茫然地表示并不知情，认为如果小侯是特务，只可能是江晓琴单线发展的，也许台湾方面知道。他感叹江晓琴背着自己干了许多事情。夏云问小侯是否会是所谓的“黑熊”，谢其庸认为绝对不会，黑熊这样神秘的人物，一定是从外打入，而不会是在当地发展的。
香港启德机场VIP候机室，某太平洋岛国外交信使与他的保镖在此等候转机。信使随身携带的手提箱始终用手铐铐在自己手腕上。在保镖为信使取咖啡的时候，吧台的侍者趁机将一种药物悄悄注入咖啡里。信使喝下那杯咖啡以后顿感不适，提出上卫生间。保镖要求帮忙照看手提箱，信使拒绝了，随即匆匆进入卫生间。保镖尾随而去。
卫生间，保镖站在隔间外守候，一个人进来小解，对保镖的行为感到好奇。等此人离开后，保镖随即进入隔间，将满脸惊愕的信使打晕，找到钥匙取下手提箱迅速离开。
候机室内，侍者注意到保镖拿着手提箱出门，随即拨了一个电话。信使从卫生间跌跌撞撞地跑出来大呼小叫，却发现候机室内保镖已经不见踪影。
启德机场外，冯友恒将信使的手提箱放在自己身边，命令轿车飞驰而去。
夏云再次来到省图书馆，让梁华全回忆有关王柏石生活的一切细节。梁华全却不愿意再说。夏云激动地指出，宋涛当年为了保住梁华全的性命而遭受打击，自己的丈夫被台湾特务枪杀在自己怀中。梁华全听后感到了震惊，沉默不语。
公安局，夏云向彭光勇汇报自己与梁华全的谈话，表示如果能让梁华全提供的情况发挥作用，就极有可能使王柏石成为一个重要突破口。夏云转述，梁华全和王柏石以及冯友恒过去从同一个特训班毕业，王柏石妻子当年为寻找丈夫，在兵荒马乱之中被王柏石的军统同僚强奸，当那人得知王柏石身份后，因为害怕便以王柏石妻子是共党之名，将其投入监狱。王妻在狱中不堪其辱，悲愤自杀，王柏石至今不知真相，而王妻的尸体是梁华全亲自帮忙埋葬。不过从此以后他们就再也没有联系。同时，梁华全在描述王柏石的细节时，曾提到王柏石的习惯是每到一地，必会搜罗阅读当地报纸。夏云建议通过报纸将王柏石妻子的遭遇做成连续报道刊登在报纸上。借以争取或者动摇王柏石，彭局长同意了夏云的方案。
下午，省政府小礼堂外，夏云来到这里就遇见了孔志国。孔志国惊讶夏云居然会来听四重奏音乐会，夏云询问音乐会的情况，孔志国说是由交际处组织，算是为广州驻华机构提供的一次娱乐服务。
礼堂内，夏云在梁婷婷身边坐下，奇怪小潘为何没有出现。梁婷婷遂告知，因为小潘有海外关系，加上夏云那天为和小提琴手见面的事情专门来和她谈话了解情况，自己不愿意再和小潘来往了。夏云认为梁婷婷小题大做，组织上做这些了解属于正常工作程序。梁婷婷却坚持，自己一定要小心，千万不能再出什么问题。夏云正面询问梁婷婷身世，梁婷婷的说法与村支书的说法完全吻合，在此期间，夏云仍然抑制不住对梁婷婷的关爱。音乐会开始，杨影和小提琴手合奏贝多芬曲目。
小镇的街道上，鬼鬼祟祟的老古过来，走近制作墓碑的石匠铺，佯装打听价钱，看到了铺子里摆放的一排墓碑中有一块汉白玉墓碑，老古询问那是什么时候做的，老板说是昨天，因为顾客要得很急。老古随即匆匆离开了。
小礼堂内，演出结束。梁婷婷关注着不远处的孔志国，却见孔志国上台给杨影和小提琴手献花，梁婷婷眼中不由自主地流露一丝嫉妒，这被夏云注意到了。
小镇街旁的皮鞋店，老古背朝街面坐在店里修鞋，他腰上别了一把圃扇，上写红色的“反帝反俢”四个字，那个“修”字明显地少了一竖。王柏石从街对面慢慢过来，观察到老古背上的扇子。他四下察看之后，来到皮鞋店和修鞋匠闲聊几句，并未接头就离开了。老古发现接头时间已过，只好也离开了皮鞋店。
公安局，周大年，夏云，吴克和陶锦等人聚在一起，汇总分析几天来的跟踪情况，无论是四重奏小组，还是杨影，还是小潘和梁婷婷，均无异样。吴克由此怀疑香港提供的关于四重奏小组的情报可能有误。夏云同意这种猜测，并分析，江晓琴和老古仍然在逃，笔记本没有出现，王柏石如果并未进入大陆，则情报有误是可能的。但如果王柏石已经潜入广州，那么关于四重奏小组的情报就可能是台湾方面故意给出的假情报，目的在于掩护王柏石的行踪，而王柏石肯定是为笔记本或者北京丢失的中央文件而来。
黄昏，一江边停靠的船上，老古突然出现造访船上的亲戚。老古谎称自己下来运货，船只意外被盗，想借亲戚的船把公社的货先运回广州。亲戚说这船是公社的，自己哪儿敢作主。老古掏出钞票，说愿意用钱交换船只，亲戚仍然不敢。随后很热情地留老古一起吃晚饭。老古却发现亲戚家的小孩对自己十分关注，感觉有些不对，他连忙告辞离去。老古走后，小孩悄悄说老古很像那个被通缉的人，亲戚斥责孩子别胡说八道。
一街边排档，昏暗的灯光下，老古混在不多的食客中吃夜宵，被警惕的店主认出来。老古察言观色地发觉不对，寻机逃走。等派出所民警赶到的时候，老古已不见踪迹。
深夜，老古偷偷割断江边一艘船的缆绳，用竹竿悄无声息地划离码头，然后才发动机器，趁夜色离去。
深夜的公安局，夏云正在值班，周大年来了，问对小侯的审讯有无进展。夏云回答否定，甚至怀疑对小侯的抓捕是否过早，如果江晓琴就是黑熊，那么还好一点，如果不是，抓捕小侯就可能会成为一大错误。周大年觉得夏云的说法完全缺乏逻辑。夏云承认这里面不是逻辑而仅仅是直觉。
香港咖啡馆，陈威廉在打烊后独自回家，被驾车来到的罗军叫上汽车。罗军责问台湾人给了他多少钱，让他向自己提供有关四重奏小组的假情报。陈威廉发誓自己绝不敢给罗军假情报，并说大家都应该深知这行的规矩，辨别情报真伪，那是罗军的事情。罗军威胁陈威廉这样的人久走夜路必遇鬼，千万别把自己的性命搭进去。陈威廉这才问罗军是否已经知道王柏石的下落，并暗示四重奏小组可能是王柏石的掩护。罗军让陈威廉下车了。
天刚蒙蒙亮，老古在靠岸的船上酣睡，突然被王柏石弄醒。老古惊恐不已地睁大眼睛，却听见王柏石说出了接头暗语。
第20集
清晨，老古驾驶偷来的船朝上游行驶。老古责怪王柏石为何不在第一地点与自己接头，而是选择第二接头方案。王柏石臭骂老古，街上都是你的通缉令，自己当然不会找死。老古说情况是很不妙，就等王柏石来安排通道，否则自己是逃不掉了。老古担心此行是否安全，老古告诉他这是偷来的船，并已经涂改了编号，船是安全的。王柏石问货物在哪儿，老古说货物在江晓琴手里。
台湾。上司将冯友恒召到办公室，告诉他从岛国信使的外交邮袋中获取的情报，果然证实该国已经和中共在第三国进行了秘密接洽，并已经初步达成建交意向。说台湾当局对此极为震怒，下令情报部门密切关注此事，必要时将要采取行动破坏，并让冯友恒立即制定一个针对此事的行动方案。
广州，局长彭光勇找来夏云，告知岛国特使将前来中国就建交事宜进行最后的秘密磋商。为保密起见，磋商地点可能会选在广州。由于事关重大，要求二处作好针对台湾特务的保密和安全工作。谢云询问如果秘密磋商在广州进行，具体接待事务会由什么单位负责。彭光勇说应该是省政府交际处。夏云向周大年表示，她和交际处处长孔志国是老同学，到时候自己会和孔志国衔接工作。
公安局，汪卫明匆匆找到周大年和夏云，报告说开平方向有一艘船昨夜被偷，同时有群众报告在那里老古踪迹，可惜当地派出所未能抓获。夏云认为老古很可能偷船与江晓琴一起顺江而下逃往海上。周大年要求汪卫明立即通知当地公安堵截和检查一切开往海边的船只，并主动派夏云和汪卫明一起去开平，其意是让二人和好。
乡村中一个孤零零的破旧碉楼，隐藏其中的江晓琴惊恐地发现一队基干民兵正在搜索而至。江晓琴几乎绝望地慌张隐藏。庆幸的是民兵们并未认真搜索碉楼，例行公事地匆匆巡视之后就离开了。江晓琴侥幸躲过一劫。
河上，夏云和汪卫明、吴克乘坐的两艘公安快艇与老古和王柏石的机帆船以不同的方向行驶，擦肩而过。老古惊恐不已，王柏石平静地不动声色，而是仔细阅读手里的一份报纸，报纸上有一张墓碑的照片，背景是一座教堂。
夏云他们也不能想象老古会驾船驶向上游。
县城，夏云和汪卫明同当地公安开会，当地公安汇报，接到电话后，即刻布置了对境内河道的严密封锁和盘查，并未有一条船漏网，但没有发现老古和被偷船只的踪迹。汪卫明有些沉不住气了，认定当地公安的一定出现了疏漏。当地公安领导很不高兴，也激动地以党性保证，绝无疏漏的可能。夏云急忙平息了就要发生的争执，并对当地公安的大力合作表示感谢。
离开公安局，一无所获的夏云和汪卫明沉闷地漫步江边。夏云第一次开口和汪卫明说话，责备他背叛自己的感情，尽管是为了工作，但也不能背着自己就先去给领导汇报。汪卫明试图解释，夏云强调工作问题当然可以冷静对待，但感情问题却不能，拒绝汪卫明的解释，然后夏云公事公办地分析，所有情报表示这一带只有老古出现，却没有江晓琴的踪影，此地对可疑地点的搜查也未发现江晓琴，因此我们原先的判断可能有误。老古来到这里并不是为了逃跑，而是来接应潜入的王柏石，目标还是取走笔记本。因此，应该立即逆江而上，返回广州，把重点继续放在广州。汪卫明表示赞同，同时为自己刚才在会上的不冷静道歉，说幸亏夏云沉着冷静，不然也太对不起当地公安了。并有和夏云套近乎的样子，夏云却依然冷漠，只是说自己立即返回广州，让汪卫明逆江而上，沿途搜索，不要放过任何可疑船只。
晚上，王柏石在老古带领下进入那个破旧碉楼，与隐藏在这里的江晓琴见面。王柏石要求老古返回船上等候望风，凌晨自己与江晓琴上船会合一同返程离开。老古走后，王柏石对江晓琴表示，老古已经是个被四处通缉的“脏骆驼”，必须将其撇开单独行动，按照预先计划出其不意地从广州离开。江晓琴建议不如将老古杀掉灭口。王柏石老练地摇头，说杀人总有痕迹留下，没必要惹这种麻烦。江晓琴交出了藏匿的笔记本。王柏石询问江晓琴是否和黑熊发生过联络，江晓琴表示从没有接到这样的命令。这似乎让王柏石放心了。王柏石将一系列假证件交给江晓琴，让其到广州后就与四重奏小组的大提琴手联络，大提琴手会安排她替换另一个四重奏成员的身份出境。
直到天亮，船上的老古也没有等到王柏石和江晓琴出现。老古满腹狐疑地来到碉楼，却发现已经人去楼空。老古这才知道自己已经被他们甩了。
逆江而上的汪卫明他们发现了老古停泊在江岸隐蔽处的船只，觉得非常可疑，遂令另一艘公安快艇继续搜索前进，他和吴克来到老古的船上，发现了疑点，即刻二人一起顺着小路来到碉楼附近。
汪卫明和吴克搜索进入碉楼。暗中躲藏的老古突然开枪，汪卫明和吴克交替掩护着冲上顶楼，在老古即将跳楼的瞬间击中他的大腿，将其生擒。汪卫明和吴克立即对其审问。绝望的老古忿忿交代，本来以为王柏石到来是接应自己和江晓琴出逃的，却不料被二人抛弃。他承认孙敏是自己在送其出逃的路上，因为孙敏执意要向警方自首而将其溺毙的；后因理发匠敲诈自己，所以杀人，并按照江晓琴指示嫁祸于理发匠；其中，小侯提供了诸多帮助。江晓琴曾经藏在自己家里，后来因为公安追查甚紧，才转移到碉楼。不过老古无法提供目前笔记本以及王柏石与江晓琴下落和线索。
广州，夏云接到汪卫明关于抓获老古的电话，她对江晓琴和王柏石再次从鼻子底下消失表示震惊。放下电话，夏云拿起暖水瓶想往茶杯里续水，却发现水瓶是空的，遂突然将水瓶扔在地上摔得粉碎，这让办公室里的陶锦和其他警察十分惊讶。夏云却默默地流下了难以控制的泪水。周大年来到了办公室。夏云对江晓琴和王柏石再次从眼皮底下溜走感到深深的自责，请求处分。周大年却安慰说我们还有机会，说北京方面已经证实，丢失的中央文件已经找到，偷窃的特务也被抓获。而这边现在老古被抓，说明进一步接近目标了。更重要的是，王柏石终于浮出水面了，这应该是一大收获，并说了一番辩证法，要求二处全体同志再接再励，争取最后胜利。周大年离开以后，夏云渐渐平静下来。陶锦连忙给她递上了一杯热水，夏云只是感激地微微一笑。
夏云离开办公室，陶锦默默地跟随在她身后。夏云突然站住了，回头对她感叹说，怀疑自己能否胜任现在的工作，并说过去有些讨厌周大年，现在却对他心怀感激，如果没有周大年自己也许无法承担重压了。陶锦安慰，说自己在丢掉江晓琴后也有过退意，但相信夏云的毅力一定强于自己，陶锦并问及汪卫明，夏云不愿意提及此事，陶锦只好作罢。
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